行业竞争格局 - 全球扫地机市场有竞争力的品牌包括石头、科沃斯、追觅、美国Shark和美国iRobot，其中iRobot 2025H1营收2.3亿美元，同比下滑27.6% [1] - 扫地机行业需长期高研发投入，导致一线梯队与二三线品牌产品差异大，且市场尚未形成双寡头垄断，竞争格局近年经常大幅变化 [1] - 2025年下半年行业进入相对竞争缓和期，全球市场由中国、欧洲和美国引领，中国市场产品最为领先 [1] - 科沃斯2024年9月推出活水扫地机后扭转份额下跌趋势，2025年6月以来追觅和石头竞争策略调整促使整体格局缓和 [3] - 根据AVC监测，2025年W27~W30科沃斯线上零售额份额稳定在30%以上，石头份额回落至23.5%，追觅因提价策略份额减半至7.5%，云鲸份额提升至20.3% [3] 产品与技术分析 - 大疆2025年8月6日发布DJI ROMO扫地机新品，但缺乏规模效应导致制造成本偏高且定价缺乏竞争力 [2] - 新品主打双目鱼眼视觉加三颗广视角固态激光雷达的避障系统，但一线品牌全局规划和避障体验已成熟，该卖点仅对二线品牌或有优势 [2] - 机械结构上采用更大吸力电机使最大吸力达25000Pa高于竞品，并通过复杂结构将扫拖噪音降至45dB，但越障能力偏弱且结构无技术壁垒 [2] - 科技型消费公司如安克和萤石曾尝试进入扫地机市场，但均被行业高研发壁垒阻挡 [2] 市场份额与渗透率 - 中国城镇家庭和欧美家庭扫地机渗透率较低，预计未来将成为高普及率产品，全球市场长期前景看好 [1] - 2024年海外市场销量份额中石头占14%、追觅占6.5%、科沃斯占9.3%、iRobot占18.6% [4] - 2023-2024年追觅海外APP下载量快速增长，石头在高基数下稳健增长，科沃斯海外APP下载量增长缓慢 [4] - 2025年1~7月科沃斯、石头、追觅海外APP下载量分别同比增长124%、88%和50%，科沃斯海外表现明显改善 [4] 公司动态与战略 - 云鲸2025年4月推出模仿科沃斯的活水扫地机逍遥002，推动其W27~W30线上零售额占比提升至20.3% [3] - 追觅在注重盈利能力提价后市场份额较此前减半，石头在618策略变化后份额回落 [3] - 大疆新品定价偏贵且产品需打磨，若持续大力度投入扫地机业务或有机会，但对2025年下半年市场无大影响 [2]