纪要涉及的行业和公司 - 行业：深海科技、深海油气开发、游戏开发[1][2] - 公司：中海油服、海油工程、博迈科、迪威尔、中海油[1][3][8][9] 纪要提到的核心观点和论据 - **发展前景好**：两会发布相关文件推动，类似去年低空领域发展，有政策推动力，看好确定性和执行力度，重要性体现在国防和资源安全，国内游戏开发对外依赖度超30%[1][2] - **技术有挑战但在提升**：以中海油为例，渤海湾浅海开发限制深海技术发展，深海项目依赖海外总包方，但核心设备和系统逐步提升，如中海油服储备经验，半潜式钻井平台使用增加[1][3] - **国内供应链地位提升**：全球供应链向亚太转移，中国是重要提供者，英国北海开采后段，东南亚、南美和北非需求增加，促使中国供应链重要性提升，未来三至五年深海技术和外包量前景好[1][4] - **地缘政治影响降低**：南海、东海南部及黄海南部受地缘政治影响，但中国实力增强使不确定性风险降低，未来将开展更多高水平深海外包项目[1][5] - **南海开发前景乐观**：南海及其附近靠近深圳湾和海南等地潜力大，地缘政治因素淡化，经济性提升，标准化生产使成本降至约每桶30美元，低于北美页岩气和国内陆上油气成本[1][6][7] - **技术和经济性进步**：标准化生产使深海油气成本降至约每桶30美元，海南深海科技城推进前沿项目，中海油采购7000万人民币采油树设备[1][8] - **拉动相关企业**：深海科技发展使钻井平台等环节价值量提升，拉动中海油服等公司，建议关注有业绩和估值优势的深海科技板块[1][9] - **多领域需合作**：能源安全推动深海科技发展，与军事、安全等领域密切相关，需加强交流合作促进能源安全战略实施[10] 其他重要但是可能被忽略的内容 无