融资完成情况 - 公司成功完成了此前宣布的经纪私募配售 总收益为7,500,000.74加元 [1] - 此次发行由Haywood Securities Inc领衔 Velocity Capital Partners和CIBC Capital Markets参与的承销团完成 [1] 发行证券详情 - 公司发行了三种证券：11,538,462个硬货币单位 单价0.26加元 7,537,690个慈善流转单位 单价0.398加元 5,000,000个流转普通股 单价0.30加元 [3] - 每个硬货币单位包含一股普通股和半份认股权证 每个慈善流转单位包含一个流转股和半份认股权证 每份完整认股权证的行权价为0.37加元 有效期至2027年12月4日 [4] - 所发行证券的持有期将于2026年4月5日到期 [7] 资金用途 - 出售硬货币单位所得净收益将用于勘探和补充营运资金 [5] - 出售慈善流转单位和流转股所得总收益将用于在2026年12月31日前产生符合条件的“加拿大勘探支出” 这些支出将被认定为“流转关键矿产开采支出”和“合格流转采矿支出” 并与公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀项目相关 [5] - 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给慈善流转单位和流转股的认购者 [5] 主要股东参与及股权变动 - 公司最大股东Denison Mines Corp根据双方的投资人权协议参与了此次发行 [2] - 发行完成后 Denison以部分稀释为基础持有公司18.59%的股份 [2] - Denison是一家专注于阿萨巴斯卡盆地的领先铀矿开采、开发和勘探公司 市值约30亿加元 其当前重点是推进开发阶段的Wheeler River项目 [2] - 在发行前 Denison持有16,723,172股普通股和1,263,833份认股权证 以部分稀释为基础占公司19.95%的股份 发行后 Denison实益拥有或控制19,030,864股普通股 占发行在外普通股的16.85% 并拥有2,417,679份认股权证 占发行后在外认股权证的9.81% [9] 内部人士与关联方交易 - 公司部分董事和高管、Denison以及Denison的部分高管合计认购了2,607,692个单位和616,669个流转股 总金额为863,000.62加元 [8] - 此次内部人士参与构成关联方交易 但由于股票在多伦多证券交易所创业板上市且公允价值低于250万加元 因此豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [8] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了现金佣金 佣金率为发行总收益的5.0% 但对于发行给公司与承销商商定的总裁名单上特定购买者的证券 佣金率为3.0% [6] - 公司向承销商发行了补偿期权 数量相当于发行售出证券总数的6.0% 但对于发行给总裁名单上购买者的证券 未发行任何补偿期权 每份补偿期权的行权价为0.26加元 有效期至2027年12月4日 [6] 公司业务与项目概述 - 公司是一家在萨斯喀彻温省北部运营的加拿大铀勘探公司 资产组合包括约237,000公顷土地 分布在阿萨巴斯卡盆地地区多个勘探不足的100%自有及公司运营的合资项目中 大部分位于已建立的铀矿走廊内或相邻区域 [11] - 2025年1月 公司与Denison Mines达成变革性战略合作 使公司得以进入东部阿萨巴斯卡盆地几个前景广阔的铀勘探项目 [12] - 公司管理团队拥有成功记录 团队成员曾因发现Hurricane铀矿床获得AME Colin Spence奖 并在Denison的Gryphon矿床和92 Energy的GMZ区发现中发挥关键作用 还参与了NexGen和IsoEnergy的创立 [13] 2026年勘探计划 - 公司2026年的重点是在东部阿萨巴斯卡盆地的Darby和Murphy Lake North项目进行钻探 这两个项目均由公司运营 分别是公司与Denison的70/30合资企业 [14] - Darby项目的钻探将测试通过对历史数据和岩心进行彻底审查确定的优先靶区 目标区域存在铀异常、粘土蚀变和附近的历史矿化 [14] - Murphy Lake North项目的钻探将跟进2025年的钻探结果 该结果在约2公里的走向长度上截获了广泛的构造控制蚀变带 [14]

融资完成概况 - 公司完成此前披露的非经纪私募配售的第四期即最终轮融资，共筹集总资金$6,649,604.80 [1] - 最终轮融资通过发行529,185股流转股（每股$0.135）筹集$71,439.98，并发行3,419,500股硬美元单位（每股$0.10）筹集$341,950，该轮融资总额为$413,389.98 [1] - 整个私募配售共发行(i) 15,000,000股慈善流转股、(ii) 10,367,434股流转股、以及(iii) 30,000,000股硬美元单位 [1] 融资单位结构与条款 - 每个硬美元单位和流转单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以每股$0.16的价格认购一股额外普通股 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的认股权证受到行权限制，该限制在发行后61天到期 [4] - 硬美元单位和慈善流转单位根据上市发行人融资豁免发行，其基础证券不受加拿大证券法下的持有期限制 [3] 融资收益用途 - 发行硬美元单位所筹集的资金将用于一般公司开支和营运资金需求 [5] - 发行慈善流转单位所筹集的资金将用于在安大略省的项目上产生符合资格的"加拿大勘探支出"，该等合格支出将在2026年12月31日前发生，并在2025年12月31日前放弃给初始购买者 [6] 公司内部人士参与 - 公司董事Jean-David Moore作为内部人士购买了150,000股硬美元单位，构成关联方交易 [7] - 内部人士的参与符合MI 61-101的豁免条件，因其公允价值未超过公司市值的25%，且内部人士持股比例未因本次发行发生重大变化 [7] 公司业务与资产 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于安大略省北部的高质量战略金属资产，为股东提供铜、金、镍和铂族金属的勘探机会 [8] - 公司的主要目标是推进其资产，重点开发位于"火环"地区的W2铜镍铂族金属项目以及与Timmins黄金营地内数百万盎司金矿相邻的Shining Tree黄金项目 [9] - 公司的资产组合因其有利的地质属性和邻近成熟的矿业公司而被战略性收购 [9]