公司融资计划 - 公司宣布修订其先前宣布的非经纪私募配售条款 修订后配售总收益最高可达 **18,070,000**加元 [1] - 配售预计将于**2026年3月17日**左右或公司可能确定的其他日期完成 [2] 配售证券详情 - 将发行最多**31,250,000**个单位 每个单位价格为**0.08**加元 总收益最高**2,500,000**加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [6] - 将发行最多**62,500,000**股流转股 每股价格为**0.096**加元 总收益最高**6,000,000**加元 每股为符合《所得税法》定义的流转股 [6] - 将发行最多**79,750,000**个慈善流转单位 每个单位价格为**0.12**加元 总收益最高**9,570,000**加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 两者均符合流转股定义 [6] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起**36个月**内以**0.12**加元的行权价购买一股普通股的权利 根据上市发行人融资豁免发行的权证在发行结束日**60天**后方可行权 [2] 资金用途 - 配售所得款项将用于**Kwyjibo稀土项目**的勘探费用和关键矿产采矿支出 以及其锂矿资产 并用作营运资金和一般公司用途 [5] - 公司将使用出售关键矿产流转股和慈善流转单位所得的全部款项 在**2027年12月31日**之前 产生与项目及其锂矿资产相关的符合《所得税法》定义的“合格支出” [5][7] - 公司将于**2026年12月31日**生效 向关键矿产流转股和慈善流转单位的购买者放弃所有合格支出 若未能放弃或产生100%的合格支出 公司将赔偿购买者因此产生的额外税款 [7] 发行与监管框架 - 上市发行人融资单位与慈善流转单位将根据加拿大国家文件**45-106**第**5A**部分的上市发行人融资豁免在加拿大所有省份发售 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券总数 加上前**12个月**内根据该豁免发行的所有普通股和认股权证 将不超过公司在前**12个月**期间首次根据该豁免发行证券之日前一日已发行上市股权证券的**50%** [4] - 公司也可能根据安大略证券委员会规则**72-503** 利用美国《1933年证券法》的注册豁免 在美国提供所售证券 [8] - 本文所述证券尚未也**不会**根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册或适用注册豁免 [9] 公司背景 - 公司是一家加拿大初级矿业勘探公司 在多伦多证券交易所创业板交易 代码为**CLM** 在法兰克福证券交易所代码为**Z36** 在**OTCQB**风险市场代码为**JORFF** [10] - 公司专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿产项目 致力于通过负责任地开发关键矿产供应链来支持能源转型 [10]