全球安卓高端智能手机SoC市场概况 - 2024年安卓高端智能手机SoC营收同比增长34%，主要受益于消费者对高端机型的强劲偏好以及出货量增长和平均售价（ASP）提升 [1][4] - 高端智能手机SoC市场贡献了安卓智能手机SoC总营收的52% [6] - 高端SoC的定义包括Qualcomm骁龙800系列、Media Tek天玑9000系列、海思麒麟9000系列和Google Tensor系列 [4] 主要厂商市场表现 Qualcomm - 以6%的年增长率保持市场主导地位，依托Samsung及中国手机品牌厂商的协同效应 [4][6] - 2025年将通过Galaxy S25系列独家合作以及除Google Pixel外所有安卓品牌的设计导入持续主导市场 [7] - 最新骁龙8 Elite平台集成Oryon定制核心，擅长延迟敏感型任务与AI工作负载分配 [7] Media Tek - 高端智能手机SoC营收近乎翻倍，主要受益于天玑9300系列市场表现及天玑9400新品发布 [4] - 增长动能集中在中国市场，以vivo为主要载体，并在OPPO部分高端机型中实现技术渗透 [6] - 天玑9400凭借CPU与AI性能表现亮眼，兼顾能效与性价比 [7] Samsung - 凭借Exynos芯片在Galaxy S/A系列的设计导入，实现了芯片年营收的四倍增长 [4] - Galaxy S24系列全系搭载Exynos 2400芯片，助力2024年芯片营收实现数倍跃升 [9] - 2025年或因Galaxy S25系列未采用自研芯片面临下滑 [4][7] HiSilicon - 2024年在中国高端市场强势回归，斩获12%营收份额，核心驱动力来自鸿蒙系统深度协同和忠实用户群体 [4] - Pura 70与Mate 70系列助其实现份额扩张，2025年有望维持安卓高端市场营收份额第三名 [7][9] - 长期增长受供应链不确定性、先进制程导入进度及缺乏Google移动服务（GMS）制约 [9] 市场驱动因素 - 端侧AI能力升级是SoC平均售价与营收增长的核心驱动力，包括更强大的神经网络处理器（NPU）与芯片面积增大推动制程向先进节点迁移 [6] - 半导体物料成本及晶圆代工费用上升 [6] - 市场竞争格局因HiSilicon回归和Media Tek加速布局进一步激化 [6] 贸易态势与供应链 - 关税政策的不确定性对依赖中国市场并寻求多元化的品牌构成风险 [6] - Samsung凭借制造基地布局分散更具优势，为Qualcomm在美国市场提升份额创造战略机遇 [6] - Apple正推进供应链多元化战略，但Pro/ProMax高端机型在中国以外组装产能建设仍需时间 [6]