融资完成情况 - 公司成功完成了此前宣布的包销公开发行（Brokered Offering），发行了4,107,225个单位，每单位价格为4.20加元，总募集毛资金为17,250,345加元，并全额行使了超额配售权 [1] - 公司同时完成了与2176423 Ontario Ltd.（由Eric Sprott实益拥有）的非经纪私募配售（NB Offering），发行了685,000个单位，每单位价格同样为4.20加元，募集毛资金2,877,000加元 [6] - 通过上述两项发行，公司总计募集毛资金20,127,345加元 [6] 发行单位构成 - 在包销公开发行中，每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在2029年1月27日前以5.65加元的价格购买一股普通股 [2] - 在非经纪私募配售中，每个单位同样包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证的行权条件与公开发行权证一致，行权价5.65加元，到期日2029年1月27日 [6] 承销与费用 - 本次包销公开发行由Red Cloud Securities Inc.作为主承销商和联合簿记管理人牵头，Cantor Fitzgerald Canada Corporation作为联合簿记管理人 [3] - 公司向承销商支付了993,126.37加元的现金佣金，并发行了236,458份普通股认购权证作为补偿，这些补偿权证可按发行价4.20加元行权，有效期至2029年1月27日 [3] - 非经纪私募配售未支付中间人费用 [7] 关联方参与 - 公司内部人士在包销公开发行中购买或获得了对总计39,931个单位的控制权，该交易构成关联方交易，但公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值和少数股东批准，因交易价值未超过公司市值的25% [5] - 投资者Eric Sprott通过其公司参与非经纪私募配售也构成关联方交易，公司同样依据MI 61-101的相同豁免条款处理，预计交易价值未超过公司市值的25% [8] 资金用途 - 发行所得净资金预计将用于推进公司的专有氧化浸出技术、Metates项目、Lucy项目以及一般营运资金 [9] 公司核心资产 - 公司的旗舰资产是位于墨西哥杜兰戈州的Metates项目，该项目拥有美洲最大的未开发金银矿床之一 [12] - 在探明和指示矿产资源类别中，该项目拥有921.2百万吨矿石，含金16.77百万盎司（品位0.57克/吨），含银423.2百万盎司（品位14.3克/吨） [12] - 在推断矿产资源类别中，该项目拥有139.5百万吨矿石，含金2.13百万盎司（品位0.47克/吨），含银59.0百万盎司（品位13.2克/吨） [12]

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 22, 2025) - Chesapeake Gold Corp. (TSXV: CKG) (OTCQX: CHPGF) ("Chesapeake" or the "Company") announces that at the request of CIRO, Chesapeake wishes to confirm that the Company's management is unaware of any material change in the Company's operations that would account for the recent increase in market activity.For Further Information:Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Ve ...

交易概述 - Chesapeake Gold Corp 已与 Mexican Gold Mining Corp 达成最终协议 出售其位于墨西哥韦拉克鲁斯州的 Tatatila 金铜矿项目 [1] - 交易对价为 Mexican Gold 14.99% 的已发行普通股股份以及一项 1.5% 的净冶炼厂收益特许权使用费 [1] - Mexican Gold 有权在协议签署后十年内 以 50 万美元回购 0.5% 的特许权使用费 使费率降至 1.0% [1] 交易条款细节 - 作为对价的股份将受到锁定期限制 该锁定期在法定四个月零一天持有期之外生效 [2] - 自股份发行日起一周年后 每六个月释放 25% 的对价股份 全部股份将在发行日后两年半完全解除锁定 [2] - 在两年半内 Chesapeake 同意按照 Mexican Gold 管理层的指示对持有的对价股份进行投票 [2] 项目资产信息 - Tatatila 是一个金铜矽卡岩矿区 由 Chesapeake 于 2007 年发现 [3] - 该矿区环绕 Mexican Gold 的 Las Minas 项目 后者已公布符合 NI 43-101 标准的矿产资源评估和初步经济评估 [3] - Chesapeake 在 Tatatila 发现了多个矽卡岩矿点 其中可能包含 Las Minas 现有资源的延伸部分 [3] 公司核心资产 - Chesapeake 的核心资产是位于墨西哥杜兰戈州的 Metates 项目 [5] - Metates 拥有美洲最大的未开发金银矿床之一 其探明和指示矿产资源量为 9.212 亿吨 含金 1677 万盎司 品位 0.57 克/吨 含银 4.232 亿盎司 品位 14.3 克/吨 [5] - 此外 推断矿产资源量为 1.395 亿吨 含金 213 万盎司 品位 0.47 克/吨 含银 5900 万盎司 品位 13.2 克/吨 [5] 交易状态 - 交易完成仍需获得多伦多证券交易所创业板批准以及此类交易惯常的完成条件 [4]