新债券发行 - 公司宣布计划根据其全球中期票据计划发行一笔预期规模为5亿欧元的欧洲债券[1] - 发行新债券所筹集的资金将用于为现有债务进行再融资以及用于一般公司用途[1] 债券回购要约 - 公司宣布一项回购要约，旨在回购其所有剩余的面值2.5亿英镑、票面利率5.00%、2026年到期的票据[2] - 同时，公司宣布一项回购要约，旨在回购最多3亿英镑其剩余的面值5.5亿英镑、票面利率5.75%、2029年到期的票据[2] - 回购要约将于2026年2月10日欧洲中部时间下午5点到期，除非延期[3] 交易目的与条件 - 此次交易旨在主动管理公司的债务结构并减少近期的再融资需求[3] - 公司接受相关回购要约中投标票据的义务，取决于某些条件的满足或豁免，包括新融资条件[3] 交易参与机构 - 法国巴黎银行和花旗集团被任命为新债券发行的全球协调行[4] - 荷兰银行、高盛银行欧洲SE、三井住友银行和裕信银行被任命为新债券发行的主动簿记行[4] - 法国巴黎银行和花旗集团担任回购要约的交易经理，荷兰银行、高盛银行欧洲SE、三井住友银行和裕信银行担任回购要约的联席交易经理[4] - Kroll Issuer Services Limited被任命为回购要约的投标代理[4]

The Republic of Iceland has successfully issued a €750 million Eurobond (ISK 109 billion equivalent) with a fixed coupon of 2.625% and a five-year maturity, priced at a re-offer yield of 2.672%. The proceeds will be used to strengthen the foreign exchange reserves of the Central Bank of Iceland and to refinance existing Eurobonds. Concurrently with the new issue, the Treasury launched a tender offer to repurchase its outstanding €500 million Eurobond maturing in 2026. The offer remains open until 17:00 BST ...