融资方案核心条款 - 公司宣布进行一项最大努力公开发行 发行17,142,000个单位 每单位价格为1.75加元 预计总收益为3000万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人在发行结束后36个月内以每股2.25加元的价格认购一股普通股[1][2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可额外发行最多价值500万加元（2,860,000个单位）的单位 该选择权可在发行结束后30天内行使[3] - 此次发行预计将于2026年2月18日结束 前提是获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准[4] 资金用途与发行结构 - 发行净收益计划用于先进阳极材料工厂相关支出 包括设计与工程、许可和设备采购 以及一般营运资金用途[4] - 单位将通过招股说明书补充文件在加拿大除魁北克省外的所有省份和地区公开发售 同时可能在美国以私募方式进行配售[5] 公司业务与项目背景 - Graphite One Inc 正在开发其Graphite One项目 目标是成为一家整合国内石墨资源的高品质阳极材料美国生产商[7] - 该项目规划为垂直一体化企业 业务涵盖开采和加工天然石墨 以及主要为锂离子电动汽车电池和储能市场生产人造和天然石墨阳极活性材料[7]

公司荣誉与市场表现 - Graphite One Inc 入选2026年OTCQX最佳50强榜单 位列第8名 该排名基于公司在2025年的表现 [1] - OTCQX最佳50强榜单的评选标准是上一年度的一年期总回报率和平均每日美元交易量增长的同等权重加权 [2] - 公司首席执行官表示 在交易所数千家上市公司中 公司能在美元交易量增长和总回报率方面跻身前50名 这强烈表明其完整的供应链战略获得了投资者的认可 [3] 市场做市服务安排 - 公司已聘请ICP Securities Inc 提供自动化做市服务 包括使用其专有算法ICP Premium™ 服务自2026年1月21日开始 [4] - ICP的做市活动主要是为了纠正公司股票暂时的供需失衡 ICP将自行承担买卖公司股票所产生的成本 [5] - 根据协议 ICP每月将获得7,500加元的服务费 另加适用税费 初始合约为期4个月 之后将按月自动续期 [4] - 在协议签署时 ICP及其负责人未直接或间接持有公司证券 但未来可能根据相关规定获得公司证券权益 [6] 公司业务与供应链战略 - 美国目前100%依赖进口天然石墨 公司正在开发一个完整的、基于美国的先进石墨供应链解决方案 [7] - 该供应链的基石是Graphite Creek矿床 该矿床被美国地质调查局认定为美国最大的石墨矿床 也是全球最大的矿床之一 [7] - 公司的供应链战略计划将材料通过诺姆港运输至美国本土48州 预计在俄亥俄州沃伦市建设先进石墨材料及电池负极材料制造工厂 该计划还包括在俄亥俄州厂址共同建设一个潜在的回收设施 以回收石墨和其他电池材料 这是公司循环经济战略的第三环 [7] - Graphite One Inc 的目标是成为一家整合国内石墨资源的高品质负极材料美国生产商 其项目旨在建立一个垂直整合的企业 开采和加工天然石墨 并主要面向锂离子电动汽车电池和储能市场生产人造和天然石墨负极活性材料 [10] 合作方信息 - ICP Securities Inc 是一家位于多伦多的CIRO交易商成员 专门从事自动化做市和流动性提供 其成立于2023年 [8]

融资条款更新 - 公司修改了此前宣布的私募配售条款 每单位(Unit)现包含1股普通股和1份认股权证(Warrant) 认股权证行权价为每股1.10加元 有效期24个月[1] - 公司承诺在配售完成后 将尽商业合理努力使认股权证在TSX创业板上市[1] - 除上述修改外 其他条款与2025年7月23日新闻稿披露内容保持一致[2] 监管与执行细节 - 本次配售依据加拿大国家仪器45-106的"上市发行人融资豁免"条款进行 豁免招股说明书要求[3] - 根据加拿大证券法 通过该豁免发行的证券不受限售期限制[3] - 预计2025年8月22日左右完成配售 需获得TSX创业板等监管机构批准[4] 公司业务背景 - 公司正在开发Graphite One项目 目标是成为美国高端阳极材料生产商 项目计划垂直整合天然石墨开采加工与人造/天然石墨阳极活性材料制造 主要面向锂离子电动汽车电池和储能市场[7] - 项目定位为从资源到产品的完整产业链 服务于新能源汽车电池及储能领域[7] 信息披露渠道 - 修订后的发行文件可通过SEDAR+平台和公司官网获取 建议潜在投资者在决策前查阅[5] - 公司官网提供详细信息 并公布了首席执行官和投资者关系部门的联系方式[8]

融资安排 - 公司与BMO Capital Markets牵头的银团达成协议 以私募方式发行最多1800万加元单位证券 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 发行价0.9加元/单位 [1] - 每份认股权证可在12个月内以1.25加元/股价格认购普通股 [2] - 承销商获超额配售权 可在截止日前48小时行使 额外认购最多15%单位证券 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Graphite Creek矿区的环境研究及许可相关活动 支付Chenyu项目里程碑款项 以及补充营运资金 [3] 发行条款 - 依据加拿大证券法第45-106条豁免条款发行 适用"上市发行人融资豁免"规则 证券无锁定期限制 [3] - 预计2025年8月8日完成发行 需获得多伦多创业板交易所等监管批准 [4] 公司背景 - Graphite One项目旨在成为美国本土高纯度负极材料生产商 计划建立从天然石墨开采到人造/天然石墨负极活性材料制造的垂直整合产业链 主要服务于锂离子电动车电池和储能市场 [6]