股份发行与出售 - 销售股东拟出售最多5000万股公司普通股[8] - 公司可选择向销售股东发行和出售最多4962.5万股普通股[9] - 公司基于授权资本，未获股东批准增加授权资本前最多可发行5000万股普通股[9] - 公司可能从向销售股东出售普通股获得最多2500万美元总收益[11] - 2025年公司向销售股东发行共计119,775股承诺股份，按0.20美元底价还可再发行375,000股[38] - 公司拟发售最多50,000,000股普通股，预计从销售股东处获最多2500万美元总收益，2025年已获9,442,813美元[48] - 公司注册转售至多2500万美元普通股，按底价计为4962.5万股，上限为5000万股，计划2026年股东大会寻求股东批准[54] - 截至2026年2月6日，公司有3564.5683万股普通股流通，若5000万股全部发行，将占约58.4%[141] 购买协议 - 2025年5月6日公司与销售股东签订购买协议，初始可获资金3500万美元，2026年2月6日修订为2500万美元[28] - 购买协议生效日至2029年2月6日，公司有权自主决定向销售股东出售普通股[29] - 购买期内，前一工作日收盘价不低于0.20美元时，公司可要求销售股东进行固定购买，单次不超50万美元[31] - 固定购买价格为前五个工作日成交量加权平均价格的95%和前一工作日最低售价中较低者[31] - 公司可在特定条件下指示销售股东额外购买普通股，购买价格为前一交易日收盘价的95%与特定时间段内最低售价的95%中的较低者[32] - 公司向销售股东发行的普通股不得超过协议签订日已发行普通股总数的19.99%，但6月12日已获股东批准可超此限制发行[34] - 销售股东受益拥有的普通股不得超过已发行普通股的4.99%，提前61天通知可增至9.99%[35] - 购买协议将在销售股东购买2500万美元普通股或达到交换上限、2029年2月6日未完成2500万美元购买、公司破产等情况时自动终止[37] 业绩情况 - 2024年和2023年公司分别产生约250万美元和1060万美元净亏损，2025年前九个月净亏损约1230万美元，预计未来仍会持续亏损[63] - 截至2026年2月6日，公司应付票据和其他债务约为630万美元，大量债务会带来诸多不利影响[70] - 2025年9月30日，公司资产负债表上有超9700万美元商誉，存在商誉减值风险[75] - 2025年9月30日止九个月，葡萄酒业务收入占比不到10%，预计未来仍将如此[79] 用户数据 - 自2021年Amaze软件重新推出后，用户增长至超1400万[196] - 自2021年以来，Amaze创作者店铺有超18亿独立访客[196] - 公司平台上有大量创作者，每天新增数千名来自不同全球市场的创作者[199] 市场与竞争 - 社交商务、直播购物和整合商务预计将从2025年的4500亿美元全球市场增长到2027年的数万亿美元市场[193] - Shopify有超100万家卖家店铺，是公司在Studio和Spring业务的重要竞争对手[194] 业务与产品 - 公司业务分为电子商务/订阅和葡萄酒产品两个报告部门[25] - 葡萄酒产品核心产品定价在15 - 25美元/瓶[27] - 2025年3月7日，公司完成对Amaze Software的收购[157] - 公司运营电商/订阅和葡萄酒产品两个业务板块[158] - Amaze Software在过去十年投入超6500万美元开发专有软件和技术[166] - 截至2025年5月31日，Amaze Software有37名全职员工和约54名独立承包商[176] - 2024年12月，Teespring市场重新推出，为公司带来新的收入来源[173] - 公司的产品可生产并运送到超100个国家[187] - 2024年10月，公司与Pietra Studios合作，为创作者提供约50000家定制制造商网络[188] - 公司通过全球供应商网络在超100个国家销售产品[196] - 公司平台为创作者提供前端软件和集成供应商网络，可提供有竞争力的价格[197] - 公司平台简单且成本低，管理所有物流，收益直接存入创作者银行账户[198] - 公司通过多种渠道获取创作者，包括社交媒体平台集成等[200] 其他情况 - 2025年6月12日公司进行了1比23的反向股票分割[40] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司可享受部分报告要求豁免，新兴成长公司豁免至首次公开募股完成五周年或不再符合条件，较小报告公司豁免至特定市值和营收条件满足[42][44][45] - 欧盟和英国的GDPR规定，违规处理个人数据的罚款最高可达2000万欧元或全球总收入的4%，以较高者为准[81] - 2018年加州颁布CCPA，违规罚款最高可达每次7500美元，2025年进行修订[82] - 自CCPA颁布后，至少20个州已实施全面数据隐私法，另有7个州颁布较窄隐私法，2025年至少8个州扩大隐私框架范围[82] - 2024年美国提出《美国隐私权利法案》，截至2025年11月，众议院能源与商业委员会已成立隐私工作组征求意见[84] - 公司依靠计算机和网络开展业务，系统易受故障和网络攻击影响，因业务性质面临风险更大[87] - 公司Orquestra平台通过第三方云提供商访问，这些提供商可能受攻击影响公司系统[88] - 宏观经济条件恶化可能导致公司市场和服务收入下降，影响业务[93] - 全球经济状况给消费者非必需品支出带来压力，难以预测对公司业务的影响[94] - 若支持自主创业和补充收入的趋势逆转，公司市场的卖家和商品数量可能下降[95] - 公司作为上市公司将产生额外成本，但无法预测具体金额和时间[97] - 发行额外资本股票会稀释股东权益，导致每股价值下降[98] - 若不满足纽交所美国市场上市要求，公司普通股可能被摘牌[99] - 2026年2月5日收盘价为0.34美元[100] - 公司股票价格可能波动或下跌，投资者可能无法按购买价出售股票，还可能面临证券诉讼[103][104] - 公司管理团队管理上市公司经验有限，可能影响公司业务和财务状况[106] - 2024年12月31日公司财务报告内部控制存在重大缺陷，且至少自2021年以来一直存在[108] - 公司为新兴成长公司和较小报告公司，减少披露要求可能使股票对投资者吸引力降低[112][113] - 公司不打算支付普通股股息，股东回报将限于股票增值[115] - 招股说明书包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异[117][118] - 已支付出售股东2.5万美元现金作为法律费用补偿[133] - 截至2026年2月5日，分母基于60,645,683股已发行普通股[146]

