私募配售完成情况 - 公司于2025年12月17日完成了非经纪私募配售的第一部分，以每单位0.03加元的价格出售了8,000,000个流转税务单元，获得总收益240,000加元 [1] - 此次配售仍保持开放状态，在完成第一部分后，仍可发行最多8,333,333个普通单元以及最多17,000,000个普通单元与流转税务单元的组合 [3] 配售证券结构与条款 - 每个普通单元包含一股普通股和一份不可转让的普通股认股权证，权证持有人有权以0.05加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 每份流转税务单元包含一股作为加拿大《所得税法》下“流转股”发行的普通股和半份认股权证 [2] - 认股权证的有效期至以下较早者：a) 公司书面通知权证持有人其普通股在TSX创业交易所连续10个交易日的成交量加权平均交易价格达到或超过每股0.10加元后的30天；或 b) 发行之日起24个月 [2] 融资相关费用与股权结构 - 在出售8,000,000个流转税务单元的过程中，公司支付了14,400加元的现金中间人费用，并向GloRes Securities Inc.和Marquest Asset Management Inc.各发行了240,000份不可转让的中间人权证 [3] - 本次发行结束后，公司已发行和流通的普通股数量为186,602,289股 [4] - 本次发行所涉及的普通股以及因行使认股权证和中间人权证而发行的任何普通股，在2026年4月18日之前均受到交易限制 [4] 公司业务概况 - 公司是一家多元化的加拿大矿产勘探公司，主要在TSX创业交易所上市，专注于开发其在不列颠哥伦比亚省东南部约72,700公顷（约180,000英亩）的贵金属和贱金属资产 [5] - 公司由经验丰富的初级资源领域管理团队运营，该团队在推动勘探项目从早期阶段发展到可行性阶段方面有着良好的记录 [5]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募融资 计划发行最多12,500,000个单位 每单位发行价为0.12加元 总融资额最高达1,500,000加元 并保留增加发行规模25%的权利 即额外发行3,125,000个单位 额外融资最高375,000加元 [1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证允许持有者在发行结束后24个月内以每股0.25加元的行权价购买一股普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益将主要用于勘探计划、一般营运资金需求 部分资金可能用于支付2025年厄瓜多尔矿产特许权费用的首期款项 [3] 中介安排 - 公司可能向合格中介支付最高7%的现金介绍费 以及最高7%的中介权证 每份中介权证允许以发行价购买一个单位 有效期24个月 该安排需获得多伦多创业板交易所批准 [4] 认购方式 - 现有股东及其他投资者可通过电子邮件carolyn.muir@aurania.com登记认购意向 [5] 交割安排 - 预计交割日期为2025年8月20日左右 可能分批次完成 交割需获得所有必要监管批准 包括多伦多创业板交易所对普通股及权证行权股份的上市批准 [6] 交易限制 - 权证不会在多伦多创业板交易所上市交易 根据加拿大证券法 发行证券将受制于四个月加一天的限制期 自交割日起算 [7] 内部参与 - 公司部分董事及高管预计参与认购 该交易构成关联方交易 公司拟援引MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免条款 因参与金额未超过公司市值的25% [8] 公司业务 - 公司为矿产勘探企业 专注于南美洲贵金属和铜矿资产 旗舰项目为位于厄瓜多尔东南部安第斯山脉侏罗纪成矿带的"失落的城市-Cutucu项目" [10] 信息渠道 - 公司信息及技术报告可通过官网www.aurania.com、SEDAR+平台www.sedarplus.ca及Facebook、Twitter、LinkedIn等社交媒体渠道获取 [11]