债券发行核心信息 - RCI Banque以商业品牌Mobilize Financial Services发行7年期欧元债券，规模为7.5亿欧元，票面利率为3.625%，到期日为2032年11月 [2] - 此次发行最终订单簿规模超过27亿欧元，获得约142位投资者认购 [2] 公司业务与财务概况 - 公司是雷诺集团子公司，专注于汽车金融和服务，业务覆盖35个国家，拥有近4000名员工 [4][5] - 截至2025年6月底，公司融资业务平均生息资产达589亿欧元，税前利润为6.07亿欧元 [5] - 截至2025年6月底，公司完成超过63.3万份合同融资，并售出180万项服务 [5] 存款业务发展 - 自2012年起，公司在多个国家开展存款吸收业务，截至2025年6月底，净存款额达305亿欧元，占公司净资产的49% [6]

债券发行详情 - 皇家飞利浦成功定价发行5亿欧元2030年到期固定利率票据和5亿欧元2035年到期固定利率票据，均属于欧洲中期票据计划[1] - 2030年票据发行价为99.859%，票面利率3.250%，收益率3.281%；2035年票据发行价99.595%，票面利率4.000%，收益率4.050%[2] - 5年期和10年期票据分别获得超过3倍和4倍的超额认购[2] 资金用途与结算安排 - 净收益将用于一般公司用途、偿还2026年到期债务以及根据可持续金融框架为合格项目再融资或融资[2] - 票据结算和发行定于2025年5月23日，计划在卢森堡证券交易所官方名单上市并在其受监管市场交易[3] 信用评级与市场定位 - 公司目前维持三大机构的投资级信用评级：标普BBB+（稳定展望）、穆迪Baa1（稳定展望）、惠誉BBB+（稳定展望）[3] - 票据发行目标市场仅限合格交易对手和专业客户，排除欧洲经济区和英国零售投资者[5][6][10] 公司背景信息 - 皇家飞利浦2024年销售额达180亿欧元，全球雇员约67,200名，业务覆盖100多个国家[11] - 公司专注于健康技术创新领域，涵盖诊断影像、超声、监测、企业信息学及个人健康解决方案[11]