Convertible Debenture Units

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Permex Petroleum Announces Closing of US$2,000,000 Private Placement of Convertible Debentures
Newsfile· 2025-07-12 05:12
私募可转换债券发行完成 - 公司完成200万美元私募可转换债券发行 每单位包含面值1000美元的可转换债券和393份认股权证 [1][2] - 认股权证行权价为每股2.54美元 有效期五年 [2] - 债券期限一年 年利率10% 到期可选择现金或按2.54美元转换价以股票形式支付利息 [3] 债券转换条款 - 债券持有人可随时按2.54美元转换价将本金及利息转为股票 [4] - 若公司完成至少750万美元股权融资 债券将自动按转换价转为股票或现金 [4] - 转换导致股权稀释超过阈值时需获得股东及交易所批准 [4] 资金用途与投资者信息 - 募集资金将用于一般营运资金 未支付中间人费用 [5] - 债券仅面向符合美国证券法规定的合格投资者或非美国投资者发行 [6] - 所发证券受加拿大四个月限售期及其他司法管辖区限制 [6] 大股东持股变动 - Kent Lindemuth认购全部2000单位 总投资额达200万美元 [10] - 交易后该股东持有500万美元债券及235.5万份认股权证 按稀释后基准持股比例升至81.71% [10] - 投资者可能根据市场条件增减持公司证券 [10] 公司背景 - 公司为初级油气生产商 资产位于二叠纪盆地和特拉华次盆地 [12] - 通过全资子公司在美国多州拥有开采许可 运营范围涵盖私有及公有土地 [12]