公司融资活动 - 公司宣布对其普通股进行承销公开发行定价 发行规模为18,750,000股普通股（或以预融资权证代替）[1] - 每股普通股或预融资权证附带一份权证[1] 公司业务描述 - 公司是一家高端现场音乐场馆和优质酒店目的地的开发商和运营商[1]

私募融资条款 - 公司确认进行非经纪人私募配股融资，计划发行最多89,296,272个单位，每单位价格为0.035加元，总融资额最高可达3,125,369.52加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在发行后24个月内以0.05加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 融资净收益将用于评估潜在资源机会、尽职调查、现有项目承诺、监管、专业及公司行政成本以及一般营运资金，其中约500,000加元计划用于战略机会评估，且收益不会用于投资者关系服务提供商或支付给非公平交易方 [3] 融资相关安排 - 根据多伦多证券交易所创业板政策，公司可能向符合条件的介绍人支付6%现金介绍费和6%介绍人认股权证，每份介绍人认股权证允许持有人在截止日期后24个月内以每股0.05加元的价格购买一股普通股 [4] - 公司一位董事计划参与认购最多5,700,000个单位，此交易构成关联方交易，公司将依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(b)条豁免正式估值和少数股东批准要求，因公司证券未在特定市场上市且参与价值未超过公司市值的25% [5] - 根据加拿大证券法，私募发行的所有证券将受到自发行之日起四个月零一天的禁售期约束，且融资完成及支付任何介绍费仍需获得所有必要监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 公司业务与资产 - 公司是一家公开交易的能源材料公司，在资源丰富且研究友好的司法管辖区开发高价值资产，其优先重点是澳大利亚昆士兰州的NQV项目 [8] - NQV项目的剑桥矿床拥有符合CIM标准的指示矿产资源量61.33百万吨，五氧化二钒品位0.34%，三氧化钼品位234.6 ppm；以及推断矿产资源量144.87百万吨，五氧化二钒品位0.33%，三氧化钼品位241.9 ppm，公司目标是开发可低成本开采和加工的浅层高品位矿化 [8] - 公司还拥有Kotai Energy公司以及从西澳大利亚科廷大学收购固态储氢项目100%知识产权的选择权，Kotai专注于商业化一项可在运输后以惰性粉末形式生产高压氢气的技术 [9]

公司融资计划 - 公司宣布修订其先前宣布的非经纪私募配售条款 修订后配售总收益最高可达 **18,070,000**加元 [1] - 配售预计将于**2026年3月17日**左右或公司可能确定的其他日期完成 [2] 配售证券详情 - 将发行最多**31,250,000**个单位 每个单位价格为**0.08**加元 总收益最高**2,500,000**加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [6] - 将发行最多**62,500,000**股流转股 每股价格为**0.096**加元 总收益最高**6,000,000**加元 每股为符合《所得税法》定义的流转股 [6] - 将发行最多**79,750,000**个慈善流转单位 每个单位价格为**0.12**加元 总收益最高**9,570,000**加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 两者均符合流转股定义 [6] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起**36个月**内以**0.12**加元的行权价购买一股普通股的权利 根据上市发行人融资豁免发行的权证在发行结束日**60天**后方可行权 [2] 资金用途 - 配售所得款项将用于**Kwyjibo稀土项目**的勘探费用和关键矿产采矿支出 以及其锂矿资产 并用作营运资金和一般公司用途 [5] - 公司将使用出售关键矿产流转股和慈善流转单位所得的全部款项 在**2027年12月31日**之前 产生与项目及其锂矿资产相关的符合《所得税法》定义的“合格支出” [5][7] - 公司将于**2026年12月31日**生效 向关键矿产流转股和慈善流转单位的购买者放弃所有合格支出 若未能放弃或产生100%的合格支出 公司将赔偿购买者因此产生的额外税款 [7] 发行与监管框架 - 上市发行人融资单位与慈善流转单位将根据加拿大国家文件**45-106**第**5A**部分的上市发行人融资豁免在加拿大所有省份发售 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券总数 加上前**12个月**内根据该豁免发行的所有普通股和认股权证 将不超过公司在前**12个月**期间首次根据该豁免发行证券之日前一日已发行上市股权证券的**50%** [4] - 公司也可能根据安大略证券委员会规则**72-503** 利用美国《1933年证券法》的注册豁免 在美国提供所售证券 [8] - 本文所述证券尚未也**不会**根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册或适用注册豁免 [9] 公司背景 - 公司是一家加拿大初级矿业勘探公司 在多伦多证券交易所创业板交易 代码为**CLM** 在法兰克福证券交易所代码为**Z36** 在**OTCQB**风险市场代码为**JORFF** [10] - 公司专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿产项目 致力于通过负责任地开发关键矿产供应链来支持能源转型 [10]

