融资方案概述 - 公司宣布一项非公开发行融资计划 拟发行最多16,666,667个流转股单位 每单位价格为0.09加元 旨在筹集最高150万加元的总收益 [1] - 每个流转股单位包含一股流转普通股和半份非流转普通股认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行日起两年内以每股0.12加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 认购人可选择仅购买流转股 价格为每股0.09加元 不含认股权证 [2] 融资条款细节 - 公司可能支付最高相当于融资额10%的现金作为中间人费用 并发行相当于已售流转股单位或流转股数量5%的中间人权证 以及相当于已售数量4%的奖励股 [2] - 每份中间人权证的行权价格为每股0.09加元 有效期为两年 [2] - 该融资方案尚需获得加拿大证券交易所的批准 所发行证券自发行之日起将受到四个月零一天的法定持有期限制 [3] 资金用途 - 此次融资所得款项将用于资助矿产勘探活动 [3]

融资方案核心条款 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议 作为牵头代理和独家簿记行 进行一项经纪承销的“尽最大努力”私募配售 总收益最高可达850万美元 [1] - 融资将通过发行两类单位实现：向慈善购买者发行最多41,666,666股流转单位 每股0.12加元 以及发行最多41,176,471股单位 每股0.085加元 [1] - 代理机构拥有超额配售选择权 可在交割前48小时行使 以单位价格额外出售150万美元的单位 [5] 发行单位结构细节 - 每个慈善流转单位包含一股作为“流转股”发行的普通股和一股普通股认股权证 每股权证允许持有者在交割日后36个月内以每股0.12加元的价格认购一股普通股 [2] - 每个单位包含一股普通股和一股认股权证 认股权证条款与慈善流转单位中的权证相同 [3] 资金用途分配 - 发行单位所得净收益将用于营运资金和一般公司用途 [6] - 慈善流转单位所得净收益将专门用于公司在魁北克省Abitibi绿岩带的Flordin-Cartwright项目的勘探和推进 [6] - 慈善流转单位的收益将用于符合加拿大所得税法定义的加拿大勘探费用 并将在2026年12月31日前发生 于2025年12月31日前放弃给购买者 [6] 发行与交割信息 - 发行将在加拿大多个省份根据上市发行人融资豁免进行 据此发行的证券在加拿大证券法下可立即自由交易 [4] - 本次发行预计于2025年10月31日左右交割 具体取决于获得所有必要批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [7] 公司背景信息 - Abcourt Mines Inc是一家加拿大开发公司 资产战略性地位于加拿大魁北克省西北部 公司拥有Sleeping Giant矿和选矿厂 并以此为重点开展开发活动 [11]

融资完成概况 - 公司完成此前披露的非经纪私募配售的第四期即最终轮融资，共筹集总资金$6,649,604.80 [1] - 最终轮融资通过发行529,185股流转股（每股$0.135）筹集$71,439.98，并发行3,419,500股硬美元单位（每股$0.10）筹集$341,950，该轮融资总额为$413,389.98 [1] - 整个私募配售共发行(i) 15,000,000股慈善流转股、(ii) 10,367,434股流转股、以及(iii) 30,000,000股硬美元单位 [1] 融资单位结构与条款 - 每个硬美元单位和流转单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以每股$0.16的价格认购一股额外普通股 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的认股权证受到行权限制，该限制在发行后61天到期 [4] - 硬美元单位和慈善流转单位根据上市发行人融资豁免发行，其基础证券不受加拿大证券法下的持有期限制 [3] 融资收益用途 - 发行硬美元单位所筹集的资金将用于一般公司开支和营运资金需求 [5] - 发行慈善流转单位所筹集的资金将用于在安大略省的项目上产生符合资格的"加拿大勘探支出"，该等合格支出将在2026年12月31日前发生，并在2025年12月31日前放弃给初始购买者 [6] 公司内部人士参与 - 公司董事Jean-David Moore作为内部人士购买了150,000股硬美元单位，构成关联方交易 [7] - 内部人士的参与符合MI 61-101的豁免条件，因其公允价值未超过公司市值的25%，且内部人士持股比例未因本次发行发生重大变化 [7] 公司业务与资产 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于安大略省北部的高质量战略金属资产，为股东提供铜、金、镍和铂族金属的勘探机会 [8] - 公司的主要目标是推进其资产，重点开发位于"火环"地区的W2铜镍铂族金属项目以及与Timmins黄金营地内数百万盎司金矿相邻的Shining Tree黄金项目 [9] - 公司的资产组合因其有利的地质属性和邻近成熟的矿业公司而被战略性收购 [9]

