私募配售完成 - Green Bridge Metals Corporation 已完成其全额认购的非经纪私募配售 以每单位0.12美元的价格发行了33,333,333个单位 筹集了总额为4,000,000美元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证可在2029年2月3日之前以0.15加元的行权价认购一股普通股 [2] - 配售所得净收益预计将用于支持公司现有运营以及一般营运资金用途 配售发行的证券将受自截止日期起四个月零一天的法定持有期限制 [3] 配售相关费用与安排 - 公司向某些发现者支付了总计102,700.01美元的现金费用 并授予了总计100,000股发现者股份和855,833份发现者认股权证 每份发现者认股权证赋予持有人在到期日之前以行权价购买一股普通股的权利 [3] - 公司向独立第三方发行了333,333股普通股 相当于配售中发行单位总数的1.0% 作为其协助私募配售的行政费用 [3] 重要投资者与战略顾问加入 - 知名矿业投资者Russell Starr先生通过本次配售收购了6,000,000个单位 并已加入公司担任战略顾问 [4] - Russell Starr先生是前Bay Street高管和对冲基金副经理 也是加拿大大型投资交易商Echelon Wealth Partners的种子投资者 曾在Cayden Resources Inc.和Auryn Resources Inc.等上市公司担任高管和董事会职务 [4] - 在Cayden Resources Inc.任职期间 他参与了包括2014年以2.05亿加元将公司出售给Agnico Eagle Mines Limited在内的营销和融资开发工作 在Trillium Gold Mines Inc.担任首席执行官期间 参与了红湖矿区Confederation绿岩带的整合以及贵金属和关键元素勘探组合的建立 最近在DeFi Technologies Inc.担任资本市场主管 是帮助公司在纳斯达克资本市场上市团队的一员 [4] 公司业务概述 - Green Bridge是一家总部位于加拿大的勘探公司 专注于在北美收购和开发富含“关键矿物”的资产 [6] - 公司活动的重点是两个有价值的项目 包括Serpentine资产和South Contact District项目 South Contact项目包括Titac资产和Skibo资产 位于明尼苏达州德卢斯以北的Duluth Complex基底接触带沿线 [6] - 这些项目共同含有赋存于镁铁质、超镁铁质和氧化物超镁铁质侵入体中的大吨位铜镍和钛钒矿产资源 Serpentine是一个岩浆硫化物型矿床 拥有铜和镍的推断和指示矿产资源量 Titac资产的一部分被称为“Titac South” 含有二氧化钛矿化的推断矿产资源量 详细信息载于符合NI 43-101标准的技术报告中 [6][7]

融资公告概要 - 公司宣布已提交招股说明书补充文件 以完成其先前宣布的“包销”公开发行[1] - 本次发行将发售3,751,500个单位 每单位发行价为4.20加元 预计总收益为15,000,300加元[1] 发行单位结构 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证[2] - 每份完整权证赋予持有人在截止日期后36个月内 以每股5.65加元的价格购买一股普通股的权利[2] 承销安排 - 本次发行依据公司与Red Cloud Securities Inc（作为牵头承销商和联席账簿管理人）以及Cantor Fitzgerald Canada Corporation（联席账簿管理人）签订的承销协议进行[3] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在截止日期起30天内 以发行价额外购买最多535,725个单位[4] 承销商报酬 - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金 对于出售给总裁名单上特定购买者的单位 该比例降至2%[5] - 承销商还将在截止日获得不可转让的经纪人认股权证作为额外补偿 该权证可认购相当于发行单位总数（包括超额配售选择权行使部分）6%的普通股 对于总裁名单上的购买者 该比例降至2%[5] - 每份经纪人认股权证允许持有人在截止日期后36个月内 以每股4.20加元的价格购买一股普通股[5] 发行时间与条件 - 本次发行预计将于2026年1月27日或前后完成[6] - 发行的完成需满足公司获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的最终批准[6] 公司核心资产 - 公司的旗舰资产是位于墨西哥杜兰戈州的Metates项目[11] - 该项目拥有美洲最大的未开发金银矿床之一 在探明和指示矿产资源类别中 包含9.212亿吨矿石 金品位0.57克/吨 含金量1677万盎司 银品位14.3克/吨 含银量4.232亿盎司[11] - 在推断矿产资源类别中 另有1.395亿吨矿石 金品位0.47克/吨 含金量213万盎司 银品位13.2克/吨 含银量5900万盎司[11]

