公司战略与计划 - 公司宣布实施人工智能驱动的加密货币资金管理战略计划（Treasury Program），旨在通过先进AI技术优化包括比特币和稳定币在内的五种主要加密货币的收益 [1] - 计划从近期承诺的可转换本票私募配售净收益中分配高达7500万美元用于Treasury Program，前提是成功设置加密钱包并完成所有剩余分期付款 [2] - 目前已收到450万美元总收益，并可能再获得8550万美元总收益 [2] 合作伙伴与管理 - Treasury Program将由Quantum Crypto管理，该公司是以色列最大公开加密公司Tectona Ltd的关联企业 [1][3] - Tectona Ltd持有以色列领先机构加密交易平台Horizon 41%的股份 [1][3] - Quantum Crypto将提供加密资金管理服务，包括基础设施、投机交易和质押服务，同时确保符合KYC和AML/CTF等监管要求 [4] 合作协议细节 - Quantum Crypto将收取一次性设置费25000美元，月费为公司加密资产月均余额的0.125%，以及质押总收入的20%作为绩效费 [5] - 公司将向Quantum Crypto发行认股权证，允许其以每股0.01美元的价格购买27619股普通股，约占公司当前已发行普通股的4.99% [5] 公司背景 - 公司是一家数据驱动的电子商务公司，主要在亚马逊市场上运营，旨在通过管理和收购产品将其转变为市场领导者 [6] - 公司利用管理团队对亚马逊FBA商业模式的洞察力，结合人力和先进技术提升产品水平 [6]

文章核心观点 数据驱动的电商公司Jeffs' Brands与机构投资者签订证券购买协议，可不时发行最高1亿美元的可转换本票，初始已发行500万美元本票获450万美元收益，公司拟用所得款项用于营运资金、公司一般用途及潜在收购 [1][3] 分组1：交易概况 - 公司与机构投资者签订证券购买协议，可发行最高1亿美元可转换本票 [1] - 初始交割时，公司向投资者发行并出售500万美元本票，获450万美元购买价款 [1] - Aegis Capital Corp.担任交易独立顾问 [2] 分组2：后续发行安排 - 自2025年12月1日起，公司可要求投资者每季度购买最高250万美元的额外本票 [3] - 初始交割后，若公司普通股日交易量至少为已发行普通股数量的150%，公司可要求投资者购买额外本票，初始交割至2025年12月1日购买本票本金总额不超5000万美元，此后每季度不超2500万美元，所有本票本金总额不超1亿美元 [4] 分组3：本票条款 - 额外本票按本金10%的原始发行折扣发行，本票年利率4%，违约时增至14%，除非提前偿还或投资者展期，本票自发行日18个月后分十期等额偿还 [5] - 投资者可选择在本票发行日后将未偿还金额转换为公司普通股，转换价格为每股6.80美元和转换日前20个连续交易日公司普通股最低成交量加权平均价格的88%中的较低者，受益所有权限制为4.99% [6] 分组4：其他情况 - 公司无义务发行额外本票，协议无处罚或最低提款要求，不限制公司运营或融资活动 [7] - 公司首席执行官Vik Hakmon因与投资者控股股东为亲属关系可能有个人利益，该发行已获公司审计委员会和董事会批准 [8] 分组5：公司介绍 - 公司旨在通过创建和收购产品将其打造成市场领导者，利用管理团队对亚马逊FBA商业模式的洞察，结合人力和先进技术提升产品水平 [9]

股权与证券发行 - 公司初始向Doron Afik发行1股普通股，价格为0.0001美元/股，后发行25,000股递延普通股，价格为1欧元/股[11] - 2023年3月因备用股权购买协议向Yorkville发行92,315股普通股作为1.5%承诺费[12] - 2023年4月根据2022年激励股权计划授予4,361,920份受限股票单位和597,030份购买普通股的期权[13] - 2023年9月6日与机构投资者签订证券购买协议，发行4,290,000美元可转换本票及两份认股权证[18] - 2023年12月8日因诱导要约协议发行909,090份新认股权证[25] - 2024年1月12日向现有持有人发行4,032,256股普通股及4,032,256份认股权证取消债务和赎回认股权证[29] - 2024年1月12日向服务提供商发行457,682股普通股支付服务费用[30] - 2024年1月19日因证券购买协议向机构投资者发行552,181股普通股[32] - 2024年1月25日因备用股权购买协议向Yorkville发行500,000股普通股作为预支股份[32] - 