Not for distribution to United States Newswire Services or for dissemination in the United States Vancouver, British Columbia – TheNewswire - -(September 17, 2025) – Northern Lights Resources Corp. (“Northern Lights” or the “Company”) (CSE: NLR) (OTC: NLRCF), announces that it has completed a non-brokered private placement to raise gross proceeds of C$400,000 consisting of 8,000,000 units (the "Units") offered at a price of $0.05 per Unit (the "Offering").Northern Lights CEO, Jason Bahnsen, commented "We a ...

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行4,444,444个单位 每股单位价格0.225加元 募集总金额1,000,000加元 [1] 单位构成细节 - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 [2] - 每份认股权证可于发行后36个月内以0.28加元价格认购1股普通股 [2] 证券限制条款 - 所发行证券将受4个月加1天的禁售期限制 [3] - 证券转让需符合适用证券法规定 [3] 资金用途与交易条件 - 募集资金将用于公司运营及一般营运资金需求 [3] - 交易完成需获得多伦多创业板及其他监管机构批准 [3] 证券发行范围限制 - 本次发行证券未注册于美国证券法 不得在美国境内或向美国人发售 [4] - 新闻稿不构成在美国的要约销售招揽 [4]

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售 募集资金总额2,295,54986美元[1] - 配售包括11,660,199单位(单价0075美元/单位)和13,533,666慈善流通单位(单价0105美元/单位)[2] - 主要投资者Crescat Capital LLC认购5,866,666单位 使其非稀释持股比例达1973%[3] 资金用途 - 普通单位募集资金将用于2025年钻探活动 勘探支出及营运资金[5] - 慈善流通单位资金将用于符合加拿大所得税法规定的"合格勘探支出" 最晚于2026年12月31日前完成支出[6] 项目进展 - Mosseau项目即将启动钻探 同时首次勘探Urban Barry和Labelle地区[4] - 技术顾问认为公司在绿岩带拥有极具前景的土地位置 已收集可靠地球物理数据 即将开展首次钻探测试[4] 公司概况 - 拥有三个金矿项目 合计329个矿权地 覆盖17,53925公顷 位于Windfall矿床以东45-70公里[8] - 管理团队和技术顾问累计拥有超过400年的地质和融资经验[8] - Mosseau项目横跨Eeyou Istchee-James Bay和Abitibi地区 承诺与当地原住民社区建立互利关系[9] 证券条款 - 每单位包含1普通股和1认股权证 行权价012美元 有效期两年[4] - 所有证券受四个月限售期约束 至2025年12月1日到期[7] - 向中介机构支付19,790美元现金及263,867份不可转让中介认股权证作为中介费用[7]

私募配售变更 - 公司宣布对2025年6月4日公布的非经纪私募配售进行变更 [1] - 私募配售将发行最多4,444,444个单位 每单位价格为0.225加元 总收益最高达100万加元 [2] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证可在36个月内以每股0.28加元的价格购买普通股 [2] 资金用途与条件 - 配售所得资金将用于公司一般运营资金需求 [3] - 配售完成需满足特定条件 包括获得TSX创业交易所等监管机构批准 [3] 中介费用 - 公司可能向符合条件的第三方支付中介费 金额为配售总收益的8% [4] 证券发行限制 - 本次发行的证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内向美国人士发售 [5] - 证券发行受四个月加一天的限售期约束 并需遵守适用证券法的转售规则 [3]

文章核心观点 公司宣布完成非经纪私募配售，募资250万美元，将用于项目勘探开发及公司运营 [1][3] 分组1：私募配售情况 - 公司完成非经纪私募配售，总收益250万美元，出售2631578个单位，单价0.95加元/单位 [1] - 每个单位含一股普通股和半份认股权证，认股权证持有人可在2028年5月2日前以1.40加元/股的价格购买一股普通股 [2] - 公司为配售支付7.5万美元介绍费和10万美元咨询费 [2] 分组2：资金用途与限制 - 公司计划将配售所得净收益用于伊斯卡伊斯卡项目的持续勘探开发、一般公司用途和营运资金 [3] - 配售发行的证券有四个月零一天的限售期，配售完成需经多伦多证券交易所最终批准 [3] 分组3：公司概况 - 公司是一家勘探和矿山开发公司，在玻利维亚、秘鲁和魁北克拥有贵金属和贱金属资产组合 [5] - 公司有权收购伊斯卡伊斯卡物业100%权益，该物业属多金属浅成热液斑岩复合体，是玻利维亚南部波托西省重要矿床类型 [5] - 公司拥有秘鲁维多利亚金银项目82%权益，该项目位于秘鲁中北部矿带，距拉古纳斯北金矿和拉阿雷纳金矿约50公里 [5]