公司财务与运营公告 - 公司将于2025年11月14日美东时间下午4:30举行电话会议和网络直播 回顾截至2025年9月30日的第三季度运营进展 [1] - 公司将在2025年第三季度财报发布日市场收盘后公布其财务业绩 [1] - 电话会议重播将于2025年11月28日前提供 接入电话为(877) 481-4010 国际来电请拨(919) 882-2331 会议ID为53123 [2] 公司业务与技术概览 - 公司是一家创新的集成光子学和量子光学技术公司 提供易于获取且价格合理的量子机器和光子芯片代工服务 [3] - 公司产品基于薄膜铌酸锂技术设计 可在室温和低功耗条件下以可承受的成本运行 [3] - 公司核心技术及产品组合在高性能计算 人工智能 网络安全以及遥感应用领域提供独特能力 [3] 公司融资与产品动态 - 公司宣布完成7.5亿美元超额认购的普通股市场定价私募配售 [5] - 公司在ECOC 2025上推出了革命性的量子安全解决方案 [6]

融资概况 - 公司通过非公开配售发行了37,183,937股普通股，定价依据纳斯达克规则按市价执行，此次发行获得超额认购 [1] - 此次配售预计将带来7.5亿美元的毛收益，扣除发行费用前 [1] - 配售预计于2025年10月8日左右完成，需满足惯例交割条件 [1] - 此次发行由公司现有最大股东领投 [9] 资金用途与财务状况 - 公司计划将此次发行的净收益用于全面资助商业化、寻求战略收购、建立批量生产能力、扩大销售和工程团队、补充营运资金及一般公司用途 [2] - 自2024年11月以来，公司总融资额已达16.4亿美元，使其在公开交易的量子计算公司中拥有最强的资产负债表 [3] - 配售完成后，公司的预计备考现金头寸约为15.5亿美元 [9] - 公司管理层认为当前资金足以支持其现有商业计划执行至2028年 [3] 战略定位与业务展望 - 公司致力于从量子技术创新公司加速转型为领先的量子硬件制造商，其使命是将量子技术普及化 [3] - 公司是一家创新的集成光子学和量子光学技术公司，提供易于使用且价格合理的量子机器以及基于薄膜铌酸锂的光子芯片代工服务 [6] - 公司的产品设计为在室温、低功耗条件下以可承受的成本运行，其核心技术产品组合在高性能计算、人工智能、网络安全及遥感应用领域提供独特能力 [6] 参与机构 - Titan Partners Group（美国资本合伙人公司的一个部门）在此次发行中担任独家配售代理 [2] - Titan Partners Group是一家精品投资银行，专门为公开交易的成长型公司提供定制化解决方案 [7]

融资活动概述 - 公司完成一项先前宣布的超额认购私募配售 以市场定价发行26,867,276股普通股 [1] - 此次发行获得的总收益为5亿美元 需扣除发行费用 [1] - 此次5亿美元的发行获得了新旧顶级机构投资者的强力支持 定价相较于近期四次发行有显著溢价 [3] - 自2024年11月以来 公司通过此类交易筹集的总收益已累计达到约9亿美元 [3] - 本次发行的独家配售代理为Titan Partners Group [3] 资金用途 - 发行所得净收益将用于加速商业化进程 进行战略性收购 并扩大销售和工程团队规模 [2] - 资金还将用于补充营运资本及一般公司用途 [2] - 新增资金将强化公司资产负债表 支持其加速商业化、进行战略收购、扩大团队及提升制造能力的多年增长战略 [3] 公司财务状况与投资者构成 - 本次发行由几位大型现有股东领投 并包含一家知名全球另类资产管理公司的初始投资 [9] - 本次发行完成后 公司的现金头寸总额约为8.5亿美元 [9] 公司业务与技术简介 - 公司是一家创新的集成光子学与量子光学技术公司 致力于提供易于使用且价格合理的量子机器 [6] - 公司提供基于薄膜铌酸锂的光子芯片制造服务 [6] - 公司产品设计为在室温、低功耗条件下运行 且成本可控 [6] - 公司的核心技术及产品组合在高性能计算、人工智能、网络安全及遥感应用领域具备独特能力 [6]

融资活动 - 公司通过私募配售向机构投资者发行26,867,276股普通股 定价遵循纳斯达克市场规则 预计融资总额5亿美元 扣除发行费用前 [1] - 私募配售获得超额认购 参与者包括多家大型现有股东及一家首次投资的全球顶尖另类资产管理公司 [2][7] - 本次融资是公司自2024年11月以来完成的第五次融资 累计融资总额达约9亿美元 且本次发行价格较前四次融资存在显著溢价 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于加速商业化进程 推进战略性收购 扩大销售和工程团队规模 补充营运资金及一般公司用途 [2] - 融资将强化公司财务状况 支持多年增长计划 包括加强制造能力 [3] - 完成此次发行后 公司现金头寸预计将达到约8.5亿美元 [7] 业务背景 - 公司专注于集成光子学和量子光学技术 提供基于薄膜铌酸锂（TFLN）的光子芯片量子机器及代工服务 [5] - 产品设计可在室温低功耗条件下运行 具有成本优势 技术应用于高性能计算 人工智能 网络安全及遥感领域 [5] - 公司纳斯达克股票代码为QUBT [1][5] 交易安排 - 发行预计于2025年9月24日左右完成 需满足惯例交割条件 [1] - Titan Partners Group（美国资本合伙人分部）担任此次发行的独家配售代理 [2] - 本次发行证券未根据证券法登记 公司同意向SEC提交转售登记声明以注册这些普通股 [3]

公司动态 - 公司将于2025年8月14日美国东部时间下午4:30举行电话会议和网络直播 回顾截至2025年6月30日的第二季度运营进展 [1] - 公司将在当天市场收盘后发布2025年第二季度财务业绩 [1] 投资者参与方式 - 网络直播可通过公司投资者关系页面或指定链接访问 [2] - 电话会议参与号码为(877) 545-0320（美国）或(973) 528-0002（国际） 接入码为999992 [2] - 电话会议回放将保留至2025年8月28日 回拨号码为(877) 481-4010（美国）或(919) 882-2331（国际） 会议ID为52835 [3] 公司概况 - 公司是一家创新型集成光子学和量子光学技术企业 专注于提供经济实惠的量子计算机及光子芯片代工服务 [4] - 核心技术基于薄膜铌酸锂(TFLN)技术 产品可在室温和低功耗条件下运行 [4] - 技术应用领域包括高性能计算 人工智能 网络安全和遥感 [4] 联系方式 - 投资者关系联系人Rosalyn Christian和John Nesbett 邮箱为[email protected] [5]