文章核心观点 公司通过股权发售融资增强资产负债表，推进与20/20的合并计划并持续为客户提供创新长寿产品 [1][2][3] 分组1：融资情况 - 公司通过按市价股权发售设施成功出售479,621股普通股，平均每股价格4.08美元，总收益约196万美元 [1] - 假设公司2024财年合并销售额无增长且不考虑20/20合并计划，此次融资将公司现金储备延长至2026财年第一季度 [2] 分组2：公司表态 - 公司董事长兼首席执行官表示很高兴进一步加强资产负债表，此次发售反映了投资者对公司愿景和增长战略的持续信心 [3] 分组3：公司业务 - 公司专注于长寿和健康老龄化，产品涵盖再生生物美学、诊断和营养领域，目前提供两种皮肤和头发健康再生技术 [3] - 20/20开发并商业化创新实验室测试，用于慢性病风险的早期检测和主动管理，本季度预计推出新的慢性炎症血液检测 [4] 分组4：信息披露 - 公司已提交包含代理声明和招股说明书的S - 4表格注册声明，投资者可在SEC网站、公司网站获取相关文件 [8][9] 分组5：参与方 - 公司、20/20及其各自董事和部分高管可能被视为拟议合并代理征集的参与者 [10]

文章核心观点 - 长寿健康控股公司（XAGE）获纳斯达克听证小组有利决定，可继续在纳斯达克上市，但需在2025年9月2日前完成与20/20 BioLabs的合并，并使合并后公司符合纳斯达克初始上市规则 [1][3] 公司情况 XAGE - 专注于通过再生生物美学、诊断和营养领域的创新产品延长人类寿命和促进健康老龄化，目前提供两种用于皮肤和头发健康的再生技术：Carmell Secretome™和Elevai Exosomes™ [4] 20/20 - 开发并商业化用于早期检测和主动管理慢性病风险的创新实验室测试，提供一种可在家或零售点进行的多癌症早期检测血液测试，本季度还预计推出一种监测慢性炎症的新血液测试 [5] 合并相关 - 作为战略计划一部分，XAGE计划与20/20合并并进行1比30的反向股票拆分以满足纳斯达克上市要求，公司于2025年5月8日提交了合并的S - 4注册声明，并于5月12日完成反向股票拆分 [2] - 基于对两家公司财务报表和预估预测的审查，小组给予XAGE例外，允许其在2025年9月2日前完成与20/20的合并，并证明合并后公司符合纳斯达克初始上市规则 [3] 公司表态 - XAGE董事长兼首席执行官拉吉夫·舒克拉表示很高兴收到小组决定，将专注完成与20/20的合并，并感谢股东和合作伙伴的支持 [4] 信息获取 - 投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）免费获取XAGE提交的Form S - 4、代理声明等文件，也可在XAGE网站（www.healthxage.com）获取，或联系Bryan Cassaday（bcassaday@healthxage.com） [9][10] - 关于可能被视为参与代理征集的人员及其利益的额外信息将包含在Form S - 4、代理声明等相关材料中，这些材料可按上述方式免费获取 [12]

文章核心观点 - 长寿健康控股公司宣布实施1比30的反向股票分割，已获股东批准，还介绍了分割的生效时间、对股票数量的影响及相关调整事项 [1][2][3] 反向股票分割决策 - 公司决定实施1比30的反向股票分割，该决定在2025年3月24日的特别股东大会上获股东批准，董事会获授权确定具体分割比例和实施时间 [1] 反向股票分割生效与交易安排 - 反向股票分割于2025年5月12日上午9点生效，公司普通股预计于2025年5月14日在纳斯达克资本市场以分割调整后的基础开始交易，股票代码不变，新的CUSIP编号为142922 129，公开交易认股权证的CUSIP编号不变 [2] 反向股票分割对股份的影响 - 生效时，每30股流通普通股自动合并为1股，每股面值和授权股总数不变，流通股数量从约3010万股减至约100万股 [3] 反向股票分割的相关处理 - 不发行零碎股份，若产生零碎股份将向上取整为最接近的整数股，公司过户代理大陆股票转让信托公司担任反向股票分割的交换代理，电子簿记形式持有预分割股份的登记股东无需采取行动，持有经纪账户或“街名”股份的股东头寸将自动调整 [4] 相关权益调整 - 对公司未行使的股票期权和认股权证的行权股份数量、行权价格以及2023年股权激励计划下的可发行股份数量进行比例调整 [5] 信息获取途径 - 反向股票分割的更多信息可在公司2025年2月10日提交给美国证券交易委员会的最终委托书副本中找到，副本可在www.sec.gov获取 [6] 公司概况 - 公司是专注于长寿和健康老龄化的生物美学公司，有Carmell Secretome™和Elevai Exosomes™两条化妆品产品线，产品支持皮肤和头发健康，通过企业对企业、直接面向消费者和经销商销售三种渠道在美国销售 [7] 联系方式 - 联系人Bryan Cassaday，邮箱bcassaday@healthxage.com [10]

