融资方案核心条款 - 公司宣布与Clarus Securities Inc和Integrity Capital Group Inc作为联席牵头代理及联席账簿管理人达成协议 进行一项“最大努力”承销的私募配售 目标募集总额最高达2000万美元 [1] - 融资方案由两部分组成：以每单位0.80美元的价格发行最多1875万个单位 最高筹资1500万美元 以及以每股1.00美元的价格发行最多500万股流转股 最高筹资500万美元 [1] - 代理机构拥有超额配售选择权 可在交割日前48小时内行使 通过额外发行单位、普通股及/或认股权证的任意组合 再筹集最多500万美元 [1] 发行证券具体结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份可转让普通股认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行结束后36个月内以每股1.30美元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 所有流转股均为符合加拿大《所得税法》第66(15)条[及魁北克省《税收法》第359.1条]定义的“流转股”的普通股 [2] 募集资金用途 - 公司计划将发行所得用于营运资金及一般公司用途 并用于完成其Matagami矿区的勘探和开发活动 [3] - 流转股发行所得款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 其中部分可能符合“流转关键矿产开采支出”的定义 这些合格支出将在2027年12月31日或之前发生 并将在2026年12月31日或之前有效地放弃给流转股认购人 [3] 发行与销售安排 - 单位和流转股将通过私募方式在加拿大各省发售 依据《国家文件45-106 – 招股说明书豁免》下的适用豁免 [4] - 代理机构亦有权依据经修订的1933年美国证券法注册要求的适用豁免 向符合资格的美国居民购买者发售单位 并可在加拿大和美国以外的其他司法管辖区发售 前提是该发售和销售无需提交招股说明书或注册声明 或在该等其他司法管辖区产生类似义务 [4] 代理机构报酬 - 作为服务报酬 公司将在交割日向代理机构支付一笔现金佣金 金额相当于发行总收益（包括行使超额配售选择权所筹集的任何收益）的6.0% 但对于来自公司经与代理机构协商后制定的总裁名单上的购买者所筹集的收益 该现金佣金将降至3.0% [5] - 此外 公司将在交割日向代理机构发行非转让性补偿期权 数量相当于发行下（包括依据超额配售选择权）售出的单位和流转股总数量的6.0% 但对于售给总裁名单认购人的单位和流转股 该比例降至3.0% 每份补偿期权赋予其持有人在交割日后36个月内的任何时间以发行价购买一个单位的权利 [5] 预期时间表与条件 - 发行预计于2026年2月19日左右完成 并需满足某些条件 包括但不限于多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] - 根据发行发行的所有证券将受限于自交割日起计四个月零一天的禁售期 [6] 公司背景 - Nuvau是一家根据安大略省商业公司法成立的加拿大矿业公司 目前处于勘探和开发阶段 [8] - 公司的主要资产是依据一份于2026年1月28日修订并重述的赚取权益协议 从嘉能可公司获得位于加拿大魁北克省中部Abitibi地区的Matagami矿区100%不可分割权益的赚取权 [8]

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR RELEASE, PUBLICATION, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION DIRECTLY, OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES. VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / January 26, 2026 / Kingsmen Resources Ltd. ("Kingsmen",or the "Company") (TSXV:KNG)(OTCQB:KNGRF)(FSE:TUY) is pleased to announce that as a result of strong investor demand, the Company has increased the size of its previously announced "bought deal" basis private placement (the "Unde ...

公司融资活动 - LibertyStream Infrastructure Partners Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 计划以每单位1.10美元的价格发行公司单位 募集总金额最高达1000万美元[1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份完整的普通股认股权证[1] 证券发行细节 - 此次发行的证券为公司的单位[1] - 每单位的发行价格为1.10美元[1]

融资完成 - Evergold Corp 完成了其非经纪私募配售融资 融资总额为30万美元[1] - 公司以每股0.23美元的价格发行了1,304,346个单位 每个单位包含一股普通股和一份完整的普通股认股权证[1] - 每份认股权证可在两年内以每股0.30美元的行权价认购一股额外普通股[1] - 融资完成尚需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的所有必要监管批准[2] - 根据融资发行的所有证券将自发行之日起面临四个月零一天的限售期[2] 战略调整 - 此次投资标志着Evergold更广泛战略调整的开始[3] - 公司将单一战略重点聚焦于其全资拥有的Golden Lion金银项目[3] - Golden Lion项目位于加拿大不列颠哥伦比亚省高产的Toodoggone地区[3] 公司背景 - Evergold Corp 是一家在多伦多证券交易所创业板上市的矿产勘探公司 在不列颠哥伦比亚省和内华达州拥有项目[4] - 公司团队在初级矿业领域拥有成功记录 最近于2016年创立了GT Gold Corp[4] - 该团队曾发现位于不列颠哥伦比亚省Iskut附近的Saddle South浅成热液矿脉和Saddle North斑岩型铜金矿床[4] - 这些资产于2021年出售给Newmont 完全稀释后的价值为4.56亿美元 相对于3,690万美元的勘探支出实现了1,136%（12.4倍）的投资回报[4]

