股票发售 - 公司拟以包销形式发售175万股无面值普通股，预计发行价4.00 - 4.50美元/股[10] - 截至招股书日期，已发行和流通普通股1080万股，授权发行无限数量无面值普通股[12] - 假设承销商未行使超额配售权，发售完成后已发行和流通股份将为1255万股[16] - 承销商有权在发售结束后30天内，最多额外购买26.25万股普通股，占发售股份15%[20] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣为59.9万美元，公司扣除费用前总收益为795.4万美元[20] - 公司同意向承销商支付发售总收益7.0%的折扣和1.0%的非可报销费用津贴[24] - 公司将在发售结束时向承销商发行有效期五年的认股权证，可按公开发行价100%无现金行使，认购数量最多为发售股份（含超额配售股份）的5.0%[24] 业绩数据 - 2022 - 2023年公司收入从283.27万美元增至638.03万美元，增幅125.24%；净利润从51.50万美元增至101.46万美元，增幅97.00%[65] - 2023 - 2024年上半年公司收入从150.60万美元增至416.68万美元，增幅176.68%；净利润从亏损19.45万美元转为盈利40.75万美元，增幅309.54%[65] - 2022 - 2023年公司前五大客户分别占总收入的73.16%和63.63%[66] - 2022和2023年，两家供应商分别占公司销售成本的30.69%和49.04%[119] - 预计2024年公司净收入在1123万 - 1196万美元之间，销售总成本在870万 - 890万美元之间[85] - 2022 - 2023财年及2023 - 2024年上半年，公司总营收分别为283.2744万美元、638.0339万美元、150.6012万美元、416.6761万美元[99] - 2022 - 2023财年及2023 - 2024年上半年，公司净利润分别为51.5032万美元、101.4622万美元、 - 19.4454万美元、40.7466万美元[99] - 截至2024年6月30日，公司实际总资产为450.3832万美元，调整后为920.5155万美元；实际总权益为257.3728万美元，调整后为727.5051万美元[101] 业务收入占比 - 2022和2023年，Speed+智能点餐系统、QR点餐系统订阅贡献收入占比分别为10.22%和12.31%[57] - 2022和2023年，软件开发服务贡献收入占比分别为19.10%和9.79%[57] - 2023和2024年上半年，Speed+智能点餐系统、QR点餐系统订阅贡献收入占比分别为19.89%和33.03%[57] - 2023和2024年上半年，软件开发服务贡献收入占比分别为13.75%和16.43%[57] - 2022和2023年，食品点餐亭机器销售贡献收入占比分别为16.12%和25.29%[59] - 2024年上半年，食品点餐亭机器销售贡献收入占比为14.92%[59] - 2022和2023年，社交媒体管理服务贡献收入占比分别为11.98%和9.50%[61] - 2023和2024年上半年，社交媒体管理服务贡献收入占比分别为21.25%和9.54%[61] - 子公司CL Technologies充电宝充电站2022和2023年销售贡献收入占比分别为12.45%和23.44%[63] 未来展望 - 预计此次发行净收益约470.1万美元（若承销商全额行使超额配售权约为572.8万美元），假设首次公开发行价格为每股4.25美元[199] - 公司计划将此次发行收益的25%用于扩大马来西亚现有业务[200] - 公司计划将此次发行收益的20%用于营销和推广活动[200] 其他信息 - 公司财年于每年12月31日结束[35] - 2023财年马币兑美元折算汇率为1美元=4.5892马币，平均汇率为1美元=4.5679马币[36] - 公司财务信息按国际财务报告准则编制，与美国公认会计原则存在差异[33] - 公司于2023年10月31日在英属维尔京群岛注册成立，主要执行办公室位于吉隆坡[79] - 公司面临马来西亚法律监管、客户和供应商集中、技术依赖等多种风险[76][78] - 公司上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准，可享受特定报告豁免[87] - 