文章核心观点 K-Tech Solutions Company Limited完成首次公开募股，募资640万美元，股票已在纳斯达克资本市场上市，公司计划将净收益用于多方面发展 [1][2] 公司概况 - 公司是一家成熟的玩具产品设计公司，专注于婴幼儿和学前教育玩具及学习套件开发，总部位于香港，提供玩具产品全阶段开发解决方案 [1] - 公司2016年开始运营，与欧美客户建立了合作关系，具备产品创新、设计和项目管理能力 [8][9] 首次公开募股情况 - 公司完成160万股A类股的首次公开募股，每股发行价4美元，总收益640万美元 [1] - 股票于2025年7月16日在纳斯达克资本市场以“KMRK”为代码开始交易 [2] - 公司授予承销商30天选择权，可按发行价减去承销折扣和佣金购买最多24万股A类股 [3] - 公司授予承销商认股权证，可在发行结束之日起三年内按发行价的125%购买最多8万股A类股，占发行A类股的5% [3] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于潜在投资和/或收购越南或其他东南亚国家的工厂、扩充和招聘产品设计师及工程师、获取国际知识产权许可权、营运资金及其他一般公司用途 [4] 相关服务机构 - American Trust Investment Services, Inc.担任承销商代表和独家簿记管理人 [5] - Loeb & Loeb LLP、CLKW Lawyers LLP、Beijing Dacheng Law Offices, LLP (Shenzhen)和Harney Westwood & Riegels分别担任公司的美国、香港、中国内地和英属维尔京群岛法律顾问 [5] - Audit Alliance LLP担任公司的申报会计师 [5] - DeMint Law, PLLC担任American Trust Investment Services, Inc.此次发行的美国法律顾问 [5] 发行依据及文件获取 - 此次发行依据公司向美国证券交易委员会提交并于2025年6月30日生效的F-1表格注册声明进行，仅通过招股说明书进行发售 [6] - 可从American Trust Investment Services, Inc.获取最终招股说明书副本，也可通过美国证券交易委员会网站获取 [6]

IPO执行情况 - 美国信托投资服务公司(ATIS)作为独家承销商成功执行K-TECH Solutions Co Ltd在纳斯达克资本市场的IPO 股票代码为KMRK 首日交易于2025年7月16日开始[1] - 本次发行包含160万股普通股 发行价每股4美元 募集资金总额640万美元 承销商获45天超额配售选择权 可额外购买24万股[2] 上市公司业务概况 - K-TECH Solutions总部位于香港 专注于教育玩具和学习套件的设计开发与销售 产品线涵盖塑料积木套装到机电学习工具包 主要市场覆盖北美和欧洲[3] - 募集资金将按招股说明书规划使用 包括产品开发 产能扩张及一般企业用途[4] 投行机构评价 - ATIS首席执行官James Dever表示此次IPO彰显公司在资本市场的平台实力 体现为高增长创新企业提供卓越执行服务的能力[5] - ATIS首席运营官Ian Lippy强调K-TECH符合其支持的创业型且运营稳健的企业标准 通过公开市场融资助力其下一阶段发展[5] 投行业务发展 - ATIS持续扩展投资银行平台 为多元化企业提供IPO 转板上市和后续发行的咨询服务 注重市场策略与执行质量[5] - 公司总部位于芝加哥 全国设有办事处 提供全方位投行 经纪和顾问服务 以实践经验和专业能力著称[6]

文章核心观点 K-Tech Solutions Company Limited宣布首次公开发行A类股的定价，介绍了发行规模、价格、潜在收益、资金用途等信息，还提及相关参与方及交易安排 [1][2][5] 公司概况 - 公司专注于婴幼儿及学前教育玩具和学习套件开发，提供从设计到售后的全流程产品开发解决方案 [1][9] - 2016年开始运营，与欧美国家客户建立了合作关系，具备产品创新、设计和项目管理能力 [10] 首次公开发行情况 - 公司将以每股4美元价格发行160万股A类股，承销商有30天选择权可额外购买最多24万股 [1] - 若超额配售权未行使，发行总收益预计约640万美元；若行使，公司可能获得高达736万美元的总收益 [2][4] - 公司授予承销商认股权证，可在发行结束后三年内以发行价125%购买最多8万股A类股，占发行和超额配售股份的5% [3] - 股票预计于2025年7月16日在纳斯达克资本市场开始交易，代码为“KMRK”，发行预计于2025年7月17日左右完成 [4] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于潜在投资和/或收购越南或其他东南亚国家的工厂、扩充和招聘产品设计师和工程师、获取国际知识产权许可权、营运资金及其他一般公司用途 [5] 相关参与方 - 美国信托投资服务公司担任承销商代表和独家簿记管理人 [6] - 多家律所分别担任公司美国、中国香港、中国内地和英属维尔京群岛法律顾问，Audit Alliance LLP担任公司审计师，DeMint Law, PLLC担任美国信托投资服务公司美国法律顾问 [6] 信息获取方式 - 发行相关最终招股说明书可从美国信托投资服务公司获取，也可通过美国证券交易委员会网站获取 [7] 联系方式 - 公司投资者关系联系电话为(+852) 2741 3165，邮箱为johnnykwok@k-mark.com [12] - 承销商咨询电话为949 - 347 - 5222，邮箱为IB@amtruinvest.com [12]