财务与股权 - 公司拟转售普通股最多5,524,316股，对应可转换票据未偿还本金4,143,234.25美元[7][8] - 2025年9月30日，公司普通股在NYSE American最后报告销售价为每股2.37美元[11] - 2025年9月11日，发行约4,143,234美元可转换票据，换取约3,043,234美元现有票据本金及应计利息和1,000,000美元现金[26] - 售股股东拟出售普通股数量占基于1.50美元底价转换的可转换票据总股数的200%，未经股东批准，公司发行普通股不超2025年9月11日已发行普通股的19.9%[34] - 公司注册5,524,316股普通股用于出售股东转售可转换票据[38] - 公司授权资本包括1亿股普通股和2500万股优先股，每股面值均为0.001美元[171] 公司发展历程与收购 - 2019年5月8日在德克萨斯州成立为有限责任公司，2021年12月8日转换为内华达州公司，2025年3月24日更名为Amaze Holdings, Inc[31] - 2025年3月7日完成对Amaze Software及其子公司的收购[52] - 2011 - 2021年间Amaze投入超6500万美元开发移动广告软件技术[62] - 2022年11月Amaze收购Teespring部分资产并将其重新品牌化为Spring by Amaze[64] - 2023年5月Amaze收购Baxter Collective Limited[66] - 2024年12月Amaze重新推出www.teespring.com市场[68] 用户与市场数据 - 截至2025年8月26日，公司有39名全职员工和34名独立承包商[74] - 全球创作者超4.5亿人，公司目标是为其提供变现工具[81] - 2025年社交、直播和整合式商务全球市场规模预计达4500亿美元，2027年将超万亿美元[91] - 公司最大竞争对手Shopify有超100万家卖家店铺，公司每年能引入数百万新创作者[92] - 自2021年Amaze软件重新推出后，用户超1400万，超12亿个独立IP访问过创作者店铺[94] 业务与产品 - 公司业务分为电子商务/订阅和葡萄酒产品两个报告部门[23][25] - 公司战略围绕Anyone、Anything和Anywhere三个产品开发策略展开[80] - 公司运营网站为www.amaze.co，有Studio、Spring和Teespring Marketplace三个旗舰产品[99] - 公司技术栈采用Ruby on Rails、TypeScript、JavaScript和Node.js开发[104] - 公司核心收入来自创作者商品创作销售和订阅费[108] - 公司销售七种自有葡萄酒品种，定价在15 - 25美元/瓶[130][138] 合作与运营 - 2024年10月公司与Pietra Studios合作，创作者可使用约5万个定制制造商网络[86] - 截至2025年6月1日，公司与11个州的批发商建立了合作关系[139] - 公司通过批发和直接面向消费者（DTC）渠道销售葡萄酒，DTC渠道利润率更高，批发渠道有两次约30%的加价[140] - 公司与Fior di Sole的合作协议于2019年7月开始，初始期限1年，自动续约1年，除非提前90天书面通知终止[146] - 公司与第三方合作管理监管许可和合规活动，拥有向50个州分销葡萄酒的许可证，可在48个州通过电商网站直销[147] - 公司聘请Napa Valley的Jamey Whetstone为获奖酿酒师来开发葡萄酒[148] - 公司采用全渠道营销方式，利用社交媒体和网红活动推广品牌[150] - 2022年10月公司终止内部销售团队10名员工，与第三方销售和分销管理公司合作[153] 法规与限制 - 作为新兴成长公司，公司可享受某些报告要求豁免，直至首次公开募股完成五周年或不再符合新兴成长公司标准[27][29] - 作为较小报告公司，公司可享受某些披露义务减免，直至财年末非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或财年总收入超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值超过7亿美元[30] - 收购内华达公司一定比例股份可能被剥夺投票权[181] - 内华达法规规定，拥有10%或以上公司有表决权股份的股东为利益相关股东[186] - 内华达法规规定，公司董事只能由代表不少于三分之二有表决权股份的股东投票罢免[187] - 内华达法规规定，有200名或以上在册股东且至少100名股东地址在内华达并在内华达开展业务的公司，与利益相关股东的合并受限制[184][188] - 受相关规定影响的公司，在利益相关股东获得股份后三年内不得进行合并，除非事先获董事会批准[185] - 公司出售资产若满足一定条件，属于法规定义的“合并”[189] 其他 - 公司拥有约10项已发布专利，专利有效期20年[109] - 公司主要域名是“amaze.co”，近期收购“amaze.com”，还拥有数千个与创作者店铺相关域名[114] - 公司已在美国获得3项商标注册，包括FRESH VINE®、FRESH VINE（风格化）®和FV Logo®[166] - 葡萄酒行业存在季节性，1 - 3月销售和净收入较低，10 - 12月较高[168] - 公司普通股在纽约证券交易所美国板上市，代码为“AMZE”[198] - 出售股东将不时出售最多5,524,316股公司普通股，这些股票可由可转换票据转换而来[200] - 公司的普通股过户代理和登记机构是美国计算机股份信托公司[197] - 公司的公司章程和细则规定，董事和高级管理人员在满足一定条件下可获赔偿并限制个人责任[194][195]