公司作为外国私人发行人，总运营费用将在49万至63万美元之间，净收入将在165万至195万美元之间[88] - 公司业务运营受马来西亚法律法规约束，合规需进行相关注册、认证或许可[109] - 公司业务扩张可能需大量资本支出和额外资金，不能保证获得有利融资和实现预期结果[114] - 公司主要通过内部资源和金融机构融资支持软件技术开发，全球信贷市场波动可能影响融资和盈利能力[121] - 公司依赖关键管理人员和技术人员，失去相关人员服务可能对业务产生不利影响[125] - 公司软件解决方案存在故障、漏洞和恶意软件风险，可能导致运营暂停等损失[128] - 公司质量控制系统故障或恶化可能对业务和经营业绩产生重大不利影响[130] - 公司软件销售业务竞争激烈，可能影响市场份额和增长[131] - 公司计划实施多项网络安全措施，维护安全可靠业务环境[135] - 公司可能无法获得马来西亚软件解决方案使用的必要批准或认证，新法规或许可要求可能影响运营和财务表现[141] - 公司普通股交易价格可能波动，可能导致投资者重大损失[152] - 公司可能无法维持在纳斯达克资本市场的上市，被摘牌可能面临重大不利后果[150] - 购买普通股会立即产生每股3.67美元的大幅摊薄，调整后的每股有形账面价值为0.58美元，假定公开发行价格为每股4.25美元[163] - 公司预计在可预见未来不支付股息，投资回报可能完全依赖股价升值[160][161]

股票发行 - 公司拟公开发行1750000股无面值普通股，发行价预计在每股4.00 - 4.50美元之间[10] - 截至招股说明书日期，已发行并流通普通股为10800000股[12] - 若承销商不行使超额配售权，发行后已发行并流通普通股将达12550000股[16] - 发行完成后，董事长将持有约68.03%已发行并流通普通股，代表约68.03%总投票权[16] - 承销商可在发行结束后30天内最多购买262500股额外普通股，占发行股份15%[20] - 若承销商全额行使选择权，总承销折扣为59.9万美元，公司税前总收益为795.4万美元[20] 财务数据 - 2022 - 2023财年及2023 - 2024年半年报营收分别为2832744美元、6380339美元、1506012美元、4166761美元[98] - 2022 - 2023财年及2023 - 2024年半年报净利润分别为515032美元、1014622美元、 - 194454美元、407466美元[98] - 2022和2023年前五大客户分别占总营收75.82%和66.30%[65][116] - 2022和2023年两家供应商分别占销售成本25.84%和34.69%[119] - 截至2024年6月30日，实际总资产为4503832美元，调整后为9205155美元[100] - 假设初始公开发行价为每股4.25美元，每增减1.00美元，发售净收益增减约161.0万美元[103] 未来展望 - 2024年预计净总收入在1123 - 1196万美元之间，2023年为638万美元[84] - 2024年预计总销售成本在870 - 890万美元之间，2023年为460万美元[84] - 2024年预计总运营费用在49 - 63万美元之间，2023年为45万美元[87] - 2024年预计净收入在165 - 195万美元之间，2023年为101万美元[87] 业务策略 - 加强本地市场，提升客户参与度和支持[71] - 扩大产品技术功能，投入研发紧跟技术趋势[72] - 与硬件制造商等结成战略联盟，提供捆绑解决方案[73] 风险因素 - 业务受经营地法律法规、外汇管制政策等影响[109][110] - 业务扩张需大量资本支出，结果不确定[113] - 控股股东影响重大决策，利益可能与其他股东不一致[114][115] - 依赖少数客户和供应商，合作变动可能致重大损失[116][119] - 全球信贷市场波动影响融资和营收[121][122] - 关键人员流失影响业务[125][126] - 软件问题和市场竞争影响声誉和财务表现[128][130][131] - 供应链问题影响未来营收和盈利能力[134] - 新冠疫情复发影响业务运营[136] - 外汇汇率波动产生损益[141] - 软件合规成本增加影响业绩[143] - 保险可能不足以覆盖损失[146] - 股价波动影响融资能力[153] - 面临证券集体诉讼风险[155] 公司特性 - 符合新兴成长公司标准，可利用报告要求豁免[86][182] - 外国私人发行人可豁免部分高管薪酬披露规则[90] - 英属维尔京群岛注册公司，可采用母国公司治理做法[91][172] - 作为“受控公司”，可选择不遵守纳斯达克某些治理要求[171] - 股东检查文件权利受限[177] - 新兴成长公司可推迟采用新财务会计准则，报表可能不可比[183]