公司融资活动 - 公司已与Red Cloud Securities Inc达成协议 由后者作为牵头承销商和独家簿记管理人 组建承销团进行包销发行[1] - 承销团同意以每单位4.20加元的价格认购2,380,953个单位 为公司带来总计10,000,002.60加元的总收益[1] - 每个发行单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每两份半份权证可合并为一份完整权证[1] 发行结构细节 - 本次发行采用“包销”方式进行 即承销商先行购买全部发行单位后再向公众投资者转售[1] - 发行单位为“普通股+权证”的组合形式 旨在吸引投资者参与并可能为公司带来后续股权融资[1]

融资活动 - 公司宣布进行一项“包销”公开发行 通过发售52,631,600个单位 每个单位价格为0.38加元 预计募集总收益约为2000万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在发行结束后36个月内 以每股0.53加元的行权价认购一股额外普通股 [2] - 承销商由Canaccord Genuity Corp.牵头 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在发行结束后30天内额外购买最多7,894,740个单位 [3] - 本次发行预计于2026年1月14日左右完成 尚需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的监管机构批准 [4] 公司项目资产 - 公司持有墨西哥西北部圣托马斯项目中核心特许权区的净87.0%权益 该核心区面积为1,173公顷 [7] - 公司还持有围绕核心区的额外7,861公顷矿产特许权的80%权益 项目总面积原为9,034公顷 在申请减少部分非核心区面积后 额外特许权面积将变为4,948.24公顷 项目总面积变为6,121.11公顷 [7] - 项目位于圣托马斯地区 距离金川集团的Bahuerachi项目约14公里 拥有重要的铜斑岩矿化 早期勘探在1968年至1994年间完成了超过100个钻孔 总计约30,000米 [7] - 公司自2021年起在圣托马斯进行钻探计划 第一阶段已完成76个金刚石钻孔 总计48,481米 [7] - 项目距离太平洋深水港Topolobampo约170公里 可通过公路和铁路抵达 并有一条32公里的通道与原为Goldcorp的El Sauzal矿服务的道路相连 [9][10] 项目进展与文件 - 基于钻探及后续研究 公司于2024年8月发布并提交了修订后的矿产资源评估和初步经济评估更新 [8] - 与本次发行相关的招股说明书补充文件日期为2026年1月9日 是基于2025年4月23日的基架招股说明书 相关文件可在SEDAR+网站或通过承销商获取 [1][5]

融资完成情况 - 公司完成了先前宣布的“最大努力”私募配售的第二批也是最后一批发行 此次发行共售出1,300,000个单位 发行价格为每单位0.40加元 筹集总收益520,000加元 [1] - 整个配售发行总计售出8,595,500个单位 筹集总收益3,438,200加元 [1] - 第二批发行的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [6] 融资工具结构 - 每个发行单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在2028年11月21日或之前 以0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 募资用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于Cotabambas铜金银项目的填充钻探、冶金测试、预可行性工程以及完成更新的初步经济评估 [3] - 部分资金也将用于营运资金和一般公司用途 [3] 发行与交易条款 - 单位根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者 相关普通股、权证及行权后获得的股票可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 作为第二批发行的服务报酬 代理机构获得了相当于第二批发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于第二批发行单位总数6.0%数量的不可转让普通股认股权证 [5] - 每份经纪人认股权证可在2028年12月23日或之前 以发行价格认购一股普通股 [5] 公司项目与战略 - 公司仍专注于完成其技术目标 包括项目优化研究 这些研究将为初步经济评估提供依据 并帮助确定Cotabambas项目预可行性研究的范围 [8] - 在推进技术目标的同时 公司也正在与多方进行早期讨论 探讨潜在的战略替代方案 以推动Cotabambas项目进入建设和运营阶段 [8]

