股权与融资 - 公司拟公开发售2亿股普通股，含价值44万美元承诺股份3577236股，发售完成后普通股将达2.30868347亿股[7][129] - 出售股东Keystone Capital Partners最多转售2亿股普通股，已按1:60进行反向股票分割[8] - 公司与出售股东购买协议规定最多可出售5000万美元普通股，已出售473.6446万美元，后续最多还能获4526.3554万美元收益[10] - 2024年2月2日，公司普通股在纳斯达克最后报告收盘价为0.123美元/股[13] 业绩与财务 - 截至2023年9月30日，公司自成立以来累计净亏损1.077亿美元，2023年第三季度净亏损约290万美元，前九个月净亏损约1970万美元[135] - 截至2023年9月30日，公司营运资金约10万美元，现金约210万美元，股东权益约930万美元，累计亏损约1.077亿美元[139] 用户与市场 - 2018年美国590万座商业建筑总面积达970亿平方英尺，自2012年以来建筑数量增加6%，面积增加11%[78] - 智能玻璃市场规模预计从2020年的38亿美元增长到2025年的68亿美元，复合年增长率为12.1%[82] 产品与技术 - 公司开发和销售可嵌入玻璃或应用于其他刚性基材表面的光学开关膜DynamicTint™[37] - 公司首款产品是由DynamicTint™驱动的智能窗口插入件，适用于商业和住宅建筑[45][64] - 公司开发出住宅天窗插入件工作原型，可让房主控制光线进入量[66] - DynamicTint技术功率小于0.01W/M²，过渡速度约4秒，光传输率为3.0% – 70%或0.4% – 50%[87] - 公司研发使用6英寸宽R2R设备，第一代智能窗户插入件将使用12英寸宽薄膜，后续计划至少36英寸宽薄膜，最终开发72英寸宽薄膜[93] 市场扩张与并购 - 2021年2月9日，公司行使选择权收购惠普专利，支付155万美元[54] - 2021年7月23日，公司收购IBM专利，支付26.4万美元（含约3.8万美元法律费用）[54] - 2023年1月3日，公司以约65万美元现金收购Amerigen的大部分资产，包含约12名员工、客户合同和部分运营负债[95] 其他信息 - 公司有46名员工，其中38名为施工、技术和运营人员[117] - 公司主营业务地点为俄勒冈州科瓦利斯的研发和制造工厂，还有洛杉矶办公室和亚利桑那州吉尔伯特的场地[119] - 公司于2015年4月20日在特拉华州注册成立[119] - 公司购买5台微型挖沟机，设备供应商承诺再提供15台[102] - 公司合同中客户可能会在项目完成前扣留5% - 10%的发票金额[105]

业绩总结 - 截至2023年3月31日，公司累计净亏损9030万美元，2023年第一季度净亏损约230万美元，2022年第一季度净亏损约460万美元[144] - 截至2023年3月31日，公司营运资金约为 - 620万美元，现金约为210万美元，股东权益约为770万美元，累计亏损约为9030万美元[148] 用户数据 - 2021年9月27日，公司与首个商业客户MetroSpaces签订协议，将在其7万平方英尺的休斯顿办公楼安装智能窗户插件[81] - 2022年8月12日，公司与Hudson签订两份采购订单，价值85,450美元，预计2023年第四季度开始交付和安装[83] 未来展望 - 公司计划于2023年进行1比60（1:60）的普通股反向股票拆分[7] - 公司计划生产名为DynamicTint™的专利EK技术产品，并通过销售由其驱动的Smart Window Inserts创收[73] - 公司正在探索DynamicTint技术在海外商业建筑和多户住宅建筑改造中的应用[76] - 公司计划先利用12英寸宽的薄膜生产第一代智能窗户插件，再以至少36英寸宽的薄膜进行大规模制造，最终开发至少72英寸宽的DynamicTint薄膜[105] 新产品和新技术研发 - 公司研发销售的DynamicTint™技术可使玻璃在几秒内实现透明与深色转换，适用于多种窗户[42] - 