财务信息 - 公司拟公开发行最多28,368,794股普通股或预融资认股权证及相同数量A类和B类认股权证，假设发行价每股0.282美元，预计净收益约700万美元[8][10][12][155] - 销售股东将转售1,299,999股普通股，公司不收取收益[8][23] - 2024年7月31日私募出售本金115万美元有担保票据，获收益100万美元[136] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，净营运资金赤字分别为95872美元和3622091美元，累计亏损分别为9833631美元和7023890美元[159] - 2024和2023年截至6月30日六个月净亏损分别为2809741美元和2360554美元，2023和2022年全年净亏损分别为4301517美元和1800268美元[161] - 2020 - 2024年上半年营收分别为0、827美元、766,277美元、1,712,595美元、1,220,092美元[163] 产品研发 - 主要资产EL - 22在韩国完成1期临床试验，正努力向FDA提交新药研究申请，计划2025年提交与GLP - 1受体激动剂联合治疗肥胖症的新药研究申请[43][58][125][126] - 资产EL - 32在临床前健康小鼠模型中，激活素 - A和肌生长抑制素抗体显著增加[43] - Elevai外泌体含有超800种与皮肤寿命相关蛋白质，与其他来源外泌体相比有独特优势[49] - Enfinity™日霜经约12周每日两次涂抹后，面部皮肤色素沉着面积减少6% - 20%[89] 市场与合作 - 医生配药护肤品市场护肤细分领域预计到2030年以9.6%复合年增长率增长至373亿美元，全球医生配药药妆市场2024 - 2031年复合年增长率为8.98%[54] - 美国超40%成年人患肥胖症，预计到2030年升至约50%，高盛预测抗肥胖市场规模将达1000亿美元[42][56] - 与达尔豪斯大学建立干细胞外泌体研究合作，获赠款，合作研究有成果[44][49] - 与Yuva Biosciences展开合作，联合提交两项关于Elevai S - Series Root Renewal System™的专利申请[69][75] - 与INmune Bio签订十年许可协议，支付100万美元技术转让费[110][112] - 与Santorio签订咨询协议，每年支付18万美元费用并授予245万股受限普通股[137] - 与MOA签订许可协议，支付40万美元预付许可费并发行95万股普通股，支付特许权使用费[137] - 签订第五份国际分销协议，前五年合同最低采购要求490万美元[137] 未来规划 - 计划2025年完成新药研究申请提交，在美国启动EL - 22与GLP - 1受体激动剂联合治疗肥胖症临床试验[58] - 拥有至少60万美元时开始对Elevai S - Series Root Renewal System™进行营销[63] - 预计到2025年3月31日扩大生产能力，翻倍产能预计花费150 - 200万美元[116] - 扩大销售渠道，包括电商渠道，通过合作伙伴网站销售产品[115] 风险与挑战 - 管理层认为公司持续经营能力存在重大疑问[133][158] - 2024年9月4日纳斯达克称公司未恢复合规，股票可能被摘牌，已付费上诉[136] - 业务面临竞争激烈、产品开发风险、市场需求预测不准等问题[177][179][180][184][186][187] - 2024年3月起暂停加拿大市场销售，2023年加拿大市场收入占比约9.26%[193]

发行相关 - 公司公开发行招股书将发售最多28,368,794股普通股或预融资认股权证及相同数量A类和B类认股权证[8] - 转售招股书将用于出售股东转售总计1,299,999股普通股[8] - 假设公开发行价格为每股0.282美元，为2024年9月10日公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价[13] - A类认股权证行使价至少为纳斯达克规定最低价格250%，有效期五年；B类有效期两年半[13] - 若行使B类认股权证无现金行使选择权，持有人获股份总数为原可发行股份数3倍[14] - 公司向可能持股超4.99%购买者提供预融资认股权证，每份价格为每股价格减0.0001美元，行使价0.0001美元[19] - 此次发行预计2024年完成单一交割后结束，公开发行价格发行期间固定[21] - 