融资完成详情 - 公司完成包销公开发行，以每单位0.38加元的价格发行了60,526,340个单位，总毛收益约为2300万加元，并全额行使了超额配售权 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在2029年1月15日前以0.53加元的价格认购一股普通股 [2] - 权证预计将于2026年1月15日在多伦多证券交易所创业板开始交易，代码为“OCO.WT” [2] 融资相关费用与条款 - 公司向承销商支付了相当于发行总收益6.0%的现金佣金，但对于出售给公司提供给承销商的“总裁名单”上购买者的单位，现金佣金降至3.0% [3] - 此次发行通过2026年1月9日的招股说明书补充文件完成，该文件是对公司2025年4月23日提交的简短形式基本货架招股说明书的补充 [4] - 单位也在美国根据1933年证券法Rule 144A向合格机构买家、根据Regulation D的Rule 506(b)向合格投资者，以及在某些海外司法管辖区发行 [4] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于资助圣托马斯铜矿项目的预可行性研究钻探启动、推进基线环境与许可工作，以及用于一般公司营运资金 [5] 公司项目资产概况 - 公司持有构成圣托马斯项目核心特许权（1,173公顷）的净87.0%权益，并持有围绕核心特许权的额外7,861公顷矿产特许权的80%权益，项目总面积原为9,034公顷（22,324英亩） [8] - 在评估其中一项非核心特许权后，公司申请缩减该特许权面积，调整后额外特许权总面积为4,948.24公顷，项目总面积变为6,121.11公顷（15,124.47英亩） [8] - 圣托马斯项目位于圣托马斯矿区，该矿区延伸至金川集团的Bahuerachi项目（东北方向约14公里处），拥有由1968年至1994年间勘探初步确定的重要铜斑岩矿化 [8] 项目勘探历史与进展 - 历史上，圣托马斯项目区域通过超过100个金刚石钻和反循环钻孔进行了测试，总进尺约30,000米 [9] - 自2021年开始，公司在该项目进行了第一阶段钻探计划，共完成76个金刚石钻孔，总进尺48,481米 [9] - 钻探及随后的资源估算和工程研究促使公司在2024年8月发布并提交了修订的矿产资源评估和更新的初步经济评估 [9] 项目地理位置与基础设施 - 圣托马斯项目距离太平洋深水港托波洛班波港170公里，通过高速公路和邻近的铁路（以及主干电网线和天然气的平行走廊）经由洛斯莫奇斯市通往北部的乔伊市 [10] - 部分矿区可通过一条最初为服务金矿公司位于奇瓦瓦州的El Sauzal矿而修建的32公里通道公路抵达 [10]

私募配售完成情况 - 公司于2025年12月17日完成了非经纪私募配售的第一部分，以每单位0.03加元的价格出售了8,000,000个流转税务单元，获得总收益240,000加元 [1] - 此次配售仍保持开放状态，在完成第一部分后，仍可发行最多8,333,333个普通单元以及最多17,000,000个普通单元与流转税务单元的组合 [3] 配售证券结构与条款 - 每个普通单元包含一股普通股和一份不可转让的普通股认股权证，权证持有人有权以0.05加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 每份流转税务单元包含一股作为加拿大《所得税法》下“流转股”发行的普通股和半份认股权证 [2] - 认股权证的有效期至以下较早者：a) 公司书面通知权证持有人其普通股在TSX创业交易所连续10个交易日的成交量加权平均交易价格达到或超过每股0.10加元后的30天；或 b) 发行之日起24个月 [2] 融资相关费用与股权结构 - 在出售8,000,000个流转税务单元的过程中，公司支付了14,400加元的现金中间人费用，并向GloRes Securities Inc.和Marquest Asset Management Inc.各发行了240,000份不可转让的中间人权证 [3] - 本次发行结束后，公司已发行和流通的普通股数量为186,602,289股 [4] - 本次发行所涉及的普通股以及因行使认股权证和中间人权证而发行的任何普通股，在2026年4月18日之前均受到交易限制 [4] 公司业务概况 - 公司是一家多元化的加拿大矿产勘探公司，主要在TSX创业交易所上市，专注于开发其在不列颠哥伦比亚省东南部约72,700公顷（约180,000英亩）的贵金属和贱金属资产 [5] - 公司由经验丰富的初级资源领域管理团队运营，该团队在推动勘探项目从早期阶段发展到可行性阶段方面有着良好的记录 [5]