公司电动力学（EK）技术源于HP，利用纳米级带电颜料颗粒实现玻璃状态转换[43] - 公司采用卷对卷（R2R）工艺制造塑料薄膜，相比其他智能窗技术成本更低[47] - 公司首款产品Smart Window Insert具有中性颜色、速度快、价格实惠等特点[53] - 公司Smart Window Insert可用于商业建筑、住宅窗户等，能将单窗转换为双窗[55] - 公司正在开发住宅天窗插入件，可让房主控制进入房间的光线和热量[78] 市场扩张和并购 - 2021年7月23日，公司为收购IBM专利支付26.4万美元（含约3.8万美元法律费用）[61] - 2023年1月3日，公司以约65万美元现金收购Amerigen 7 LLC的大部分资产，包括约12名员工、客户合同和某些运营负债[109] 其他新策略 - 此次尽力而为的公开发行包括最多[__]股普通股和最多可购买[__]股普通股的认股权证，假设的组合公开发行价格为每股普通股及附带认股权证[__]美元[7] - 对于购买普通股可能导致受益所有权超过已发行普通股4.99%（或经购买者选择为9.99%）的购买者，可选择购买预融资认股权证代替普通股[8] - 认股权证行使价格为每股[__]美元，为普通股及附带认股权证组合公开发行价格的[__]%，行使时将向持有人发行一股普通股[9] - 认股权证可立即行使，有效期为初始行使日期起五年[10] - 公开发行价格将在定价时确定，可能低于当时的市场价格[12] - 预计此次发行将在发行开始后不晚于两个工作日完成[13] - 公司聘请Roth Capital Partners, LLC作为独家配售代理，配售代理费用为投资者在此次发行中支付的总购买价格的[__]%[15][16] 其他要点 - 截至2023年8月11日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告收盘价为每股0.058美元[11] - 若30 - 50%商业建筑空间安装动态玻璃，冷却能源效率预计达9%，照明能源效率达9%，可减少0.3 - 0.5吉吨碳排放[56] - 2021年2月4日公司与HP协议修正案新增两个可转让专利[58] - 公司致力于打造无需额外电源或硬接线的产品，以实现碳中性[57] - 公司Smart Window Inserts可使HVAC能源最多节省26%[60] - 2021年2月9日，公司向HP支付155万美元行使期权费[61] - 公司向HP支付的特许权使用费根据不同累计总收入区间按不同费率收取，2029年12月31日前，低于7000万美元为0%，7000万 - 5亿美元为1.25%，5亿美元及以上为1%，2030年1月1日起为0%[61] - 2022年第三方评估公司对公司知识产权估值约9400万美元，其中专利3500万美元，商业秘密5900万美元[63] - 公司美国专利到期时间从2028年3月26日至2036年3月10日[62] - 2022年8月12日，公司向Hudson发行认股权证，可按每股0.75美元的价格购买30万股普通股，认股权证有效期为五年[84] - 2018年美国590万座商业建筑总面积达970亿平方英尺，自2012年以来建筑数量增加6%，商业面积增加11%[90] - 智能玻璃市场规模预计将从2020年的38亿美元增长到2025年的68亿美元，复合年增长率为12.1%[93] - DynamicTint技术功率使用低于0.01 W/M²，过渡速度约4秒，光传输范围为3.0% - 70%或0.4% - 50%[98] - 公司与Brandywine、Hudson Pacific Properties等签订主供应协议，为其办公楼安装智能窗户插件[79,80] - 公司购买5台微型挖沟机，设备供应商承诺再提供15台以获取市场优势[115] - 公司合同中客户可在项目完成和收尾前扣留5% - 10%发票金额[118] - 公司有33名员工，其中28名为施工、技术和运营人员[135] - 2016年3月8日，公司与俄勒冈州立大学签订租赁协议，租赁1700平方英尺办公和实验室空间，月租约400美元[138] - 2016年7月1日，租赁协议第一次修订，月租增至约1200美元[138] - 