核心交易概述 - 公司宣布与英属维尔京群岛注册公司Winning Mission Group Limited签订比特币购买协议 以4.825亿美元总对价收购4,250枚比特币 平均单价113,638美元/比特币 [2] - 交易对价支付形式为发行可转换本票及认股权证 包含面值4.825亿美元可转换票据和4.024亿股普通股认股权 [2] - 通过转让协议 卖方将50%对价权益转让给独立第三方Rich Plenty Investment Limited 公司需分别向卖方和受让方发行对等金额票据及认股权证 [3] 金融工具具体条款 - 发行两份可转换票据 每份面值2.415亿美元 年利率3% 期限120个月 可加速到期 [4] - 转换价格设定为1.20美元/股 可根据股份拆分、合并等情形调整 持有人转换后持股不得超过已发行股份的4.99% [5] - 发行两份认股权证 每份可认购2.012亿股普通股 行权价1.25美元/股 有效期12年 行权后持股比例同样受4.99%限制 [6][7] 战略意图说明 - 公司认为比特币市场具有高流动性 此项投资可捕获比特币潜在升值空间并增强公司资产规模 [8] - 作为香港主力湿 trades 工程服务商 公司致力于为股东创造附加价值并积极探索业务增长选项 [8] 公司业务背景 - 主营业务为香港地区湿 trades 工程 包括粉刷、铺砖、地坪找平及大理石工程 [8] - 通过全资子公司MS (HK) Engineering Limited（承接公私部门项目）和MS Engineering Co Limited（专注私人项目）开展运营 [8]

The Company also grants the Agent an option, exercisable in full or in part up to 48 hours prior to the closing of the Marketed Offering, to raise up to an additional C$1,000,000 in gross proceeds from the sale of any combination of Units and FT Units at their respective offering prices (the "Agent's Option"), subject to the maximum sale of 4,196,734 Units under the Agent's Option. The Marketed Offering and the securities issuable upon exercise of the Agent's Option shall be collectively referred to as the ...

融资规模扩大 - 公司宣布将非经纪私募配售规模从300万美元增至500万美元，以满足强劲的投资者需求[1] - 合资伙伴IsoEnergy确认将投资100万美元支持此次融资[2] 融资结构细节 - 发行包含三种流动型单位：萨斯喀彻温省流动型单位(SFT Unit)每单位0.65加元，国家流动型单位(NFT Unit)每单位0.59加元，传统流动型单位(TFT Unit)每单位0.59加元[8] - 每单位包含1股流动型普通股和1份认股权证，认股权证可在24个月内以每股0.50加元行权[2][8] 资金用途 - 融资所得将用于符合加拿大所得税法规定的勘探支出，重点开发萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀矿项目[4] - 公司将在2025年12月31日前完成相关税务抵免的申报[4] 公司背景 - 专注于加拿大阿萨巴斯卡盆地铀矿勘探，与行业领导者Cameco、Orano Canada和IsoEnergy保持合作关系[6] - 同时拥有VHMS项目，与Foran Corporation的McIlvena Bay项目相邻且位于同一矿带[7] 监管事项 - IsoEnergy作为持有公司10.6%股份的关联方参与融资，符合MI 61-101豁免条款[3] - 融资完成需获得TSX创业交易所对流动型股票和权证股票的上市批准[5] - 配售证券在加拿大有4个月零1天的法定限售期[5]

