收购交易概览 - Genius Sports同意以12亿美元的交易对价收购数字体育和博彩媒体公司Legend [1] - 交易包括9亿美元的前期付款（8亿美元现金及1亿美元股票）以及最高3亿美元的基于业绩的额外对价 该对价将在交易完成后分两年支付 [2] - 此次收购是Genius Sports历史上规模最大的收购 预计将于2026年第二季度完成 [2] 交易融资与市场反应 - 公司通过一笔8.5亿美元的贷款为收购Legend提供资金 [3] - 交易完成后 公司预计其杠杆率将保持在债务对息税折旧摊销前利润比率低于3倍的水平 [3] - 交易宣布后 Genius股票在周四开盘后大幅下跌20%至每股6.76美元 [1] - 公司总部位于伦敦 市值约为20亿美元 [3] 收购标的业务情况 - Legend是一家数字体育和游戏媒体公司 旗下拥有体育博彩联盟营销巨头Covers.com以及在线赌博和博彩品牌Casino.org [4] - 2025年 Legend实现了3.2亿次的年度访问量 独立访客达1.18亿 其中超过三分之二的用户定期回访 [4] - 此次收购符合公司向广告技术领域拓展的战略 旨在实现业务多元化 超越体育和媒体数据流业务 [4] - 公司表示 此次交易将为其带来“高度参与的体育和游戏受众” [5] 公司财务表现与展望 - 公司公布了截至12月31日的财年初步财务业绩预估 预计集团收入将同比增长31%至6.69亿美元 [6] - 预计集团调整后息税折旧摊销前利润将同比增长59%至1.36亿美元 [6] - 对于2026年 公司预计集团收入将在8.1亿至8.2亿美元之间 集团调整后息税折旧摊销前利润将在1.8亿至1.9亿美元之间 [6] 交易相关方 - 德意志银行和高盛为Genius Sports提供了财务建议 并承诺为交易提供融资 [7] - Macfarlanes担任Genius的法律顾问 [7] - Oakvale Capital和The Raine Group担任Legend的财务顾问 Latham & Watkins以及Herzog Fox & Neeman担任其交易法律顾问 [7] 公司收购历史 - 此次交易是Genius Sports的最新收购 去年9月 该公司宣布收购粉丝数据公司Sports Innovation Lab [5]