公司融资活动 - Panoro Minerals Ltd 于2025年12月22日提交了一份新的发售文件，涉及此前宣布的“最大努力”私募配售，该配售计划以每单位0.40加元的价格发售最多12,500,000个单位，总收益最高可达5,000,000加元 [1] - 公司已于2025年11月21日完成了该配售的第一部分，以每单位0.40加元的价格出售了7,295,500个单位，获得总收益2,918,200加元 [2] - 本次新的发售文件涉及以每单位0.40加元的价格出售最多1,300,000个单位，总收益最高可达520,000加元 [2] - 公司已与Red Cloud Securities Inc 达成协议，由其作为牵头代理和独家簿记管理人，负责此次配售 [3] - 配售预计于2025年12月22日或公司与代理协商同意的其他日期结束，完成需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [9] 融资条款与结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [4] - 每份认股权证赋予持有人在2028年11月21日或之前以0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [4] - 公司授予代理一项期权，可在配售结束前48小时行使，以发行价额外出售最多260,000个单位，获得最多104,000加元的额外总收益 [5] 资金用途 - 公司计划将此次配售的净收益用于Cotabambas铜金银项目的加密钻探、冶金测试、预可行性工程以及完成更新的初步经济评估，同时也将用于营运资金和一般公司用途 [6] 发售与监管信息 - 单位将根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款，在加拿大除魁北克省以外的所有省份向居民发售 [7] - 单位也可能根据美国《1933年证券法》的注册豁免，在海外司法管辖区和美国以私募方式进行出售 [7] - 与此次发售相关的发售文件可在SEDAR+网站和公司网站上获取 [8] - 此次发售的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何美国州证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [10][11] 公司战略与项目进展 - 公司仍专注于完成其技术目标，包括项目优化研究，这些研究将为初步经济评估提供依据，并帮助确定Cotabambas项目预可行性研究的范围 [12] - 在推进技术目标的同时，公司正与多方就潜在的战略替代方案进行早期讨论，以推动Cotabambas项目进入建设和运营阶段 [12]

融资安排 - 公司已与Red Cloud Securities Inc 和 Research Capital Corporation 组成的承销团达成协议 进行一项包销方式的私募配售[1] - 承销商将以每单位0.46加元的价格 购买公司21,740,000个单位 总融资额约为1,000.04万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证可认购一股普通股[1] 公司信息 - 公司名称为Stillwater Critical Minerals Corp 在多伦多证券交易所创业板 美国OTCQB市场及法兰克福证券交易所上市 交易代码分别为PGE PGEZF和J0G[1]

私募配售完成情况 - 公司已完成此前宣布的非经纪人私募配售，共发行14,185,969个单位，总收益为5,226,083美元 [1] - 私募配售由两个单位组构成，现已全部结束 [1][3] 第一单位组详情 - 第一单位组以每股0.63美元的价格发行了5,555,556个单位，获得总收益3,500,000美元 [2] - 公司总裁兼首席执行官P Peter Pascali认购了第一单位组的全部初始部分 [2] 第二单位组详情 - 第二单位组以每股0.20美元的价格分两批完成，总计发行8,630,414个单位，获得总收益1,726,083美元 [3] - 第二批发行了4,520,414个单位，收益为904,083美元；第一批发行了4,110,000个单位，收益为822,000美元 [3] 单位构成与条款 - 第一单位组的每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认购价为0.63美元每单位，权证允许持有人在48个月内以0.28美元的价格购买一股普通股 [8] - 第二单位组的每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认购价为0.20美元每单位，权证允许持有人在24个月内以0.40美元的价格购买一股普通股 [8] 资金用途与监管状态 - 私募配售所得款项将用于营运资金和一般公司用途 [5] - 该配售已获得多伦多证券交易所的有条件批准，但仍需等待其最终批准以及其他惯例成交条件 [5] 公司业务背景 - 公司在超高温度工艺和工程创新领域处于领先地位，是面向重工业和国防领域的等离子体技术提供商 [1][7] - 公司拥有34年的等离子体技术领导地位，为能源、推进、销毁、过程加热、排放和材料开发等领域的挑战提供解决方案，客户包括铝业、航空航天、钢铁、铁矿石、公用事业、环境服务、军事和政府领域的全球领导者 [7]