2024年2月2日向EF Hutton, LLC发行500,000股普通股替代支付承销服务费[33] - 2024年2月7日因证券购买协议向机构投资者发行475,866股普通股[34] - 2024年2月21日权证持有人行使653,595股A类权证[34] - 2024年2月28日因私募发行向投资者发行可转换证券及认股权证[35] - 2024年3月4日权证持有人行使773,088股A类权证[36] - 2024年3月11日权证持有人行使1,309,975股A类权证[36] - 2024年4月11日向机构投资者发行可转换本票及认股权证[38] - 2024年4月11日因已发行权证行权发行2,619,367股普通股[38] - 2024年4 - 5月向原债券持有人发行1,812,486股普通股作为额外补偿[39] - 2024年5月28日因可转换本票应计利息转换向机构投资者发行103,373股普通股[39] 协议相关 - 2023年2月23日与YA II PN, LTD.签订互惠备用股权购买协议和多份锁股协议[46][47] - 2023年3月7日与Lionheart Management, LLC和Lionheart Equities, LLC签订修订并重述的本票[46] - 2023年3月9日与YA II PN, LTD.签订可转换本票[46] - 2023年3月1日与认购方对多份协议进行修订[47] - 2023年3月2日与认购方对高级有担保本票进行修订[47] - 2023 - 2024年与认购方签署多项协议修订案及相关协议[48][49] 其他事项 - 公司预计为董事和高级管理人员维持标准保险政策[9] - 公司承诺在证券发售期间进行多种形式的生效后修订[54] - 公司被告知对相关赔偿责任进行赔偿违反公共政策，若有索赔将提交法院裁决[56] - 公司名称为SMX（SECURITY MATTERS）PUBLIC LIMITED COMPANY[61] - 注册声明于2024年5月31日签署[62,63,64,66] - Haggai Alon等高管于2024年5月31日签署注册声明[63]

股权交易 - 公司拟发售至多400万股普通股，每股面值0.0022美元[8][9] - Yorkville承诺按SEPA条款购买至多2500万美元公司普通股，有效期至2026年4月1日[9][10] - 每次预支购买普通股数量不超100万股，价格为VWAP的96%或最低VWAP的97%[10] - 2024年2月，有认股权证持有人分别行权653,595股和736,274股Warrant A，行权价0.0022美元/股[47][48] 财务数据 - 截至招股说明书日期，公司已从Yorkville借款350万美元，约300万美元已偿还[9] - 2024年3月6日，公司普通股收盘价为0.1998美元[15] - 高级可转换票据利率为15%，2024年到期[55] 历史股权发行 - 2023年3月，公司因SEPA向Yorkville发行92315股普通股作为1.5%承诺费[25] - 2023年4月，公司授予4361920个受限股票单位和597030份购股期权[26] - 2023年5月4日，公司因转换可转换桥期本票发行872418股普通股等[27] - 2023年5月和6月，公司因SEPA分别向Yorkville发行109397股和214523股普通股[28] - 2023年6月16日，因SEPA协议，公司将15万美元可转换本票本金转换，向Yorkville发行258,933股普通股[29] - 2023年7月19日，因SEPA协议，公司将55万美元可转换本票本金转换，向Yorkville发行2,682,141股普通股[30] - 2023年9月6日，公司与机构投资者签订证券购买协议，发行429万美元可转换本票，及“A”“B”两份认股权证，“A”认股权证对应3,929,051股普通股，转换价0.0022美元/股；“B”认股权证对应2,619,367股普通股，行权价1.6378美元/股[31] - 2023年11月28日，因SEPA协议，公司将80万美元可转换本票本金转换，向Yorkville发行727,270股普通股[36] - 2023年12月8日，公司与现有认股权证持有人达成诱导要约协议，发行总计909,090份新认股权证，可购买至多909,090股普通股，行权价0.0022美元/股（不超新认股权证股份的75%）或1.15美元/股[38] - 