融资公告概要 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售（“同步发行”），发行最多10,000,000个单位，每单位价格为0.20加元，旨在筹集最多2,000,000加元的总收益 [1] - 此次同步发行是独立于先前宣布的根据上市发行人融资豁免进行的非经纪私募配售（“LIFE发行”）的额外融资，LIFE发行计划发行最多16,500,000个单位，筹集最多3,300,000加元的总收益 [1] - 两项发行合并总收益最高可达5,300,000加元 [1] 发行单位结构 - 每个发行单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在同步发行结束日期后的三十六个月内，以每股0.30加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进公司矿产资产组合的勘探、技术评估和项目进展活动 [3] - 具体用途包括对近期收购资产进行验证和后续工作、历史数据验证、目标生成、早期实地项目，以及用于一般营运资金和公司用途 [3] 发行相关细节与条件 - 与LIFE发行相关的修订和重述发售文件将在SEDAR+和公司网站上公布，潜在投资者应在做出投资决定前阅读该文件 [4] - 公司可能根据多伦多证券交易所创业板政策和适用证券法，向符合资格的介绍方支付最高相当于同步发行和LIFE发行总收益6.0%的现金介绍人费用 [5] - 公司还可能向介绍人介绍的认购人发行相当于同步发行和LIFE发行下发行单位数量6.0%的不可转让认股权证作为介绍人费用 [5] - 根据证券法和多伦多证券交易所创业板政策，同步发行下发行的证券将受到自发行之日起四个月的持有期限制 [6] - 同步发行和LIFE发行均需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 发行范围与注册状态 - 本次新闻稿不构成在美国的要约出售或购买证券的要约邀请 [7] - 相关证券未也将不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人士（定义见美国证券法S条例）发售或销售 [7]

注册信息 - 公司于2026年2月9日向美国证券交易委员会提交文件，注册编号为333 - 292260[1] - 此次是对Form S - 1注册声明的第2次修订，为仅包含附件的申报[8] - 2026年2月9日公司注册声明由Brent T. Lucas等相关人员签署[16][17][18] 公司性质 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] 文件提交 - 公司第二次修订并重述的公司注册证书于2023年10月5日提交，文件编号001 - 40133[10] - 公司修订并重述的章程细则于2023年10月5日提交，文件编号001 - 40133[10] - 公司A系列优先股指定证书于2023年10月5日提交，文件编号001 - 40133[10] - 2021年3月1日认股权证协议于2021年3月4日提交，文件编号001 - 40133[10] - 公司股权奖励计划于2023年10月5日提交，文件编号001 - 40133[10] - 公司员工股票购买计划于2023年10月5日提交，文件编号001 - 40133[10] - 公司与Brent T. Lucas的雇佣协议于2023年10月20日提交，文件编号001 - 40133[10] 协议签订 - 2024年2月14日公司与Janis Smith - Gomez签订Letter Agreement[12] - 2024年2月27日公司与GAT Funding, LLC签订Promissory Note[12] - 2024年7月29日公司签订Forward Stock Purchase Agreement的修订协议[12] - 2025年1月17日公司与Roth Capital Partners, LLC签订At The Market Offering Agreement[12] - 2025年3月6日公司与GAT Funding, LLC签订Promissory Note[12] - 2025年6月23日公司与Oasis Business Consulting, LLC签订Consulting Agreement[12] - 2025年7月28日公司签订Forward Stock Purchase Agreement的修订协议[12] - 2025年9月4日公司与GAT Funding, LLC等签订Warrant Extension and Voting Agreement[12] 债务清偿 - 2025年8月25日公司与GAT Funding, LLC的Promissory Notes得到清偿[12]