公司将支付配售代理费用为总收益7%，外加1%非报销费用津贴，报销高达15万美元发行相关费用，并发行可购买发售股份5%的认股权证[26] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司所有收入均来自Elevai Skincare业务护肤品销售[36] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司净营运资金赤字分别为95,872美元和3,622,091美元[159] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司累计亏损分别为9,833,631美元和7,023,890美元[159] - 2024年上半年和2023年全年，公司净亏损分别为2,809,741美元和4,301,517美元[159] - 2024年上半年和2023年上半年，公司净亏损分别为2,809,741美元和2,360,554美元[161] - 2023年和2022年全年，公司净亏损分别为4,301,517美元和1,800,268美元[161] - 公司自2020年推出以来营收有变化，2020年为0美元，2021年为827美元，2022年为766,277美元，2023年为1,712,595美元，2024年上半年为1,220,092美元[163] - 2023年加拿大市场收入为158,603美元，占总收入9.26%[193] 产品研发 - 公司主要资产EL - 22已在韩国完成1期临床试验，拟与市售减肥疗法联用评估疗效和安全性[43] - 公司资产EL - 32在临床前健康小鼠模型中，经ELISA测试证实有效[43] - 2023年4月26日，公司宣布与达尔豪斯大学的Stanislav Sokolenko实验室开展干细胞外泌体研究合作，并获Mitacs加速赠款计划非偿还赠款[44] - ELV3000是公司与Stanislav Sokolenko实验室的两年研究合作项目，旨在建立外泌体生物活性“有效载荷”的表征技术，优化外泌体生产过程[45] - 公司外泌体被发现含有超800种与皮肤寿命相关的蛋白质[49] - 公司Enfinity™每日血清经约12周每日两次局部涂抹后，面部皮肤色素沉着区域减少6% - 20%[89] - 公司Elevai S - Series Root Renewal System™结合外泌体和线粒体技术，有望为脱发和头皮健康治疗设定新标准[79] - 公司与Yuva Biosciences联合提交两项专利[75] 市场与合作 - 医生配药护肤品市场中的护肤细分市场预计到2030年将以9.6%的复合年增长率增长，达到373亿美元，2023年美国医生配药化妆品市场价值196亿美元[54] - 全球医生配药药妆市场规模在2024年为95.9亿美元，预计到2031年将达到190.8亿美元，2024 - 2031年的复合年增长率为8.98%[54] - 公司与行业主要参与者建立合作关系，产品通过第三方经销商进入亚洲和加拿大市场，但2024年3月暂停在加拿大的销售[98] - 公司签订第五份国际分销协议，前五年合同规定最低采购要求为490万美元[137] 未来展望 - 公司计划在2025年完成新药研究申请提交，并在美国启动临床试验[58] - 公司计划到2025年3月31日扩大生产能力，预计花费150 - 200万美元，有望使产能翻倍[116] - 公司认为美国将是未来几年最大的增长来源，有机会在国际市场扩张[106] - 公司计划通过收购运营实体或资产、融资和分拆机会来加速增长[107] - 公司计划通过参加活动、临床验证研究等方式扩大品牌影响力[114] - 公司目前通过直接和间接渠道销售产品，计划拓展电商渠道[115] - 公司计划2025年提交使用授权资产EL - 22与市售减肥疗法联用的新药研究申请[126] 其他 - 2024年8月30日，子公司Elevai Skincare与国家脱发医学美学合作研究显示其专有外泌体在头发修复方面有潜力[135] - 2024年8月26日，子公司Elevai Skincare完成Elevai enfinity™外泌体对面部外观效果的临床研究，结果显示安全且可耐受[135] - 2024年8月22日，董事会和大股东批准反向股票分割，比例为1:2至1:200，授权股总数从3.75亿股增至25亿股[136] - 2024年7月31日，公司进行私募配售，出售本金总额115万美元的有担保票据，获收益100万美元[136] - 2024年6月19日，公司与NorthStrive Fund II LLP签订20万美元无担保循环信贷协议，年利率20%[136] - 2024年5月21日，公司收到纳斯达克通知，不再符合最低股东权益要求，需在45天内提交恢复合规计划[136] - 