股权交易 - 公司拟出售5,365,871股普通股，包括Sapir LLC的136,642股和行使认股权证获得的5,141,399股[6][7] - 2022 - 2023年发行不同行权价认股权证，全部行使公司将获约976.8658万美元总毛收益[7][10] - 此次发行出售股东最多提供536.5871万股普通股，发行及流通后普通股为250.9445万股[53] - 公司拟发行可购买多达16.9196万股普通股的认股权证，行使价每股1.90美元[48] 财务数据 - 2023财年处置Foundation Sports和PlaySight总损失达4141.3892万美元[36] - 截至2023年4月30日，Gameface相关商誉和无形资产减值损失为1142.1817万美元[37] - 2023年多次出售未来应收账款获现金并扣除费用，10月获额外贷款100万美元[39][41][45][47] - 截至2023年4月30日，公司运营现金使用额为6365389美元[128] - 公司预计每年维持上市公司报告成本超50万美元[138] 股价与市场 - 2023年10月31日，公司普通股收盘价为0.85美元[12] - 2023年9月25日进行了1比40的反向股票拆分[22] - 公司普通股目前流动性有限，股价可能高度波动，连续30个工作日低于1美元可能被纳斯达克摘牌[179][194] 风险因素 - 原材料、劳动力、运费成本增加，国际业务、以色列局势等影响公司运营[57][65][66][67][68][72] - 公司依赖供应链、信息技术系统等，面临多种风险影响业务[84][99][101][102][116][117] - 产品面临激烈竞争，AI、Gameface整合等存在不确定性[108][109][110][112] - 公司受季节性、消费者需求、第三方合作等影响，业务波动大[115][117] - 面临法律、监管、税收等风险，影响声誉和财务状况[160][163][166][167][174] 股权结构 - 截至2023年10月31日，公司有2,372,803股流通普通股，2,068,016股为公众流通股，304,787股为受限证券[187] - 截至2023年4月30日，大股东约占公司30%投票权[190] - 截至2023年10月31日，Yonah Kalfa实益拥有约2.14%流通普通股[192] 未来展望 - 公司计划依靠未来经营活动净现金为主要流动性来源[95] - 增长战略依赖开发集成平台和国际业务扩张[90] 其他 - 公司为较小报告公司和非加速申报公司，可豁免某些报告要求[4][175] - 2017年美国企业税率从35%降至21%[165] - 2023年公司Slinger产品进口美国关税从5%提高到30%[127]

FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 CONNEXA SPORTS TECHNOLOGIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) As Filed with Securities and Exchange Commission on November 8, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Copies to: Joseph M. Lucosky, Esq. Seth A. Brookman, Esq. Lucosky Brookman LLP 101 Wood Avenue South, 5th Floor Woodbridge, New Jersey 08830 Tel: (732) 395-4402 Approximate date of commencement o ...