非经纪私募配售完成 - Altura Energy Corp 成功完成了先前宣布的超额认购非经纪私募配售 共发行29,705,977个单位 每单位价格为0.10加元 为公司筹集总收益2,970,597.70加元 [1] 配售单位详情 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证赋予持有人在2031年2月5日或之前以0.25加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 若公司普通股在TSX Venture交易所的收盘价连续20个交易日达到或超过0.75加元 公司有权在触发事件后5个交易日内发布新闻稿 将权证到期日加速至该新闻稿发布后的30天 [2] 募集资金用途 - 配售所得净收益将用于现场维护、额外的油井重组以及营运资金和一般公司用途 [4] 中间人费用 - 公司根据TSX Venture交易所的政策支付了总计174,702加元的中间人费用 并发行了1,627,020份中间人权证 [5] - 中间人权证的条款与条件与配售单位中包含的权证相同 同样受加速到期条款约束 [5] 证券持有期与关联方交易 - 根据适用证券法 本次配售发行的证券 包括中间人权证 持有期为自配售结束之日起四个月零一天 于2026年6月6日到期 [6] - 公司董事Ian Telfer先生参与了配售 认购了1,000,000个单位 为公司贡献了100,000加元收益 根据MI 61-101 其参与构成关联方交易 [7] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为该交易标的及对价的公平市值均未超过公司市值的25% [7] 战略咨询服务协议 - 公司与Haywood Securities Inc.签订了新的战略咨询服务协议 将向公司提供战略咨询服务 [8] - 根据协议条款 公司将向该代理发行2,900,000个服务报酬单位 每个单位认定价格为0.10加元 以支付截至协议日期的特定战略咨询服务费用 此发行需获得TSX Venture交易所批准 [8] - 每个服务报酬单位包含一股普通股和一份权证 每份权证赋予持有人在60个月内以0.25加元行权价购买一股权证股份的权利 [8] 月度咨询费安排 - 根据咨询协议 公司将向代理支付每月15,000美元的咨询费 另加适用税款 该费用在协议日期后每3个月周期期末支付 [9] - 咨询费将通过发行普通股结算 每股发行价等于发行日前一天TSX Venture交易所公司普通股的收盘价 此安排需获得TSX Venture交易所批准 [9] - 服务报酬单位及其基础证券 以及咨询费股份 根据适用证券法 自发行之日起均有四个月零一天的持有期 [8][9] 公司背景 - Altura Energy Corp 是一家勘探与生产公司 在亚利桑那州的Holbrook盆地拥有权益 [10]

融资方案核心条款 - 公司宣布与Clarus Securities Inc和Integrity Capital Group Inc作为联席牵头代理及联席账簿管理人达成协议 进行一项“最大努力”承销的私募配售 目标募集总额最高达2000万美元 [1] - 融资方案由两部分组成：以每单位0.80美元的价格发行最多1875万个单位 最高筹资1500万美元 以及以每股1.00美元的价格发行最多500万股流转股 最高筹资500万美元 [1] - 代理机构拥有超额配售选择权 可在交割日前48小时内行使 通过额外发行单位、普通股及/或认股权证的任意组合 再筹集最多500万美元 [1] 发行证券具体结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份可转让普通股认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行结束后36个月内以每股1.30美元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 所有流转股均为符合加拿大《所得税法》第66(15)条[及魁北克省《税收法》第359.1条]定义的“流转股”的普通股 [2] 募集资金用途 - 公司计划将发行所得用于营运资金及一般公司用途 并用于完成其Matagami矿区的勘探和开发活动 [3] - 流转股发行所得款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 其中部分可能符合“流转关键矿产开采支出”的定义 这些合格支出将在2027年12月31日或之前发生 并将在2026年12月31日或之前有效地放弃给流转股认购人 [3] 发行与销售安排 - 单位和流转股将通过私募方式在加拿大各省发售 依据《国家文件45-106 – 招股说明书豁免》下的适用豁免 [4] - 代理机构亦有权依据经修订的1933年美国证券法注册要求的适用豁免 向符合资格的美国居民购买者发售单位 并可在加拿大和美国以外的其他司法管辖区发售 前提是该发售和销售无需提交招股说明书或注册声明 或在该等其他司法管辖区产生类似义务 [4] 代理机构报酬 - 作为服务报酬 公司将在交割日向代理机构支付一笔现金佣金 金额相当于发行总收益（包括行使超额配售选择权所筹集的任何收益）的6.0% 但对于来自公司经与代理机构协商后制定的总裁名单上的购买者所筹集的收益 该现金佣金将降至3.0% [5] - 此外 公司将在交割日向代理机构发行非转让性补偿期权 数量相当于发行下（包括依据超额配售选择权）售出的单位和流转股总数量的6.0% 但对于售给总裁名单认购人的单位和流转股 该比例降至3.0% 每份补偿期权赋予其持有人在交割日后36个月内的任何时间以发行价购买一个单位的权利 [5] 预期时间表与条件 - 发行预计于2026年2月19日左右完成 并需满足某些条件 包括但不限于多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] - 根据发行发行的所有证券将受限于自交割日起计四个月零一天的禁售期 [6] 公司背景 - Nuvau是一家根据安大略省商业公司法成立的加拿大矿业公司 目前处于勘探和开发阶段 [8] - 公司的主要资产是依据一份于2026年1月28日修订并重述的赚取权益协议 从嘉能可公司获得位于加拿大魁北克省中部Abitibi地区的Matagami矿区100%不可分割权益的赚取权 [8]