2017年10月1日，公司签订转租协议，月租增至约1800美元[138] - 2018年6月30日至11月30日，月租增至约4500美元；2018年12月31日至2019年6月30日，月租增至约7550美元[138] - 2020年7月1日，租赁协议第五次修订，运营费用报销付款日期改为季度支付，季度运营费用为23097美元[139] - 2021年9月1日，租赁协议第七次修订，扩展租赁空间，季度运营费用为31647美元[139] - 2022年1月24日，租赁协议第八次修订，扩展租赁空间，季度运营费用为44252美元[139] - 公司与HP Inc.签订租赁协议，月租赁费用7388美元，每年递增3%，需支付保证金8315美元，租赁期从2022年1月26日至2027年1月31日[141] - 公司的租赁费用按租期不同分别为：第1 - 12个月18375美元，第13 - 24个月19018美元，第25 - 36个月19683美元，第37 - 39个月20372美元[145] - 截至2023年8月14日，公司流通股为111950769股，本次发行后，假设仅发售普通股且无认股权证行使，流通股数量为[___]股[148] - 公司预计本次发行净收益约为[__]美元，假设发行价为[__]美元/股，扣除配售代理费和发行费用[148] - 公司授予的期权中有9423486股可在行使时发行普通股，其中8521662股已归属，加权平均行使价为2.80美元/股[148] - 公司授予的受限股单位中有628781股可在归属时发行普通股，其中497913股已归属[148] - 公司发行的A类优先股可转换为9884772股普通股，D类优先股和E类优先股可分别转换为[具体数量]股普通股[148] - 公司发行的可转换本票可转换为8991782股普通股，转换价格为0.495美元[148] - 公司经营面临需额外资金、有运营亏损历史、产品竞争激烈等风险[34] - 若公司普通股交易价格不符合纳斯达克要求，可能面临摘牌[38] - 电动产品市场竞争激烈，若公司无法快速应对竞争发展，可能无法有效竞争[161] - 全球汽车生产和房地产建设大幅下降，可能对公司商业化努力及营收、运营和财务状况产生负面影响[162] - 公司依赖关键人员，若关键人员流失，可能对业务、运营和财务状况产生重大不利影响[163] - 公司仅依赖电动技术，该技术的可行性尚未完全得到证明，可能影响公司成功[164] - 公司知识产权保护措施可能无效，且可能侵犯他人权利，这会损害公司创收能力[165] - 新冠疫情对公司业务、运营和财务状况的影响取决于未来发展，即使疫情消退，也可能继续产生不利影响[167] - 公司未来增长和成功依赖房地产行业对智能玻璃及公司产品的采用，若市场发展不如预期，公司业务将受损害[168] - 公司新产品和服务可能不成功，会对业务、财务状况、现金流或运营结果产生重大不利影响[171] - 材料供应中断或短缺、成本增加，会影响公司生产、增加成本、降低利润率，还可能影响品牌和业务[177] - 公司可能无法满足生产、销售、交付和服务需求，难以管理增长，这会损害公司业务和前景[178] - 产品召回可能产生高额费用并对品牌形象和财务状况产生不利影响[187] - 维持和升级信息技术系统可能需要大量资本支出，且无法确保能带来高于成本的生产率提升[188][190] - 技术和资本设备可能过时，需大量资本进行维护和升级[189] - 依赖第三方软件和服务，其不可用或功能问题可能对财务状况产生重大不利影响[191][192] - 产品系统被非法控制或操纵可能导致客户信心丧失和业务受损[193] - 产品或系统的非法访问、数据丢失可能引发法律索赔和负面报道，损害品牌和业务[194] - 安全控制被破坏可能导致业务受损和承担重大责任[195] - 网络攻击和数据安全威胁不断演变，难以预测，可能导致业务中断、声誉受损和财务损失[196] - 其他智能玻璃提供商的安全漏洞可能影响公司客户保留和获取能力，保险可能不足以赔偿潜在责任[197] - 产品和系统的故意破坏、安全事件或数据处理违规可能导致责任和声誉受损，影响未来销售[198]