AS FILED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ON MAY 31, 2024 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LTD. (Exact name of registrant as specified in its charter) British Columbia (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Not applicable. I.R.S. Employer Identification Number 3420 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) REGIS ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，累计亏损约4450万美元，净亏损约1170万美元，经营活动净现金使用约650万美元[137] - 2023年经营活动现金流为负，未来若持续为负可能动用现金储备或筹资[110] - 2024年5月6日，普通股收盘价为每股0.14美元[10][172] - 2024年5月6日，普通股有大约5467名在册股东[173] - 截至文件日期，有76,114份未行使期权，2,129,652份可供未来发行[175] 用户数据 - 无明确用户数据相关内容 未来展望 - 2024 - 2025年扩展分销网络至拉丁美洲和亚洲[59] - 计划评估适当规模增值并购机会，聚焦农业科技领域并注重增加ESG影响力[60][61] 新产品和新技术研发 - 正在开发包括煎饼粉在内的多个成品原型，准备进行消费者测试[32] - 开发出世界上最先进的室内农业系统之一，可创造精准控制的种植环境[84] - 通过授权和所有权拥有世界上最有效安全的净化解决方案之一[85] - 专利技术可将谷物等转化为低淀粉、低糖、高蛋白、高纤维烘焙面粉产品[86] 市场扩张和并购 - 销售股东将出售最多32,528,740股公司普通股[9] - 购买了Manna Nutritional Group, LLC的知识产权，核心工艺受专利保护[30] - 2023年10月1日签署协议购买RCS 14%股权[56] - 2022年2月签署收购Delphy协议，2023年5月终止；与Deroose的收购意向书不再推进[64] - 正在建立美国合作伙伴以建立额外生产中心，已建立供应链物流[31] 其他新策略 - AgriFORCE™ Brands部门将营销和商业化Awakened Flour™和Awakened Grains™等原料供应[28] - AgriFORCE™ Solutions部门修改业务计划以适应人工智能和区块链在金融科技系统开发和实施中的应用[29] 风险提示 - 公司是早期阶段公司，运营历史少、有亏损历史且无法保证盈利，目前收入少且无显著的创收运营历史[104] - 预计在基础设施、增长等方面产生重大持续成本和义务，若成本超预期或无法创收、筹资，将产生重大不利影响[112] - 可能无法有效管理增长和运营，面临重大竞争，无形资产可能减值[114][115][119] - 知识产权面临多种风险，可能因侵犯他人知识产权被起诉[117][121] - 依赖吸引和留住关键人员，初始目标市场规模难以量化[140][141] - 农业行业变化可能影响盈利能力，依赖信息技术系统可能遭受网络攻击[142][143] - 高管和董事可能存在利益冲突，使用资金的方式不确定[145][147] - 公司相关章程和加拿大立法可能影响控制权变更，普通股和A类认股权证市场价格可能波动[148][154] 公司历史与架构 - 2017年12月22日注册成立，2018年2月13日和2019年11月22日两次更名[97] - 目前拥有AgriFORCE Investments、West Pender Holdings等多家全资子公司[66] - 总部位于加拿大温哥华，主要运营活动在美国加利福尼亚州和加拿大萨斯卡通[187] 商标与专利 - 多个商标在不同国家处于审查、注册、暂停或待处理状态[81][185] - 提交多个自动化种植系统、面粉和能量果汁、种植结构相关专利申请[183] 人员变动 - 2023年7月18日管理层重组，Ingo Mueller离任，Richard Wong任临时CEO等[88] - 2024年1月25日，AgriFORCE Solutions总裁Troy McClellan辞职[89] - 2024年2月10日，Richard Wong恢复首席财务官角色，Jolie Kahn任执行转型顾问[90] - 2024年2月19日，Margaret Honey辞去公司董事职务[91] 股权与债券 - 2022年6月30日出售1402.5万美元可转换债券，2024年12月31日到期[178] - 2023年多次因投资者购买可转债触发降价条款，调整各轮债券和认股权证行权价[72][73][74][75][76] - A类认股权证持有人可在发行日起三年内，以每股300美元的行使价购买普通股[166] 公司运营 - 截至2024年5月6日，有7名员工和3名顾问/承包商，预计招聘更多员工[92] - 租赁温哥华西8大道525号800室作为主要办公室[188] - 面临法律诉讼和索赔，但认为不利结果不会对业务产生重大不利影响[189] 公司治理 - 董事会设立审计、薪酬、提名与治理三个常设委员会[196] - 审计委员会至少由三名独立董事组成，其中至少一名为“审计委员会财务专家”[198] - 薪酬委员会至少由三名独立董事组成，负责审查或推荐管理层和员工的薪酬安排[199]