公司融资活动 - 由于投资者需求增加，Copper Road Resources Inc 宣布扩大其非经纪私募配售的规模，配售将包括三部分：最多8,747,500个普通股单位，每单位0.035加元，总收益最多349,900加元；最多13,333,333个流转股单位，每单位0.045加元，总收益最多600,000加元；以及最多2,700,000个流转股单位，每单位0.05加元，总收益最多135,000加元 [1] - 配售的第一部分已于2025年12月24日完成，发行了2,435,000个普通股单位和9,952,447个流转股单位，总收益为545,260加元，最终部分预计将于2025年12月31日前完成 [8] 融资工具结构 - 每个普通股单位包含公司的一股普通股和一份普通股认股权证，每个流转股单位包含一股将作为《所得税法》定义的“流转股”发行的普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行日或之后18个月内，以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 出售流转股单位所得款项将用于产生符合《所得税法》定义的“流转关键矿产开采支出”的合格“加拿大勘探支出”，所有合格支出将于2025年12月31日生效，并放弃给流转股单位的认购者，预计资金将用于Ben Nevis项目或公司在安大略省其他资产的勘探 [3] - 出售普通股单位所得款项将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 交易相关方与监管 - 公司可能向符合条件的介绍人支付中间人费用，公司内部人士可能参与此次配售，这将构成“关联方交易”，公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免，因为该等内部人士所获证券的公允市场价值不超过公司市值的25% [5] - 此次配售涉及发行和将发行的所有证券将受限于自证券发行之日起四个月零一天的禁售期，配售完成需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 本次配售的证券未也将不会根据美国证券法或任何美国州证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [7]

文章核心观点 - Copper Road Resources Inc 由于投资者需求增加 决定扩大其非经纪私募配售的规模 计划通过发行三种不同类型的单位筹集资金 所筹资金将用于Ben Nevis项目的勘探、产权支付及公司一般营运资金 [1] 融资方案详情 - 扩大后的配售方案包括：发行最多8,747,500个普通股单位 每单位0.035加元 总收益最高349,900加元 发行最多13,333,333个流转股单位 每单位0.045加元 总收益最高600,000加元 发行最多2,700,000个流转股单位 每单位0.05加元 总收益最高135,000加元 [1] - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股流转普通股和一份认股权证 每份认股权证允许持有人在发行后18个月内以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股 [2] - 配售发行的所有证券将受到为期四个月零一天的禁售期限制 配售完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 配售的第一部分已于2025年12月24日完成 发行了2,435,000个普通股单位和9,952,447个流转股单位 总收益为545,260加元 最后一部分预计将于2025年12月31日前完成 [8] 资金用途 - 出售流转股单位所得款项将用于产生符合加拿大《所得税法》规定的合格“加拿大勘探支出” 该支出将被认定为“流转关键矿产开采支出” 所有合格支出将于2025年12月31日生效并放弃给流转股单位的认购者 具体资金计划用于Ben Nevis项目或公司在安大略省其他矿区的勘探 [3] - 出售普通股单位所得款项将用于Ben Nevis项目的产权支付以及公司一般营运资金 [4] 交易相关方与条款 - 公司可能向符合条件的介绍人支付与本次配售相关的中间人费用 公司内部人士可能参与此次配售 这将构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为该等内部人士所获证券的公允市场价值将不超过公司市值的25% [5] - 本次配售发行的证券未也将不会根据美国证券法或任何美国州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册豁免 本新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买 [7]

融资条款修订 - 公司修订了于2025年12月17日宣布的非经纪私募配售条款 修订后的配售将包括两部分：以每单位0.04加元的价格发行最多8,747,500个普通股单位 筹集最多349,900加元 以及以每单位0.045加元的价格发行最多13,333,333个流转股单位 筹集最多600,000加元 [1] 单位构成与认股权证细节 - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股符合《加拿大所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起18个月内 以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 出售流转股所得的款项将用于产生符合《加拿大所得税法》定义的“加拿大勘探支出” 该支出有资格作为“流转关键矿产开采支出” 所有合格支出将于2025年12月31日有效地放弃给流转股单位的认购者 [3] - 预计流转股单位的收益将用于Ben Nevis项目的勘探或公司在安大略省的其他资产 [3] - 出售普通股单位所得的收益将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 配售相关安排 - 公司可能向符合条件的发现者支付与本次配售相关的中间人费用 [5] - 公司内部人士可能参与本次配售 这将构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为该等内部人士所获证券的公允市场价值将不超过公司市值的25% [5] - 本次配售涉及的所有已发行和将发行的证券将受到自证券发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [6] - 配售的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 配售可能分一次或多次完成 预计首次交割将于2025年12月22日左右进行 [8]

