NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR RELEASE PUBLICATION, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES. TORONTO, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dundee Corporation (TSX: DC.A) (“Dundee” or the “Corporation”) is pleased to announce that it has closed its previously announced sale (the “Sale Transaction”) of 24,480,000 units (the “Units”) of New Found Gold Corp. (“New Found”) to qualified purchasers for gross proceeds to D ...

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES.VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, December 15, 2025 – TheNewswire - GRAFTON RESOURCES INC. (CSE: GFT; OTCQB: PMSXF) (“Grafton” or the “Company”) is pleased to announce that it has closed a further non-brokered private placement (the “Offering”), raising aggregate gross proceeds of $350,000 via the issuance of 700,000 units (each, a “Unit”) of the Company at a purchase price of $0.50 per Unit. Each Unit consists of ...

THIS NEWS RELEASE IS NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / December 15, 2025 / Stillwater Critical Minerals Corp. (TSX.V:PGE)(OTCQB:PGEZF)(FSE:J0G) (the "Company", or "Stillwater") is pleased to announce that as a result of strong investor demand, the Company has increased the size of its previously announced "bought deal" private placement (the "Underwritten Offering") from gross proceeds of C$10,000,400 to gross proceeds ...

公司申请部分撤销停牌令及融资计划 - 公司已向不列颠哥伦比亚证券委员会申请部分撤销一项因未能及时提交持续披露文件而于2025年5月6日颁布的停牌令 [1] - 申请部分撤销的目的是为了推进一项非经纪私募融资 [1] 拟议融资方案细节 - 计划进行非经纪私募，发行最多10,000,000个单位，每个单位发行价为0.025美元，预计募集总资金约250,000美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证允许持有人在融资结束后五年内以每股0.05美元的价格认购一股普通股 [2] 融资资金用途 - 融资旨在改善公司在停牌令仍有效期间的财务状况 [3] - 所筹资金将用于支付审计师、会计师及其他服务提供商的费用，以及为准备和提交所有未完成文件而产生的审计、会计、法律和申报费用 [3] - 公司合理相信所筹资金足以使其履行持续披露义务、支付所有相关未付费用，并提供足够的营运资金以履行义务并在此期间继续运营 [3] 证券发行与交易限制 - 根据相关证券法规，所有根据此次融资发行的证券将自融资结束日起面临四个月零一天的限售期 [4] - 包括此次融资发行的普通股在内的所有公司证券，在停牌令被完全撤销前将继续受其约束 [5] - 不列颠哥伦比亚证券委员会批准部分撤销令并不保证未来会发布完全撤销令 [5] 关联方参与及监管状态 - 公司部分内部人士可能参与此次融资认购 [6] - 任何内部人士的参与将构成关联方交易，但公司预计该参与可豁免正式估值及少数股东批准的要求 [6] - 本次新闻稿不构成在美国的要约出售或要约购买邀请，根据此次融资发行的证券将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人发售或销售，除非已注册或获得注册豁免 [7]

融资活动 - 公司完成非经纪人私募配售，发行6,409,259个单位，每单位价格为0.0675加元，募集资金总额为432,624.98加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [1] - 每份认股权证可在2027年11月18日前以0.09加元的价格认购一股额外普通股 [1]

融资完成情况 - 公司成功完成了此前宣布的规模增大的“包销”融资，总收益达到30,475,575加元，并全额行使了承销商期权 [1] - 此次发行以每单位1.35加元的价格发行并出售了22,574,500个单位 [2] - 融资由Haywood Securities Inc作为主承销商和唯一账簿管理人牵头，并联合了包括Beacon Securities Limited在内的承销团 [3] 融资单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [4] - 每份完整权证赋予持有人在2027年10月28日之前以每股2.00加元的价格购买一股公司普通股的权利 [4] 资金用途 - 发行单位所得的净收益将用于推进公司在赞比亚勘探项目的勘探工作，并用作营运资金和一般公司用途 [5] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了相当于融资总收益6.0%的现金佣金 [7] - 公司同时向承销商发行了可转让的补偿期权，允许承销商以发行价购买相当于发行单位总数6.0%的普通股，有效期至2027年10月28日 [7] 项目背景与公司战略 - 公司专注于勘探其位于赞比亚的旗舰项目Solwezi项目，该项目地处世界第二大铜产区赞比亚-刚果铜带矿的中心地带 [10] - Solwezi项目周边环绕着生产中的铜矿，包括毗邻的非洲最大铜矿综合体First Quantum的Kansanshi矿 [10] - 公司的目标是由经验丰富的地质团队领导，寻找并开发赞比亚下一代大型铜矿床 [10]

