财务表现 - 季度净营业收入4.883亿美元，同比增长4% [1] - 季度净利润6340万美元，摊薄每股收益1.22美元 [1] - 季度ROE为13.1%，年初至今ROE为15.9% [1] - 总收入34.8288亿美元，同比增长29% [6] - 净营业收入48.83亿美元，同比增长4% [6] 业务亮点 - 机构业务净营业收入显著增长，尤其是股票市场业务 [3] - 自营/零售业务表现强劲，抵消了商业业务的下滑 [3] - 完成对R J O'Brien和The Benchmark Company的收购，增强了公司在全球衍生品市场的领导地位 [4] - R J O'Brien在2024年创造了约7.66亿美元的收入和1.7亿美元的EBITDA [4] 业务细分表现 - 机构业务净营业收入6.26亿美元，同比增长23% [10] - 商业业务净营业收入2.258亿美元，同比下降14% [10] - 自营/零售业务净营业收入1.142亿美元，同比增长19% [10] - 支付业务净营业收入5330万美元，同比增长4% [10] 运营数据 - 上市衍生品合约量增长8%，平均每合约收入下降11% [15] - 证券业务日均交易量增长25%，每百万收入增长15% [15] - FX/CFD合约日均交易量增长12%，每百万收入持平 [15] - 支付业务日均交易量增长16%，每百万收入下降6% [15] 资产负债表 - 现金及现金等价物13.131亿美元 [42] - 证券回购协议81.593亿美元 [42] - 金融工具自有头寸89.739亿美元 [43] - 股东权益19.788亿美元 [43] - 每股净资产40.36美元 [43] 行业与市场 - 公司通过其全球金融服务网络连接客户至全球市场生态系统 [46] - 公司为超过5.4万商业、机构和支付客户以及40万零售账户提供服务 [46] - 业务覆盖六大洲，员工超过4700人 [46]

财务表现 - 季度净营业收入达4.873亿美元 同比增长15% [1] - 季度净利润7170万美元 净资产收益率(ROE)为15.7% [1] - 摊薄每股收益1.41美元 同比增长29% [1] - 总营收368.907亿美元 同比增长67% 主要来自实物商品销售增长69% [7] - 净营业收入9.794亿美元 同比增长16% [16] 业务亮点 - 公司宣布收购美国最古老的期货经纪商RJO 预计2025年下半年完成 该交易将带来60亿美元客户资金和1.9亿份年度上市衍生品合约量 [5] - 各业务板块表现分化 机构业务收入增长21% 商业业务增长24% 但自营/零售业务下降8% [10] - 上市衍生品合约量增长14% 平均每份合约收入增长2% [13] - 证券业务日均交易量增长19% 每百万美元交易收入增长17% [13] 战略发展 - 公司高管表示业务模式在多变市场中展现出韧性和适应性 [3] - 市场波动性增加和持续强劲的客户获取帮助抵消了短期利率下降的影响 [4] - 预计持续的市场波动将成为业务增长的积极驱动因素 [4] - 通过收购RJO将巩固公司在全球衍生品市场的领导地位 [5] 业务板块表现 - 商业板块收入24.86亿美元 同比增长24% 主要来自实物合约增长63% [22] - 机构板块收入56.12亿美元 同比增长21% 证券业务收入增长27% [26] - 自营/零售板块收入9.34亿美元 同比下降8% FX/CFD合约收入下降13% [28] - 支付板块收入5.03亿美元 同比增长2% [31] 资产负债情况 - 现金及现金等价物13.073亿美元 较上季度略有增长 [37] - 客户应付账款107.126亿美元 证券回购协议111.373亿美元 [37] - 股东权益18.82亿美元 较上季度有所增加 [37]