公司融资计划 - 公司宣布修订其先前宣布的非经纪私募配售条款 修订后配售总收益最高可达 **18,070,000**加元 [1] - 配售预计将于**2026年3月17日**左右或公司可能确定的其他日期完成 [2] 配售证券详情 - 将发行最多**31,250,000**个单位 每个单位价格为**0.08**加元 总收益最高**2,500,000**加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [6] - 将发行最多**62,500,000**股流转股 每股价格为**0.096**加元 总收益最高**6,000,000**加元 每股为符合《所得税法》定义的流转股 [6] - 将发行最多**79,750,000**个慈善流转单位 每个单位价格为**0.12**加元 总收益最高**9,570,000**加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 两者均符合流转股定义 [6] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起**36个月**内以**0.12**加元的行权价购买一股普通股的权利 根据上市发行人融资豁免发行的权证在发行结束日**60天**后方可行权 [2] 资金用途 - 配售所得款项将用于**Kwyjibo稀土项目**的勘探费用和关键矿产采矿支出 以及其锂矿资产 并用作营运资金和一般公司用途 [5] - 公司将使用出售关键矿产流转股和慈善流转单位所得的全部款项 在**2027年12月31日**之前 产生与项目及其锂矿资产相关的符合《所得税法》定义的“合格支出” [5][7] - 公司将于**2026年12月31日**生效 向关键矿产流转股和慈善流转单位的购买者放弃所有合格支出 若未能放弃或产生100%的合格支出 公司将赔偿购买者因此产生的额外税款 [7] 发行与监管框架 - 上市发行人融资单位与慈善流转单位将根据加拿大国家文件**45-106**第**5A**部分的上市发行人融资豁免在加拿大所有省份发售 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券总数 加上前**12个月**内根据该豁免发行的所有普通股和认股权证 将不超过公司在前**12个月**期间首次根据该豁免发行证券之日前一日已发行上市股权证券的**50%** [4] - 公司也可能根据安大略证券委员会规则**72-503** 利用美国《1933年证券法》的注册豁免 在美国提供所售证券 [8] - 本文所述证券尚未也**不会**根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册或适用注册豁免 [9] 公司背景 - 公司是一家加拿大初级矿业勘探公司 在多伦多证券交易所创业板交易 代码为**CLM** 在法兰克福证券交易所代码为**Z36** 在**OTCQB**风险市场代码为**JORFF** [10] - 公司专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿产项目 致力于通过负责任地开发关键矿产供应链来支持能源转型 [10]

公司融资条款修订 - 公司修订了先前宣布的非经纪私募配售条款 将提供两种类型的融资单元 [1] - 根据《国家文件45-106》第2.3条的合格投资者豁免 公司将以每单位0.20加元的价格发行最多7,500,000个“AI单元” 筹集最多1,500,000加元 [1] - 根据《国家文件45-106》第5A部分的上市发行人融资豁免 公司将以每单位0.18加元的价格发行最多11,111,112个“LIFE单元” 筹集最多2,000,000加元 [1] 融资单元结构详情 - 每个“AI单元”包含一股普通股和半份认股权证 每份完整的“AI认股权证”允许持有人在发行结束后24个月内 以每股0.30加元的价格认购一股额外普通股 [2] - 若公司股票收盘价连续十个交易日达到或超过0.50加元 “AI认股权证”可能面临加速到期 [2] - 每个“LIFE单元”包含一股普通股和半份认股权证 每份完整的“LIFE认股权证”允许持有人在发行结束后24个月内 以每股0.24加元的价格认购一股额外普通股 [3] 融资资金用途 - 融资所得款项计划用于推进La Union金银项目的持续勘探和钻探工作 以及North Island铜矿资产的后续勘探工作 并用于一般营运资金 [4] - 公司预计英国机构投资者Sorbie Bornholm LP将参与部分融资 [4] 融资相关安排 - 与融资完成相关 公司将向引入认购者的合格第三方支付中介费用 [6] - 根据合格投资者豁免发行的所有证券将受到为期四个月零一天的转售限制 [6] - 根据上市发行人融资豁免发行的所有证券不受持有期限制 [6] - 融资完成仍需获得监管批准 [6] 公司业务与资产概况 - 公司业务为在北美收购和勘探矿产资产 目标是定位和开发具有价值的经济性贵金属和贱金属资产 [7] - 公司持有选择权 可收购位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华岛的North Island铜矿资产100%的不可分割权益 该资产由总计1,168.09公顷的矿权组成 但需承担特许权使用费义务 [7] - 公司持有选择权 可收购位于墨西哥索诺拉州的La Union项目100%的不可分割权益 该资产由总计2,520.2公顷的矿权组成 但需承担特许权使用费义务 [7]