融资条款更新 - 公司修改了此前宣布的私募配售条款 每单位(Unit)现包含1股普通股和1份认股权证(Warrant) 认股权证行权价为每股1.10加元 有效期24个月[1] - 公司承诺在配售完成后 将尽商业合理努力使认股权证在TSX创业板上市[1] - 除上述修改外 其他条款与2025年7月23日新闻稿披露内容保持一致[2] 监管与执行细节 - 本次配售依据加拿大国家仪器45-106的"上市发行人融资豁免"条款进行 豁免招股说明书要求[3] - 根据加拿大证券法 通过该豁免发行的证券不受限售期限制[3] - 预计2025年8月22日左右完成配售 需获得TSX创业板等监管机构批准[4] 公司业务背景 - 公司正在开发Graphite One项目 目标是成为美国高端阳极材料生产商 项目计划垂直整合天然石墨开采加工与人造/天然石墨阳极活性材料制造 主要面向锂离子电动汽车电池和储能市场[7] - 项目定位为从资源到产品的完整产业链 服务于新能源汽车电池及储能领域[7] 信息披露渠道 - 修订后的发行文件可通过SEDAR+平台和公司官网获取 建议潜在投资者在决策前查阅[5] - 公司官网提供详细信息 并公布了首席执行官和投资者关系部门的联系方式[8]

融资安排 - 公司与BMO Capital Markets牵头的银团达成协议 以私募方式发行最多1800万加元单位证券 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 发行价0.9加元/单位 [1] - 每份认股权证可在12个月内以1.25加元/股价格认购普通股 [2] - 承销商获超额配售权 可在截止日前48小时行使 额外认购最多15%单位证券 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Graphite Creek矿区的环境研究及许可相关活动 支付Chenyu项目里程碑款项 以及补充营运资金 [3] 发行条款 - 依据加拿大证券法第45-106条豁免条款发行 适用"上市发行人融资豁免"规则 证券无锁定期限制 [3] - 预计2025年8月8日完成发行 需获得多伦多创业板交易所等监管批准 [4] 公司背景 - Graphite One项目旨在成为美国本土高纯度负极材料生产商 计划建立从天然石墨开采到人造/天然石墨负极活性材料制造的垂直整合产业链 主要服务于锂离子电动车电池和储能市场 [6]