融资完成情况 - 公司已完成其单位发行的第二期也是最后一期融资，以每单位0.45美元的价格发行了12,221,889个单位，募集资金总额为5,499,850美元 [1] - 连同第一期融资，公司通过单位发行豁免（LIFE Offering）及修订后的发行，募集资金总额已达10,499,850.45美元 [2] - 第二期融资完成后，公司向第三方支付了总计267,965.98美元的现金中介费，并发行了595,480份中介认股权证（Finder's Warrant） [4] 融资工具条款 - 每个融资单位（Unit）包含一股普通股和半份不可转让的普通股认股权证（Warrant） [3] - 每份完整的认股权证允许持有人在发行之日起两年内，以每股0.55美元的价格认购一股普通股 [3] - 每份中介认股权证允许持有人在第二期融资结束之日起两年内，以每股0.55美元的价格认购一股普通股，并受四个月的禁售期限制 [4] - 公司更正了此前关于第一期融资中介认股权证行权价的错误信息，正确的行权价为每股0.55美元，而非0.45美元 [5] 对冲安排 - 在完成第二期融资的同时，公司与Sorbie Bornholm LP签订了受ISDA主协议管辖的对冲安排（Sharing Agreement） [6] - 根据该协议，Sorbie为认购单位支付的100万美元资金被用作信用支持，购买了英国政府债券，以担保公司在该协议下的最大潜在风险敞口 [6] - 该对冲交易将分24个月进行结算，每月结算金额基于结算日前20个交易日的普通股成交量加权平均价与0.63美元的基准价进行比较来确定 [7] - 若普通股市价等于基准价，公司将总计收到100万美元现金；若高于基准价，公司将按比例获得超过100%的当月结算款；若低于基准价，则按比例获得少于100%的当月结算款 [7] - 根据与Sorbie已有的两份类似协议，公司已额外获得了约12%的现金收益，且未发行任何额外股份 [7]

融资完成情况 - 公司已完成非公开发行76,666,667份认购收据 每份价格为0.15美元 融资总额为11,500,000美元 [1] - 此次发行包括承销商BMO Capital Markets全额行使的超额配售权 [1] 融资条款与结构 - 每份认购收据将在满足托管释放条件后自动转换为1个单位 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [3][4] - 每份完整认股权证可于2027年10月3日前以每股0.20美元的价格认购1股普通股 [4] - 若公司普通股在TSXV连续10天交易价格达到或超过0.25美元 公司有权将认股权证到期日加速30天 [4] 资金托管与释放机制 - 融资净收益已存入托管账户 待托管释放条件满足后释放 [2] - 若在2025年11月14日前未满足释放条件 认购收据将被取消 资金将返还投资者 [6] - 满足条件后 托管资金将释放给公司 用于收购和项目开发 [9] 承销商报酬 - 承销商获得6%的现金佣金 即690,000美元 其中50%已支付 剩余50%存入托管账户 [7][8] - 承销商同时获得4,600,000份不可转让经纪人认股权证 占发行认购收据总数的6.0% [8] - 每份经纪人认股权证可在2030年10月3日前以每股0.15美元认购普通股 [8] 资金用途 - 融资净收益将用于支付收购对价 开展Quartz Mountain项目勘探和工程研究 资助Quetico断裂带勘探 以及营运资本和一般公司用途 [9] 关联交易 - 公司董事Tito Gandhi认购了2,000,000份认购收据 构成关联方交易 [12] - 该交易免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求 [12] 项目背景 - 公司计划间接收购Alamos Gold在俄勒冈州中南部高级阶段金矿勘探项目Quartz Mountain Project的权益 [7] - 收购交易预计不晚于2025年11月14日完成 [11]

融资方案核心条款 - 公司Midnight Sun Mining Corp与Haywood Securities Inc牵头的承销团达成包销协议 承销商同意以每单位1.35加元的价格认购7,408,000个单位 为公司带来总额10,000,800加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行结束日起24个月内以每股2.00加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司授予承销商一项期权 可额外认购最多相当于发行规模15%的单位 为公司带来最多1,500,120加元的额外收益 [3] 资金用途与发行细节 - 发行所得净资金将用于推进公司在赞比亚的勘探项目 并用作营运资金和一般公司用途 [3] - 发行预计于2025年10月28日左右完成 需满足包括多伦多证券交易所创业板和有监管机构批准在内的特定交割条件 [6] - 根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大大部分省份（魁北克省除外）发售 且不受加拿大证券法转售限制 [4][5] 承销商报酬与公司背景 - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金 并发行可转让补偿期权 允许承销商以发行价认购相当于发行单位总数6.0%的普通股 期限为24个月 [7] - Midnight Sun专注于勘探其位于赞比亚的旗舰Solwezi项目 该地块位于世界第二大铜产区赞比亚-刚果铜带矿 周围有包括First Quantum的Kansanshi矿在内的生产中的铜矿 [10]

融资完成情况 - 公司成功完成800万加元经纪私募配售 该配售为"最大努力"基金融资 包括全额行使代理期权[1] - 公司以每单位0.75加元的价格发行10,666,667个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证[1] - 认股权证行权价为1.10加元 有效期至2028年9月18日[2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进魁北克Montauban旗舰项目开发 以及一般营运资金和公司用途[3] 证券发行结构 - 单位发行依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 面向加拿大、美国及境外司法管辖区投资者[4] - 普通股和认股权证(若行权)可根据加拿大证券法立即自由交易[4] 中介机构报酬 - 代理机构Red Cloud Securities获得460,867.50加元现金佣金及614,490份不可转让经纪人认股权证[5] - 经纪人认股权证行权价为0.75加元 有效期至2028年9月18日 受法定持有期限制至2026年1月19日[5] 公司背景 - ESGold Corp为完全许可的预生产资源公司 专注于清洁采矿和勘探创新[10] - 公司在魁北克拥有成熟专业能力 旗舰项目Montauban位于魁北克市以西80公里 兼具近期生产潜力和区域规模发现前景[10] 监管审批 - 本次配售仍需获得加拿大证券交易所最终批准[6] - 修订后的发行文件可通过SEDAR+平台和公司网站获取[6]