融资完成与条款 - Visionary Copper and Gold Mines Inc 已完成其先前宣布的非经纪私募配售的第一部分 发行了1,613,815个硬货币单位 每股价格为0.75加元 总收益为1,210,361加元[1] - 每个硬货币单位包含一股普通股和半份可转让普通股认购权证 每份完整权证可在两年内以每股1.10加元的行权价认购一股额外普通股[2] - 公司保留加速权证到期日的权利 若其普通股在主要交易所连续10个交易日的成交量加权平均价格达到或超过1.50加元 公司可在该10日期间结束后10个工作日内发布新闻稿通知加速 到期日将加速至通知发布后30天[2] - 公司还计划发行最多1,333,333个流转股单位 每股1.11加元 最高筹资1,480,000加元 以及最多267,175个曼尼托巴流转股单位 每股1.31加元 最高筹资350,000加元 流转股发行预计于2025年12月18日结束[3] 资金用途与关联交易 - 出售流转股单位所得款项将用于产生符合加拿大《所得税法》规定的合格“加拿大勘探支出” 该支出将构成“流转关键矿产采矿支出” 并与纽芬兰的Pt Leamington项目相关 所有合格支出将于2025年12月31日有效地放弃给流转股认购者[4] - 出售硬货币单位所得的净收益将用于公司营运资金和一般企业用途[4] - 公司内部人士认购了229,482个硬货币单位 总金额172,111加元 该发行构成关联方交易 但公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)条的豁免 因为内部人士的参与未超过公司市值公允市场价值的25%[5] - 在第一部分发行中 公司向中介支付了6,750加元的现金费用[4] 公司项目与资源概况 - 公司全资拥有的纽芬兰Point Leamington矿床位于加拿大最富有的VMS和黄金矿区之一 拥有坑内约束的指示矿产资源量500万吨 品位2.5克/吨金当量 含402,000盎司金当量 以及坑内约束的推断矿产资源量1,370万吨 品位2.24克/吨金当量 含986,500盎司金当量 此外还有坑外推断矿产资源量170万吨 品位3.06克/吨金当量 含168,500盎司金当量[8] - 公司正在其位于弗林弗隆采矿区的Pine Bay项目中为Rainbow矿床申请许可 该矿床拥有指示矿产资源量344万吨 品位3.59%铜当量 含272.4百万磅铜当量 以及推断矿产资源量128万吨 品位2.95%铜当量 含83.4百万磅铜当量 Pine Bay矿床另有推断矿产资源量100万吨 品位2.62%铜 含58.1百万磅铜[8][9] - 公司资产组合还包括位于新不伦瑞克省富含VMS的巴瑟斯特矿区的Nash Creek项目 2018年的初步经济评估显示 在锌价1.25美元的假设下 该项目税前内部收益率为34.1% 税后为25.2% 税前净现值按8%折现率为2.3亿加元 税后为1.28亿加元[9]

融资方案调整与细节 - 由于投资者需求增加，公司将非经纪私募融资规模从最高50万加元提升至最高100万加元 [1] - 融资包括硬美元单位，每单位价格为0.10加元，以及流转股单位，每单位价格为0.13加元 [1] 融资单位结构 - 每个硬美元单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证允许持有人在发行后36个月内以每股0.20加元的价格购买一股普通股 [2] - 每个流转股单位包含一股流转普通股和一份认股权证，认股权证行权条件与硬美元单位相同 [3] 流转股税务处理与资金用途 - 流转股将作为符合《加拿大所得税法》的“流转股”发行，募集资金将用于符合资格的资源勘探支出，并作为加拿大勘探费用和关键矿产勘探支出 [4] - 公司计划将硬美元单位净收益用于Montcalm镍铜钴项目、Warren铜镍项目的勘探和推进，以及一般营运资金；流转股单位收益将专门用于勘探 [5] 融资条款与条件 - 融资所发行证券将有四个月零一天的限售期，且不在美国出售，融资需满足多伦多证券交易所创业板批准等惯例条件 [6] - 融资可能分一次或多次完成，首次截止日期预计在2025年10月15日左右，且不设最低募集金额门槛 [6] - 公司可能向引荐方支付最高8%的现金佣金和不可转让的认股权证作为中介费用 [6] 公司业务与资产概述 - 公司是一家加拿大关键矿产勘探公司，在安大略省拥有镍铜钴勘探项目组合 [7] - Montcalm项目面积约100平方公里，毗邻嘉能可旗下历史产量达393万吨、品位为1.25%镍、0.67%铜、0.051%钴的Montcalm矿山；Warren项目面积11.3平方公里 [7] - 公司拥有25,678,888股已发行普通股 [7]