2024年1月12日，公司向现有可转换票据和可赎回认股权证持有人发行4,032,256股普通股及购买同等数量普通股的认股权证，以取消约75万美元欠款和145万美元可赎回认股权证现金价值[42] - 2024年1月12日，公司向服务提供商发行457,682股普通股，以支付26万美元服务费用[43] - 2024年1月19日，因证券购买协议，公司将904,362.04美元可转换本票本金转换，向机构投资者发行552,181股普通股[45] - 2024年2月28日，公司与投资者签订私募配售有约束力条款书，发行40.7万美元可转换证券及10万份认股权证，认股权证行权价0.05美元/股[48] 报告提交 - 2023年6月7日公司向美国证券交易委员会（SEC）首次提交经修订的F - 1表格注册声明（注册号333 - 272503），包含预融资认股权证、承销商认股权证等相关表格[53] - 2023年9月6日公司向SEC提交的6 - K表格当前报告包含A认股权证、B认股权证表格[53] - 2023年12月7日公司向SEC提交的6 - K表格当前报告包含新认股权证表格[53] - 2024年2月2日公司向SEC提交的6 - K表格当前报告包含向YAII PN, Ltd.的认股权证[53] - 2024年2月8日公司向SEC提交经修订的F - 1表格注册声明（注册号333 - 276760），包含预融资认股权证表格[53] - 2022年9月6日公司向SEC首次提交经修订的F - 4表格注册声明（注册号333 - 267301），包含注册权协议、私募证券认购协议等[53] - 2022年12月28日公司向SEC提交经修订的F - 4表格注册声明（注册号333 - 267301），包含多份就业协议、许可协议等[54][55] - 2023年3月7日公司向SEC提交经修订的20 - F表格空壳公司报告（文件号001 - 41639），包含与YA II PN, LTD.的互惠备用股权购买协议、可转换本票等[55] - 2023年4月28日公司向SEC提交2022财年20 - F表格年度报告，包含修订并重述的注册权协议、2022年激励股权计划等[53][55] - 2022财年公司年报于2023年4月28日提交给美国证券交易委员会[56] 协议签订 - 2023年2月23日公司与多方签订锁定协议[56] - 2023年3月1日有多份协议修订，涉及10%有担保票据等[56][57] - 2023年3月2日有贷款协议和高级有担保本票修订[56][57] - 2023年3月5日有高级有担保本票修订[57] - 2023年3月7日有利昂哈特管理有限责任公司和利昂哈特股权有限责任公司的修订重述本票[57] - 2023年4月27日对3月7日的修订重述本票进行修订[57] - 2023年5月22日与YA II PN, LTD.签订可转换本票[57] - 2023年7月27日公司与YA II PN, Ltd.签订信函协议[58] 其他 - 公司注册声明于2024年3月7日签署，签署人包括CEO Haggai Alon、CFO Ofira Bar等[70,71] - 若总证券价值不超过注册金额，证券发行数量和价格变化不超过最高总发行价20%，可按规则424(b)反映[62] - 依据规则430B，按规则424(b)(3)提交的招股说明书自被视为注册声明一部分之日起成为其一部分[63] - 依据规则430B，按规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)要求提交的招股说明书，自首次使用或首次销售合同日期较早者起成为注册声明一部分[63] - 若公司适用规则430C，按规则424(b)提交的招股说明书自生效后首次使用之日起成为注册声明一部分[63] - 为确定《证券法》下的责任，依据规则430A从招股说明书表格中省略并包含在按规则424(b)(1)、(4)或497(h)提交的招股说明书中的信息，自注册声明生效时起视为其一部分[65] - 为确定《证券法》下的责任，每份包含招股说明书形式的生效后修正案应视为与其中所提供证券相关的新注册声明[65] - 公司被告知，SEC认为对董事、高级管理人员和控制人因《证券法》产生的责任进行赔偿违反公共政策，可能无法执行[64] - 若董事、高级管理人员或控制人就注册证券提出赔偿要求，公司将提交法院裁决赔偿是否违反公共政策[64] - Haggai Alon根据授权书代表其他人员签署注册声明修正案[71] - Donald J. Puglisi作为公司在美国的正式授权代表于2024年3月7日签署注册声明[74]