核心观点 - 公司宣布启动带优先认购权的增资计划 旨在强化现金流并降低债务 同时通过权证发行提供未来股权参与机会 [2][3][8] 增资目标 - 强化研发与投资预算的现金状况 降低债务及财务成本 [3] 操作规模 - 增资规模约105万至120万欧元 稀释效应限制在7%至8% [4] 认购机制 - 现有股东每持有14股可认购1股新股 单价0.027欧元 最终认购截止日为10月1日 [5] - 优先认购权（代码FR0014012NK1）可于9月23日至29日公开交易 [6] 权证结构 - 发行三类权证（BSA-1/BSA-2/BSA-3） BSA-1与BSA-2通过参与增资获取 BSA-3于10月22日免费向全体股东分配 [7][8][11] - BSA-1行权价0.029欧元（2026年1月9日前） BSA-2行权价0.025欧元（2028年12月29日前） BSA-3行权价0.032欧元（2028年12月28日前） [10][11][14] 操作时间表 - 优先权交易期：9月23日至29日 认购期：9月25日至10月1日 [13] - 权证分配：BSA-1于10月8日发行 BSA-3于10月22日分配 [13] - BSA-1行权期：2025年10月21日至2026年1月9日 BSA-2行权期自2026年7月1日开启 [13] 公司背景 - 专注于物流领域技术开发 持有法国无人机企业Elistair及Donecle股权 通过专利授权与主动资产管理提升投资价值 [15] - 股票于巴黎泛欧交易所成长市场上市（ISIN: FR001400H2X4） [16]

文章核心观点 临床阶段生物技术公司Indaptus Therapeutics宣布额外出售约340万美元可转换本票及认股权证，连同此前出售的230万美元，此次发行共筹集570万美元总收益，公司计划将所得款项用于研发等用途 [1][4] 融资情况 - 公司额外出售约340万美元可转换本票及认股权证，此前已出售230万美元，此次发行总收益达570万美元 [1] 票据条款 - 票据年利率6%，2026年7月28日到期 [2] - 票据连同应计利息将在公司在纳斯达克进行反向拆分生效后30天或票据发行一周年较早日期转换为普通股 [2] - 普通股转换价格为转换日期前五个交易日纳斯达克官方收盘价平均值的80%，最高转换价格为11.20美元 [2] 认股权证条款 - 票据转换并获得股东批准后，将发行可购买转换股份200%的认股权证 [3] - 认股权证行使价格等于票据转换价格，有效期为发行日期起五年 [3] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于研发活动，包括为1b/2期临床试验提供资金，以及营运资金和一般公司用途 [4] 发行方式 - 私募发行的证券及票据和认股权证转换或行使时可发行的股份，根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或D条例规则506(c)进行私募，未在《证券法》或适用州证券法下注册 [5]

文章核心观点 公司宣布拟进行有担保可转换债券私募配售、关闭融资安排及股权融资，所得款项用于重启矿山和工厂、偿还应付账款等，相关交易有待获得必要批准 [1][6][11][14] 分组1：可转换债券私募配售（Debenture Offering） - 公司拟进行有担保可转换债券私募配售，总收益300万美元 [1] - 债券年利率为有担保隔夜融资利率（SOFR）加10%，发行四年后到期，本金可按不同转换价格转换为普通股，利息以现金支付，公司可提前无惩罚性偿还 [2] - 预计债券由公司董事François Mestrallet购买，构成关联方交易，公司拟依靠相关豁免条款，未提前21天提交重大变更报告 [3][4] - 债券发行预计于2025年6月19日左右完成 [5] 分组2：融资安排（Financing Facility） - 公司拟在债券发行完成同时，与Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP关闭此前宣布的800万美元有担保融资安排，年利率为SOFR加12%，期限36个月 [6] - 公司在交易完成365天后可部分或全部提前还款，最低还款额100万美元，若贷款人未获25%绝对回报需支付补足金额 [7] - 经TSX Venture Exchange最终批准，公司将在交易完成日向贷款人发行87,040,000份认股权证，每份认股权证可按0.0625美元价格购买一股普通股，期限36个月 [8] - 认股权证及相关普通股有4个月零1天法定持有期，属美国证券法规下受限证券，行使认股权证所得资金可用于提前还款且无需支付补足金额 [9] 分组3：股权融资（Equity Financing） - 公司拟在交易完成日进行非经纪股权融资，收益100万美元，以每股0.05美元价格出售单位 [11] - 每个单位包括一股普通股和一份普通股购买认股权证，认股权证可在36个月内按0.08美元价格购买一股普通股 [12] - 若交易完成后12至36个月内，普通股20个连续交易日成交量加权平均交易价格超过0.12美元，公司可选择加速认股权证到期 [13] 分组4：资金用途与条件 - 公司拟将债券发行、融资安排和股权融资所得净收益用于重启Sleeping Giant矿山和工厂、偿还应付账款、营运资金和一般公司用途 [14] - 相关交易有待获得必要批准，包括TSX Venture Exchange最终批准 [14] 分组5：公司信息 - 公司是加拿大勘探公司，在魁北克省西北部拥有物业，拥有Sleeping Giant矿山和工厂以及Flordin物业 [17]