融资规模与条款 - 公司宣布增发其先前公布的私募配售规模 由于投资者需求强劲 融资总额从1000万加元增加至1100万加元 [1] - 根据增发条款 承销商Red Cloud Securities Inc 将以每单位2.25加元的价格购买4,888,889个单位 用于后续转售 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在交割日后的36个月内 以每股3.00加元的价格购买一股普通股 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在交割前48小时内行使 以发行价额外购买最多888,889个单位 从而可能再筹集约200万加元 [3] 资金用途 - 此次发行所得净资金将用于公司在墨西哥奇瓦瓦州历史悠久的Parral地区的Las Coloradas和Almoloya项目的勘探和推进 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行结构与时间 - 单位将通过加拿大国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款 向加拿大不列颠哥伦比亚省等省份的居民发售 根据该豁免发行的证券预计可立即在加拿大自由交易 [5] - 在美国或对美国人士的发售 将依据美国1933年证券法注册要求的豁免 以私募方式进行 [5] - 此次发行预计将于2026年2月11日左右完成 最终完成需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [7] 公司业务概况 - 公司是一家以发现为导向的勘探企业 专注于开发其全资拥有的两个贵金属矿区：位于墨西哥奇瓦瓦州Parral地区的Las Coloradas和Almoloya 该地区是全球最富产银矿带之一 [9] - 两个项目均覆盖了历史上生产过的高品位银矿和金矿 并直接位于赋存墨西哥许多著名金银矿床的构造走廊上 [9] - 近期在Las Coloradas的钻探证实了新的浅层高品位矿化带 并在一条4.5公里长的走向上凸显了存在多个平行构造的潜力 [9] - 在Almoloya 历史钻探、广泛的地下工程和多个脉系表明该地区在脉状和碳酸盐交代型矿化方面都具有巨大潜力 [9] - 公司还拥有墨西哥哈利斯科州GoGold Resources公司Los Ricos North项目中La Trini矿权地1%的净融炼所得权益金 [9]

公司融资活动 - LibertyStream Infrastructure Partners Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 计划以每单位1.10美元的价格发行公司单位 募集总金额最高达1000万美元[1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份完整的普通股认股权证[1] 证券发行细节 - 此次发行的证券为公司的单位[1] - 每单位的发行价格为1.10美元[1]

融资完成 - Evergold Corp 完成了其非经纪私募配售融资 融资总额为30万美元[1] - 公司以每股0.23美元的价格发行了1,304,346个单位 每个单位包含一股普通股和一份完整的普通股认股权证[1] - 每份认股权证可在两年内以每股0.30美元的行权价认购一股额外普通股[1] - 融资完成尚需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的所有必要监管批准[2] - 根据融资发行的所有证券将自发行之日起面临四个月零一天的限售期[2] 战略调整 - 此次投资标志着Evergold更广泛战略调整的开始[3] - 公司将单一战略重点聚焦于其全资拥有的Golden Lion金银项目[3] - Golden Lion项目位于加拿大不列颠哥伦比亚省高产的Toodoggone地区[3] 公司背景 - Evergold Corp 是一家在多伦多证券交易所创业板上市的矿产勘探公司 在不列颠哥伦比亚省和内华达州拥有项目[4] - 公司团队在初级矿业领域拥有成功记录 最近于2016年创立了GT Gold Corp[4] - 该团队曾发现位于不列颠哥伦比亚省Iskut附近的Saddle South浅成热液矿脉和Saddle North斑岩型铜金矿床[4] - 这些资产于2021年出售给Newmont 完全稀释后的价值为4.56亿美元 相对于3,690万美元的勘探支出实现了1,136%（12.4倍）的投资回报[4]