融资完成情况 - 公司完成第二轮也是最后一轮非经纪私募配售，募集资金总额为302,581加元，共发行3,025,809个单位，每个单位价格为0.10加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以每股0.20加元的价格认购一股普通股 [1] - 与最后一轮配售相关，公司支付了7,000加元的中介费用，并发行了70,000份不可转让的中介认股权证，每份中介认股权证可在24个月内以每股0.20加元的价格认购一股普通股 [1] - 公司此前于2025年7月11日完成了第一轮配售，发行8,149,141个单位，募集资金814,914加元，两轮配售总额达到最大融资额度1,117,495加元 [1] 管理层参与与监管豁免 - 公司董事Kim Oishi在最后一轮配售中购买了25,809个单位，构成关联交易 [2] - 公司依据MI 61-101豁免了估值要求和少数股东批准要求，因为关联交易金额未超过公司市值的25% [2] - 公司独立董事批准了该关联交易，且无董事提出反对或弃权 [2] 融资法律框架 - 本次私募配售依据加拿大国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 [3] - 配售发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制，但中介认股权证及其可发行的普通股需遵守持有期至2025年12月14日 [3] 公司业务概述 - Terra Balcanica是一家专注于多金属和能源金属勘探的公司，目标区域为东南欧巴尔干地区和加拿大萨斯喀彻温省北部 [5] - 公司在波斯尼亚和黑塞哥维那东部拥有Viogor-Zanik项目90%的权益，并在加拿大阿萨巴斯卡盆地外围拥有100%期权铀矿勘探许可证组合 [5] - 公司强调与当地社区和利益相关方的负责任合作，致力于实施国际良好行业实践（GIIP）和可持续的健康、安全及环境管理 [5]

融资公告 - 公司完成总额3500万美元的私募配售 包括2000万美元的LIFE Offering和1500万美元的Concurrent Private Placement [1] - LIFE Offering由Canaccord Genuity等多家机构联合承销 发行价每股13 75美元 共发行1,454,545单位 [1] - Concurrent Private Placement以相同发行价额外发行1,090,909单位 [1] 证券结构 - 每单位包含1股普通股和0 25份认股权证 每份完整权证可在24个月内以17美元行权价兑换1股普通股 [2] - 多伦多交易所已批准单位股 权证及权证股的上市申请 尚待最终确认 [1] 资金用途与费用 - 募集资金将用于符合投资原则的项目及一般营运资金 [4] - 向承销商支付融资总额5%即175万美元的现金佣金 [4] 关联交易 - 公司内部人士合计购买9,162单位 因未超过市值25%豁免了MI 61-101规定的估值与小股东批准要求 [5] 公司背景 - 作为投资控股公司 专注于成长期至成熟期私营企业的股权 债务及其他证券投资 [7] - 通过公开上市结构为投资者提供流动性 并投资于加拿大市场稀缺的高增长企业组合 [7] - SC Partners Ltd担任公司管理人 负责投资标的的筛选与咨询 [7]

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - August 1, 2025) - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (FSE: 20Q) ("Aurania" or the "Company") is pleased to announce its intention to complete a non- brokered private placement financing of up to 12,500,000 units of the Company (the "Units") at a price of C$0.12 per Unit (the "Issue Price") for total gross proceeds to the Company of up to C$1,500,000 (the "Offering"). The Company has reserved the right to increase the size of the Offering by up to 25% of the ...

融资规模与结构 - 公司将私募配售规模扩大至1,454,545个单位(Units)，总募集金额达2000万美元，结合同步私募配售(Concurrent Private Placement)后总募集金额预计达3500万美元[1] - 每个Unit定价13.75美元，包含1股普通股和0.25份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以17美元/股行权[2] - 同步私募配售计划发行1,090,909个Units，募集1500万美元，条款与主发行一致但独立结算[4] 承销安排与费用 - Canaccord Genuity Corp等四家机构担任联合账簿管理人，负责承销事宜[3] - 公司将支付承销商相当于募集总额5%的现金佣金[10] 证券发行细节 - 已向多伦多证券交易所申请上市Unit Shares、Warrants及Warrant Shares[5] - 通过LIFE豁免条款发行的证券在加拿大(除魁北克)无转售限制，美国等境外发行依据当地豁免规则[6][8] 资金用途与公司背景 - 募集资金将用于符合投资原则的项目及日常营运资金[9] - 公司为投资控股平台，专注成长期至成熟期私营企业的股权/债权投资，通过TSX上市为股东提供流动性[13] 时间节点与关联方参与 - 发行预计于2025年8月8日完成，需获得TSX等监管批准[10] - 公司内部人士拟参与认购，其交易金额预计不超过公司市值的25%，适用MI 61-101豁免条款[11] 信息披露 - 修订版发行文件已发布于SEDAR+平台及公司官网[7] - 公司VP Brian Viveiros为指定信息披露联系人[18]

