融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售的第二批及最终批次发行 总发行本金总额为10,929,000美元的可转换债券单位 并发行了8,765,058份认股权证 总募集资金为10,929,000美元 约合15,075,899.76加元 [1] - 在第二批发行中 公司发行了本金总额为3,400,000美元的可转换债券 并发行了2,726,800份认股权证 总募集资金为3,400,000美元 约合4,690,096加元 [2] 资金用途与管理层评论 - 募集资金预计将用于一般营运资金目的 以及公司Choquelimpie金银铜项目的矿产勘探和开发 [3] - 公司首席执行官Marc Levy表示 感谢Crescat增加了在公司的持股 以及其他战略股东的持续支持 公司重视他们的信念 并期待在推进Choquelimpie项目进入下一发展阶段时与他们合作 [3] 可转换债券单位条款 - 每个可转换债券单位包含一份本金为1,000美元的可转换债券 每份债券及其所有应计未付利息可按每股0.86加元的转换价转换为公司普通股 以及802份可转让普通股认股权证 [4] - 每份认股权证赋予持有人在发行日起三年内 以每股1.00加元的价格购买一股普通股的权利 可转换债券和认股权证均受加速行权条款约束 [4] - 可转换债券的年利率为5.25% 期限为自交割日起三年 [4] - 可转换债券包含一项黄金购买权 在商业生产开始后的一年内 认购人可按每盎司3,000美元的固定价格 向公司购买黄金 购买上限为其认购金额 [4] 证券限制与项目背景 - 所有与本次发行相关的证券 包括任何转换股份和权证股份 均受自交割日起四个月零一天的限制期约束 [6] - 公司团队由经验丰富的自然资源专业人士组成 专注于为股东创造价值 并将其旗舰项目推进至可行性研究阶段 [10] - 公司的Choquelimpie金银铜项目拥有指示矿产资源量估计为1,731,000盎司黄金和33,233,000盎司白银 推断矿产资源量为446,000盎司黄金和7,219,000盎司白银 [10] - Norsemont Mining全资拥有智利北部的Choquelimpie金银铜项目 这是一个过去曾生产的金银矿 具备勘探潜力 项目拥有超过1,710个钻孔 并拥有重要的现有基础设施 包括道路、电力、水、营地和一座日处理3,000吨的选矿厂 [10]

公司融资完成 - 公司已完成其非经纪私募配售的第一部分 成功发行本金总额为7,529,000美元（约合10,375,715加元）的可转换债券 并发行了6,035,258份认股权证 融资总额为7,529,000美元（约合10,375,715加元）[1] - 此次融资所得款项将用于一般营运资金 以及公司Choquelimpie金银铜项目的矿产勘探和推进工作[3] 融资条款与变更 - 公司宣布修改了此次配售的条款 将总收益上限从之前披露的10,000,000加元（含30%超额配售权）提高至10,000,000美元（约合13,794,400加元）[2] - 每份可转换债券单位包含：1）本金为1,000美元的可转换债券 可按每股0.86加元的转换价转换为公司普通股 年利率为5.25% 期限为自交割日起三年 2）802份可转让普通股认股权证 每份权证允许持有人在自交割日起三年内以每股1.00加元的价格购买一股普通股[4] - 可转换债券附带一项黄金购买权 在商业生产开始后的一年内 认购人可按每盎司3,000美元的固定价格 向公司购买黄金 购买上限为其认购金额[4] - 与此次配售相关的所有已发行证券 包括任何转换股份和权证股份 均受自配售结束之日起四个月零一天的限售期限制[6] 资金用途与项目进展 - 此次重要融资将使公司能够推进其2026年钻探计划 推进Choquelimpie近期生产战略 并完成拟议的矿堆初步经济评估[2] - 公司的长期欧洲和离岸战略投资者持续表示支持 并有意在项目推进时提供额外资本[2] 公司项目概况 - 公司拥有智利北部Choquelimpie金银铜项目100%权益 该项目是一个过去生产过金银的矿山 具有勘探潜力[10] - 该项目拥有指示矿产资源量估计为1,731,000盎司黄金和33,233,000盎司白银 推断矿产资源量为446,000盎司黄金和7,219,000盎司白银[10] - Choquelimpie项目已完成超过1,710个钻孔 并拥有重要的现有基础设施 包括道路、电力、水源、营地和一座日处理3,000吨的选矿厂[10]

融资公告概要 - Norsemont Mining Inc 宣布进行一项总额为1000万加元的非经纪私募配售 发行无担保可转换债券单位 并设有最高30%的超额配售权 [1] 融资条款细节 - 每个可转换债券单位包含面值为1000美元的可转换债券 以及802份可转让普通股认股权证 [1] - 可转换债券年利率为5.25% 期限为自发行结束日起三年 [1] - 债券可按每股0.86加元的转换价转换为公司普通股 [1] - 每份认股权证允许持有人在发行结束日起三年内 以每股1.00加元的价格购买一股普通股 [1] - 所有发行证券均受四个月零一天的限制期约束 [5] 强制转换与加速条款 - 自发行结束日四个月零一天后 若公司普通股在交易所的收盘价连续10个交易日超过每股3.00加元 公司可发布公告强制债券持有人在通知10天后将债券及应计利息按转换价转换为普通股 [3] - 自发行结束日四个月零一天后 若公司普通股收盘价连续10个交易日达到或超过每股1.75加元 公司可发布公告加速认股权证到期 权证将在通知后第10个营业日到期 [4] 资金用途 - 融资所得款项预计将用于一般营运资金目的 以及公司Choquelimpie金银铜项目的矿产勘探和推进 [5] 公司项目与资源 - 公司拥有智利北部Choquelimpie金银铜项目100%权益 该项目为过去生产的金银矿 具备勘探潜力 [9] - 项目拥有超过1,710个钻孔 并具备包括道路、电力、水源、营地和一座日处理3,000吨矿石的选矿厂在内的现有基础设施 [9] - 项目拥有指示矿产资源量估计为1,731,000盎司黄金和33,233,000盎司白银 推断矿产资源量为446,000盎司黄金和7,219,000盎司白银 [9] 其他关键信息 - 公司预计融资将于2025年12月17日结束 但需遵守加拿大证券交易所规定的标准五日通知期 [2] - 可转换债券包含一项黄金购买权 在项目商业化生产后一年内 认购人可按每盎司3,000美元的固定价格向公司购买黄金 购买上限为其认购金额 [1] - 公司首席执行官表示 此次融资将使公司能够推进明年的钻探计划并完成拟议的矿堆初步经济评估 其长期欧洲及海外战略投资者已表示有意继续为公司提供未来资金支持 [6]