公开募股完成 - 公司成功完成先前宣布的“尽最大努力”公开募股，以每单位5.70加元的价格发行单位，总收益为80,000,070加元 [1] - 此次发行的联合牵头代理为SCP Resource Finance LP和Raymond James Ltd [1] 发行单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和一股普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在2027年11月17日或之前以8.00加元的价格认购一股普通股的权利 [2] 主要股东参与 - 投资公司Condire Investors, LLC作为锚定投资者参与发行，在发行结束后立即持有公司已发行普通股约9.9%的股份（非稀释基础） [3] - 公司重要股东EdgePoint Investment Group Inc及其关联方参与发行，购买1,578,500个单位，总投资额约900万加元，发行后持有公司约17.6%的已发行普通股（非稀释基础） [3] 募资用途 - 发行所得净收益计划用于预付Selebi和Selkirk矿山资产购买协议项下的第一笔或有里程碑款项，该款项计划在2025年底前支付 [4] - 资金还将用于推进公司在博茨瓦纳矿产资产的勘探和开发活动，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 管理层评论 - 公司首席执行官表示，新老机构投资者的强力支持证明了公司在过去两个季度在强化公司、去杠杆化资产负债表、推进资产和实现战略目标方面取得的实质性进展 [5] - 此次融资的成功完成使公司能够履行资产购买协议中的第一笔或有里程碑付款，从而确保资产所有权，并使团队能够加速下一阶段的增长和项目风险降低 [5] 代理佣金与上市批准 - 公司向代理支付了相当于发行总收益6.0%的现金佣金（总裁名单上的购买者则为2.0%），现金佣金总额为4,512,017加元 [5] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准，认股权证在TSXV的上市和交易已获得有条件批准，最终上市需满足TSXV政策的某些交割后备案要求 [7] 关联方交易 - 公司某些关联方（包括EdgePoint的投资）共计认购了1,695,000个单位，此次发行构成“关联方交易” [8] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式评估和少数股东批准，因为关联方的参与未超过公司市值公允市值的25% [8] 公司业务概览 - 公司是一家矿产勘探和开发公司，专注于在博茨瓦纳共和国重新开发其拥有的先前生产铜、镍和钴资源的矿山 [10] - 公司团队在矿山发现和开发的各个方面拥有丰富经验，资深团队成员平均拥有超过20年的地质、工程、运营和项目开发经验 [11]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行一项“尽最大努力”的私募配售，发行最多12,500,000个单位，每单位价格为0.40加元，旨在筹集最高5,000,000加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证赋予持有人以0.60加元的价格在截止日期后36个月内购买一股普通股的权利 [2] - 承销商被授予一项期权，可在融资结束前48小时出售额外2,500,000个单位，为公司带来最高1,000,000加元的额外收益 [3] 资金用途 - 此次发行所得净款计划用于Cotabambas铜金银项目的加密钻探、冶金测试、预可行性工程以及更新初步经济评估的完成 [4] - 部分资金也将用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行与监管安排 - 单位将根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款，在加拿大除魁北克省以外的所有省份向居民发售 [5] - 与此次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站和公司官网上获取，供潜在投资者查阅 [6] - 此次发行预计于2025年11月18日或双方同意的其他日期完成，前提是获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [7] 公司战略重点 - 公司的技术目标重点包括完成项目优化研究，这些研究将为初步经济评估提供依据，并帮助确定Cotabambas项目预可行性研究的范围 [10] - 在推进技术目标的同时，公司正与多方就潜在战略方案进行早期讨论，以推动Cotabambas项目进入建设和运营阶段 [10]