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NorthView Acquisition (NVAC) - Prospectus
2026-02-14 01:49
融资与发售 - 公司拟发售最多5102040个单位,每个单位含1股普通股和2份认股权证,假设发行价2.94美元/单位[7] - 认股权证行使价2.94美元/股,有效期5年[8] - 购买单位致实益拥有超4.99%(或9.99%)已发行普通股,可购预融资单位,价格减0.0001美元,预融资认股权证行使价0.0001美元/股[9] - 发售2026年3月4日结束,公开发行价发售期间固定[10] - 聘请Maxim Group LLC为独家配售代理,支付现金费用为总毛收益7.0%,特定投资者为2.5%[15][16] - 假设出售所有单位,扣除费用后净收益约1460万美元,1230万用于营运和公司用途,230万用于偿债[53] 上市情况 - 2025年9 - 10月未满足纳斯达克多项要求,需在2026年3 - 4月恢复合规[75][76][77] - 2026年2月9日进行1比75反向股票分割[12][37][75] 合作与协议 - 2026年2月11日与Mayo Clinic签订技术许可协议,支付特许权使用费和里程碑付款[40][41] - 2025年7月与Ascent签订股权信贷额度购买协议,可售最高总价1亿美元普通股,截至2025年12月31日已发行1030万美元,后又发行3850万美元[38][66] 财务状况 - 2025年前9个月和2024年净亏损分别为2730万美元和700万美元,2024年和2023年全年净亏损分别为920万美元和1030万美元,2025年9月30日和2024年12月31日累计亏损分别为10万美元和1290万美元[81] - 预计未来继续产生净亏损和负现金流,成本因研发等增加[81] - 存在对持续经营能力的重大怀疑,可能影响融资[83] - 截至2025年9月30日,有0.9百万美元未偿还本票,0.3百万美元应计未付利息[178] 产品与审批 - 计划2026年初获Lumee Oxygen在美国批准,2026年末或2027年初获Lumee Glucose批准[34] - 产品未获FDA的510(k)许可或PMA批准,影响业务增长[179] 风险因素 - 产品面临无法获FDA批准、临床试验失败等风险[50] - 市场竞争激烈,面临大型成熟公司竞争[103] - 新产品研发和商业化受多因素影响,失败则无未来收入和利润[110] - 依赖第三方供应商,供应可能中断、质量不佳等[148] - 违反监管要求,产品可能受限或退出市场[200]