截至2024年6月30日，公司股东权益约260万美元[136] - 2024年9月4日，纳斯达克发函称公司未恢复合规，股票面临摘牌，公司已缴费上诉[136] - 与Santorio签订咨询协议，每年支付18万美元费用并授予2450000股受限普通股[137] - 与MOA签订许可协议，支付40万美元前期许可费并发行950000股普通股，需支付净销售额的个位数和低两位数年度特许权使用费[137] - 截至招股说明书日期，公司拥有15个注册商标、18个待处理商标申请、2个注册域名、1项已颁发专利、3项非临时专利申请、1项临时专利申请和4项国际专利合作条约申请[138] - 公司计划在内华达州重新注册[147] - 公司本次发售最多28,368,794股普通股，预计净收益约700万美元[155] - 发售前公司普通股流通股数为20,804,614股，发售假设下将增至49,173,408股[155] - 假设本次发售净收益约700万美元，公司认为收益和现有现金能满足未来18个月资本需求[162]

财务状况 - 截至2024年6月30日，股东权益约260万美元，净营运资本赤字95872美元，累计亏损9833631美元[135][158] - 2024年和2023年截至6月30日的六个月净亏损分别为2809741美元和2360554美元，2023年和2022年全年分别为4301517美元和1800268美元[160] - 2020 - 2024年上半年营收分别为0、827美元、766277美元、1712595美元、1220092美元[162] - 假设发行证券全部按每股0.32美元出售，预计净收入约700万美元[154] - 2024年7月31日私募出售本金115万美元有担保票据，获收益100万美元[135] - 2024年6月19日与NorthStrive Fund II LLP签20万美元无担保循环信贷协议，年利率20%[135] 股权发行 - 拟公开发行至多2500万股普通股或预融资认股权证、2500万份A类和2500万份B类认股权证[9][11][13] - 出售股东转售1299999股普通股[9][22] - 假设发行价每股0.32美元，A类和B类认股权证行使价每股0.384美元[14][16] - 预融资认股权证购买价为发行价减0.0001美元，行使价每股0.0001美元[18] - 发行前流通普通股20804614股，发行后预计45804614股（无预融资认股权证出售且认股权证未行使）[154] 业务合作与协议 - 与达尔豪斯大学开展干细胞外泌体研究合作，获Mitacs加速赠款[43] - 与INmune Bio签十年授权协议，付100万美元技术转让费[109][111] - 与Refine USA签非独家授权分销协议，拓展美国销售渠道[118] - 与Santorio签一年咨询协议，年付18万美元并授245万股受限普通股[136] - 与MOA签许可协议，付40万美元前期许可费并发行95万股普通股[136] - 签订第五份国际分销协议，前五年最低采购要求490万美元[136] 产品研发与进展 - 主要资产EL - 22在韩国完成1期临床试验，计划2025年提交研究性新药申请[42][125] - 次要资产EL - 32在临床前健康小鼠模型中证实可增加相关抗体[42] - 2024年8月30日子公司研究显示专有外泌体在头发修复有潜力[134] - 2024年8月26日子公司完成外泌体对面部外观效果临床研究，结果待评审[134] - 计划2025年完成新药研究申请提交并在美国启动临床试验[57] - 2024年6月宣布有意推出Elevai S - Series Root Renewal System™[62] 市场与行业情况 - 美国超40%成年人患肥胖症，2030年预计升至约50%，肥胖症市场将达1000亿美元[41][55] - 医生配药护肤品市场护肤细分领域2030年将达373亿美元，CAGR为9.6%[53] - 全球医生配药药妆市场2031年将达190.8亿美元，2024 - 2031年CAGR为8.98%[53] 未来展望与策略 - 预计2025年3月31日前扩大生产能力，翻倍产能成本150 - 200万美元[115] - 计划通过结盟全球渠道伙伴、高校和战略投资者实现增长[100] - 认为美国是未来最大增长来源，有机会拓展国际市场[105] 其他信息 - 2024年3月18日推出在线电子商务门户[136] - 拥有15个注册商标、18个商标申请待批等多项知识产权[137] - 采用PREx™技术生产Elevai Exosomes™产品[101] - 品牌获人民选择奖等多个奖项，登上多本杂志[104] - 有三家全资子公司[148] - 作为新兴成长型公司和较小报告公司，预计可预见未来保持身份[149][151]