交易概述 - 丹迪公司已完成先前宣布的出售交易 向合格买家出售了纽芬兰黄金公司的24,480,000个单位 总收益为97,920,000加元 [2] - 每个单位包含一股纽芬兰黄金普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在12个月内以5.00加元的行权价购买一股额外的纽芬兰黄金普通股 [3] - 如果所有权证被行权 丹迪公司的总收益将达到159,120,000加元 [3] 交易结构与监管细节 - 在加拿大 单位股份于2025年12月8日通过大宗交易出售 权证则以私募方式出售 在美国和某些离岸司法管辖区 单位股份和权证均根据适用的证券法以私募方式出售 [4] - 权证将受到法定持有期的限制 该持有期于2026年4月17日到期 权证股份不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] - 本次交易发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非符合注册要求或获得豁免 本新闻稿不构成在美国的要约出售或购买要约 [6] 公司背景 - 丹迪公司是一家在加拿大多伦多证券交易所上市的独立矿业控股公司 主要从事收购矿产资源资产 [7] - 公司的目标是通过对全球矿业项目的战略投资来释放价值 团队对每个项目进行尽职调查 评估其地质、技术、环境和财务方面的优劣及风险 并寻求在能够产生投资回报或与运营伙伴合作并通过对矿业运营的直接持股建立战略伙伴关系的领域部署资本 [7]

融资完成公告 - 公司Grafton Resources Inc 成功完成一项非经纪私募配售 募集资金总额为35万美元[1] - 本次发行共发售70万个单位 每个单位发行价格为0.50美元[1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人以每股0.80美元的价格认购一股普通股 权证有效期至2027年12月15日[1] 资金用途 - 募集资金净额计划用于公司营运资金及一般公司用途[2] 发行相关费用与条款 - 公司向独立第三方中介支付了总计2.24万美元的现金中介费 并发行了44,800份不可转让的中介权证[3] - 每份中介权证允许持有人以每股0.80美元的价格认购一股公司普通股 有效期至2027年12月15日[3] - 本次发行仍需获得加拿大证券交易所的最终接受[3] - 根据适用证券法 本次发行的证券受限于四个月的禁售期 将于2026年4月16日到期[3] 证券注册状态 - 本次发行的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 因此不得在美国境内发售或销售 除非符合相关注册要求或获得豁免[4]

融资规模与条款 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的包销私募配售规模从总收益1000.04万加元提升至1500.014万加元 [1] - 根据扩大后的承销发行 承销商将以每单位0.46加元的价格购买并转售32,609,000个单位 总收益为1500.014万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在交割日后的36个月内以0.64加元的价格购买一股普通股 [2] - 公司授予承销商超额配售选择权 可在交割日前48小时内行使 以发行价额外购买最多4,348,000个单位 用于筹集最多200.008万加元的额外总收益 [3] 资金用途 - 公司计划将发行所得净资金用于其旗舰项目Stillwater West Ni-PGE-Cu-Co+Au的勘探和推进 以及一般公司用途和营运资金 [4] - 旗舰项目位于美国蒙大拿州的Stillwater矿区 [4] 发行结构与监管 - 单位将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 在加拿大部分省份出售 [5] - 出售给加拿大居民的单位所包含的普通股和权证行权股票 预计可根据加拿大证券法立即自由交易 [5] - 未根据上市发行人融资豁免发行的所有证券 将受到持有期限制 该持有期在交割日后四个月零一天到期 [5] - 发行预计于2025年12月30日左右或公司与Red Cloud商定的其他日期交割 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [7] 公司业务概览 - 公司是一家矿产勘探和开发公司 专注于其位于美国蒙大拿州著名Stillwater矿区的旗舰Stillwater West Ni-PGE-Cu-Co+Au项目 [9] - 2023年1月发布的扩大的NI 43-101矿产资源估算 使Stillwater West项目拥有美国活跃矿区中最大的镍资源 其包含的十种矿物均被美国列为关键矿物 [9] - 公司在安大略省西北部毗邻Nexgold Mining的Goliath Gold Complex的高品位Drayton-Black Lake黄金项目中持有49%的权益 该项目目前与Heritage Mining签订赚取协议 [10] - 公司还拥有位于加拿大育空地区的Kluane PGE-Ni-Cu-Co关键矿物项目 以及阿拉斯加的Duke Island Cu-Ni-PGE资产 并在2013年出售后保留了对不列颠哥伦比亚省高品位曾生产矿山Yankee-Dundee的回购权 [10]

公司性质与声明修订 - 公司为非加速申报公司和较小报告公司[4] - 修订2号注册声明目的是提交附件4.6和附件107[7] 文件提交时间 - 承销协议表格于2025年12月2日提交[11] - 公司章程证书于2025年3月28日提交[11] - 公司章程修订证书于2025年10月31日提交[11] - 修订和重述的公司章程细则于2025年3月28日提交[11] - 向Raptor / Harbor Reed's SPV LLC发行的认股权证表格于2021年3月30日提交[11] - 向Union Square Park Partners, LP发行的认股权证表格于2022年3月21日提交[11] - 2022年PIPE认股权证表格于2022年3月14日提交[11] - 担保可转换本票表格于2022年5月10日提交[11] 协议修订与签署 - 2024年8月1日就10%有担保可转换票据进行期权行使和第六次修订[14] - 2025年9月26日就高级有担保贷款和担保协议进行第一次修订[16] - 2025年12月3日首席执行官等人员签署注册声明[22] 人事相关协议 - 2025年4月14日与小诺曼·E·斯奈德签订退休、过渡和离职协议[15] - 2025年4月16日与西里尔·华莱士签订高管雇佣协议[15]