证券发行 - 公司拟首次公开发行无面值普通股，预计发行价在US$[•]至US$[•]之间[10] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SAGT”[11] - 发行完成且承销商未行使超额配售权，公司已发行和流通股份将包括[•]股普通股[16] - 发行完成后，董事长将持有[•]%已发行和流通普通股，拥有[•]%投票权[84] - 公司授予承销商30天内最多购买[•]股额外普通股的选择权，占发行股份15%[19] - 若承销商全额行使选择权，总承销折扣为US$[•]，公司扣除费用前总收入为US$[•][19] - 承销商预计2025年[•]左右在纽约交付普通股[20] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收入7.0%的折扣，另加1.0%非可报销费用津贴[23] - 公司将在发行结束时向承销商发行有效期5年、可购买最多5.0%发行股份的认股权证[23] - 公司董事等自发行结束起有禁售限制，高管等6个月，其余股东90天[92] - 公司预计此次发行扣除费用后获约US$[•]净收益[200] 业绩数据 - 2022 - 2023年，各业务收入贡献占比有变化，如订餐系统、软件开发等[55][57][59][61][62] - 2023 - 2024年上半年，各业务收入贡献占比继续变化[55] - 2023年马来西亚业务贡献100%收入，2022 - 2023年营收分别为283.2744万和638.0339万美元，净利润分别为51.5032万和101.4622万美元[63] - 2023 - 2024年上半年营收分别为150.6012万和416.6761万美元，净利润分别为 - 19.4454万和40.7466万美元[63] - 2022 - 2023年，公司前五大客户分别占总营收75.82%和66.30%，三家合作超三年[64] - 2024年公司总净收入预计在950万 - 1000万美元，2023年为638万美元[83] - 2024年公司总运营费用预计在90万 - 100万美元，2023年为45万美元[86] - 2024年公司净收入预计在150万 - 200万美元，2023年为101万美元[86] - 截至2024年6月30日，公司总资产4503832美元，总负债1930104美元，总权益2573728美元[98] 用户数据 - 公司充电宝充电站业务在马来西亚300个地点开展[60] 未来展望 - 2024年公司总净收入、运营费用、净收入有预计范围[83][86] - 公司预计在可预见的未来不支付股息[92] 新产品和新技术研发 - 公司计划扩展产品技术功能，拓宽产品范围并投入研发[71] 市场扩张和并购 - 公司计划加强本地业务，提高客户参与度和支持度[70] - 公司拟将发售所得净收益用于马来西亚业务拓展等[92] - 公司计划将发行款项的25%用于扩大在马来西亚的现有业务[200] 其他新策略 - 公司计划与硬件制造商等形成联盟，提供捆绑解决方案[72] 风险提示 - 公司面临业务、证券发行等多方面风险，如法规政策、客户和供应商集中等[74] - 软件故障、市场竞争、供应链中断等可能影响公司运营和财务[126][129][132] - 新冠疫情复发、外汇汇率波动等可能带来不利影响[134][139] - 公司普通股可能无法建立活跃市场、维持上市等[148][149] - 证券分析师、公司治理等因素可能影响股价和交易量[159][163] 公司相关信息 - 公司于2023年10月31日在英属维尔京群岛注册成立，编号为2135152[77] - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准[85] - 公司作为外国私人发行人，需按规定提交报告和公布财务结果[182] - 公司外国私人发行人身份下次确定时间为2024年12月31日[183] - 公司10%股东受《交易法》第16条约束[185] - 公司普通股上市将产生额外费用[186] - 英属维尔京群岛证券法律不完善，对投资者保护少[190] - 公司当前业务和资产多在美国境外，多数位于马来西亚[191]