公司融资活动 - 由于投资者需求旺盛 Copper Road Resources Inc 决定扩大其非经纪私募配售的发行规模 [1] - 扩大后的发行将包括：以每单位0.035加元的价格发行最多9,997,143个普通股单位 预计总收益最高达349,900加元 以及以每单位0.045加元的价格发行最多13,333,333个流转股单位 预计总收益最高达600,000加元 [1] - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起18个月内 以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 资金用途 - 出售流转股所得的收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的合格“加拿大勘探支出” 该支出将符合“流转关键矿产开采支出”的资格 [3] - 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给流转股单位的认购者 [3] - 预计流转股单位的收益将用于Ben Nevis项目的勘探或公司在安大略省的其他资产 [3] - 出售普通股单位所得的收益将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 发行相关细节与条款 - 公司可能向合格的中间人支付与本次发行相关的中间人费用 [4] - 公司内部人士可能参与本次发行 这将构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为该等内部人士所获证券的公允市场价值将不超过公司市值的25% [4] - 本次发行涉及的所有已发行和将发行的证券将受限于自证券发行之日起四个月零一天的禁售期 [4] - 本次发行可能分一次或多次完成 预计首次交割将于2025年12月22日左右进行 [6] - 本次发行的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 证券发行法律声明 - 本次发行提供的证券尚未也将来不会根据美国证券法或任何美国州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发行或销售 除非获得注册或适用的注册要求豁免 [5] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或征求购买证券的要约 [5]

融资条款修订 - 公司修订了于2025年12月12日宣布的非经纪私募配售条款 修订后的发行将包括两部分：以每单位0.035加元的价格发行最多8,500,000股普通股单位 筹集最多297,500加元 以及以每单位0.045加元的价格发行最多13,333,333股流转股单位 筹集最多600,000加元 [1] 发行单位构成 - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股符合《加拿大所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起18个月内 以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 出售流转股所得的收益将用于产生符合《加拿大所得税法》定义的“合格勘探支出” 这些支出将被认定为“流转关键矿产开采支出” 所有合格支出将于2025年12月31日有效地放弃给流转股单位的认购者 [3] - 预计流转股单位的收益将用于Ben Nevis项目的勘探或公司在安大略省的其他资产 [3] - 出售普通股单位所得的收益将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 发行相关安排 - 公司可能会向符合条件的发现者支付中间人费用 [5] - 公司内部人士可能参与此次发行 这将构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为该等内部人士所获证券的公允市场价值将不超过公司市值的25% [5] - 此次发行相关的所有已发行及将发行的证券将受到自证券发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [6] - 此次发行的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 发行可能分一次或多次完成 预计首次交割将于2025年12月22日左右进行 [8]

融资方案核心信息 - Copper Road Resources Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 计划募集总额高达75万美元 [1] - 配售由两部分组成 一是以每单位0.045加元的价格发行最多3,333,333个普通股单位 募集最多15万美元 二是以每单位0.045加元的价格发行最多13,333,333个流通股单位 募集最多60万美元 [1] 融资工具具体条款 - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流通股单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流通股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行日起18个月内以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 出售流通股所筹集的资金将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的合格“加拿大勘探支出” 这些合格支出将于2025年12月31日放弃给流通股单位的认购者 [3] - 具体而言 流通股单位所筹资金预计将用于Ben Nevis项目的勘探 [3] - 普通股单位所筹资金将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 交易相关安排与时间 - 公司内部人士可能参与此次配售 构成“关联方交易” 但公司拟依赖MI 61-101中的豁免条款 因为内部人士认购证券的公允市值不超过公司市值的25% [5] - 与此次配售相关的所有已发行及将发行的证券将受到为期四个月零一天的禁售期限制 [6] - 配售的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 预计首次交割将于2025年12月22日左右完成 [8]