文章核心观点 公司宣布2025年4月25日完成非经纪私募配售流通股和单位的第二轮也是最后一轮，总收益578,450.25美元，并对之前私募配售相关内容进行澄清 [1][6] 配售情况 - 第二轮发行5,353,850股流通股，收益348,000.25美元，每股0.065美元；发行4,190,000个单位，收益230,450美元，每个单位0.055美元，每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证可在发行结束后36个月内以每股0.10美元购买一股普通股 [2] - 包括第一轮，公司共发行20,234,620股流通股和4,190,000个单位，总收益1,545,700.30美元 [3] 资金用途 - 流通股发行所得用于矿产勘探项目勘探，单位发行所得净收益用于公司一般营运资金及支付发行相关费用 [3] 发行豁免与限售期 - 流通股和单位通过加拿大各省“合格投资者”豁免条款发行 [4] - 单位、流通股、普通股、认股权证和认股权证股份在发行结束后在加拿大有四个月限售期 [4] 费用与权证 - 公司支付26,150美元现金中介费，向独立中介发行369,230份补偿认股权证，可在发行结束后24个月内以每股0.10美元行使 [5] - 2024年12月24日私募配售中，公司向独立中介发行995,636份认股权证，可在两年内以每股0.055美元行使，支付101,460美元现金中介费 [6] 公司概况 - 公司是一家专注于在魁北克省西北部和安大略省东北部阿比蒂比绿岩带发现高质量金银和贱金属矿床的矿业勘探公司，在瓦尔多尔和马塔加米地区拥有资产 [8]

文章核心观点 公司董事会实施年度股东大会决议，向董事会成员发行170万份认股权证作为薪酬 [1] 认股权证发行情况 - 公司董事会实施2025年4月11日年度股东大会决议，发行170万份认股权证给董事会成员作为薪酬 [1] - 每份认股权证持有人有权以每股1.5丹麦克朗的行使价认购公司一股股票，该价格为纳斯达克哥本哈根交易所当日收盘价 [2] - 认股权证依据公司章程第18a条发行 [2] 认股权证条款 - 认股权证遵循2025年4月11日公司公告第9号中年度股东大会通知的条款，在两年内按季度等额归属，首批在授予日后第一个日历季度首日归属，归属的认股权证可在2035年4月28日前行使 [3] - 认股权证受公司激励认股权证计划约束，存在特定偏差，包含如财务信息错误时的追回条款，以及如收购要约和/或业务合并时的加速归属条款 [4] 认股权证价值及查询方式 - 新发行认股权证理论市值为184.358万丹麦克朗，基于布莱克 - 斯科尔斯公式，使用2.37%的利率和公司股票120个月63.82%的历史波动率计算得出 [5] - 新老认股权证详细条款可在公司官网投资者关系>治理>公司章程中查询 [5] 公司信息 - 公司是一家体外诊断公司，专注于用可操作的生物标志物挽救生命和提高生活质量，利用抗体和检测开发专长及平台，开发针对未满足医疗需求病症的新产品管线 [7] - 公司旗舰产品基于NGAL生物标志物，用于急性肾损伤的风险评估和诊断，医生借助NGAL水平能比现有标准护理测量更快识别潜在患者，公司在全球多个国家销售NGAL检测产品 [8] - 公司在丹麦哥本哈根和美国马萨诸塞州波士顿设有设施，其股票在纳斯达克哥本哈根证券交易所上市 [9]