融资规模扩大 - 公司因投资者需求强劲将私募配售规模从原计划的800万加元提升至1300万加元 [1] - 承销商Red Cloud Securities将以每股0.27加元的价格购买48,148,149单位 [1] - 额外授予承销商超额配售权可再购买7,407,408单位最多融资200万加元 [3] 融资工具结构 - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [2] - 每份完整认股权证可在36个月内以0.40加元行权价认购普通股 [2] - 单位发行适用加拿大上市发行人融资豁免条款允许证券在加拿大境内自由交易 [5] 资金用途 - 募集资金将主要用于推进墨西哥Durango州的Cerro Las Minitas银铅锌项目 [4] - 部分资金将用于营运资本及一般企业用途 [4] 项目资产情况 - Cerro Las Minitas是公司100%控股的高品位银铅锌项目位于墨西哥Faja de Plata成矿带 [10] - 资产组合还包括Nazas地产以及美国新墨西哥州的Oro斑岩铜金矿和Hermanas金银矿脉项目 [10] 交易进度安排 - 预计交割日为2025年7月29日需获得多伦多交易所创业板等监管批准 [7][8] - 修订后的发行文件已提交SEDAR+平台及公司官网供投资者查阅 [6]

融资协议 - Southern Silver Exploration Corp 与 Red Cloud Securities Inc 达成协议 Red Cloud 将以每单位 0 27 加元的价格认购 29 629 630 单位 总融资额约 800 万加元 [1] - 每单位包含 1 股普通股和 0 5 份认股权证 每份完整认股权证可在 36 个月内以 0 40 加元行权价认购 1 股普通股 [2] - Red Cloud 获得超额配售选择权 可在交割前 48 小时额外认购最多 7 407 408 单位 额外融资额约 200 万加元 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于推进墨西哥杜兰戈州的 Cerro Las Minitas 项目 以及营运资金和一般公司用途 [4] 发行细节 - 发行依据加拿大 NI 45-106 法规的上市发行人融资豁免条款 面向加拿大不列颠哥伦比亚等省份居民 [5] - 普通股和权证股票在加拿大居民购买后可立即自由交易 境外和美国发行需遵守 1933 年美国证券法豁免条款 [5] - 发行文件可通过 SEDAR+平台和公司官网获取 投资者应在决策前阅读该文件 [6] - 预计交割日为 2025 年 7 月 29 日左右 需获得多伦多创业板交易所等监管批准 [7] 公司业务 - Southern Silver Exploration Corp 专注于通过独资或合资方式开发世界级矿床 [9] - 核心资产为 100% 持有的 Cerro Las Minitas 银铅锌项目 位于墨西哥 Faja de Plata 成矿带 [9] - 团队拥有丰富技术经验和运营能力 致力于将 Cerro Las Minitas 开发为高品位银铅锌矿山 [10] - 资产组合还包括 Nazas 资产 Oro 斑岩铜金项目 以及 Hermanas 金银矿脉项目 [10]

文章核心观点 公司成功完成非经纪私募配售，发行18,176,888个单位，获得1,635,920美元总收益，净收益将用于项目开发和运营资金，此次配售构成关联方交易 [1][4][5] 私募配售情况 - 公司成功完成非经纪私募配售，发行18,176,888个单位，每个单位0.09美元，总收益1,635,920美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股购买权证，权证持有者可在24个月内以0.12美元每股的价格购买一股普通股 [2] - 公司支付53,829美元现金中介费并发行590,333份中介权证，权证持有者可在24个月内以0.09美元每股的价格购买一股普通股 [3] 资金用途与条件 - 私募配售净收益将用于秘鲁项目钻探、澳大利亚项目勘探及一般营运资金 [4] - 私募配售完成需满足包括获得必要监管和其他批准等条件 [4] 关联方交易 - 私募配售构成关联方交易，公司内部人士认购2,175,000个单位 [5] - 公司依据相关法规豁免估值和少数股东批准要求 [5] - 公司未提前21天提交关联方交易重大变更报告，认为在当前情况下合理 [5] 公司概况 - 公司是一家在TSX Venture Exchange上市的贵金属和贱金属勘探公司 [7] - 公司由经验丰富的矿业和地质专业团队管理，项目集中在秘鲁和澳大利亚 [7]