融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售第一部分的发行 共发行13,100,000个单位 每单位价格为0.20加元 募集资金总额为2,620,000加元[2] - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证允许持有人在2029年2月24日前以0.30加元的价格购买一股普通股 但持有人须在配售第一部分完成后的60天后才能行权[2] - 在配售过程中 公司向协助介绍认购者的独立第三方支付了16,300加元 发行了720,000个单位 并发行了801,500份普通股认股权证 这些中介权证的行权条件与上述认股权证相同 但所有发行给中介的证券在2026年6月25日前受到转售限制[5] 资金用途 - 公司计划将此次配售所得资金用于其La Union金银项目和North Island铜矿项目的勘探工作 以及一般营运资金用途[3] 发行与监管信息 - 本次单位发行依据加拿大国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款进行 在除魁北克省外的加拿大各省及其他合资格司法管辖区 包括美国 发行 根据适用的加拿大证券法 依据该豁免发行的单位可立即“自由交易”[4] - 本次新闻稿是对2026年2月25日发布的先前新闻稿的修正 修正内容涉及Questcorp Mining Inc.发行的证券数量[1] 公司业务与资产 - 公司主营业务是在北美收购和勘探矿产资产 旨在寻找和开发具有经济价值的贵金属和贱金属资产[7] - 公司持有选择权 可收购位于加拿大BC省温哥华岛的North Island铜矿资产100%的不可分割权益 该资产由总计1,168.09公顷的矿权组成 但需支付特许权使用费[7] - 公司还持有选择权 可收购位于墨西哥索诺拉州的La Union项目100%的不可分割权益 该资产由总计2,520.2公顷的矿权组成 但需支付特许权使用费[7]

私募融资完成情况 - 公司于2025年10月24日完成非经纪私募发行的第一轮融资 [1] - 第一轮融资共发行14,000,334个单位，每单位价格为0.15加元，总融资额为2,100,050加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可于2027年10月24日前以0.20加元价格认购一股普通股 [1] 与机构投资者的共享协议 - 第一轮融资中价值2,000,000加元的单位由公司与机构投资者Sorbie Bornholm LP根据共享协议持有 [2] - 共享协议资金由第三方托管，公司经济利益将在24个月内按月结算，每笔结算金额为79,792加元 [2] - 结算价格基于结算日前20个交易日的成交量加权平均价计算 [3] 结算价格与收益机制 - 基准价格设定为每股0.1949加元 [3] - 若结算价格高于基准价格，公司将按比例获得超过100%的月度结算款，上不封顶 [3] - 若结算价格低于基准价格，公司将按比例获得低于100%的月度结算款，但不会改变发行给Sorbie的单位数量 [3] - 例如，结算价为0.2449加元时公司获100,262加元，结算价为0.1449加元时公司获59,322加元 [4] 公司业务与资产 - 公司主要从事北美地区矿产资产的收购与勘探，目标是发现和开发具有经济价值的贵金属和贱金属矿床 [5] - 公司持有收购不列颠哥伦比亚省温哥华岛北岛铜矿项目100%权益的选择权，该矿权地总面积1,168.09公顷，需支付特许权使用费 [5] - 公司持有收购墨西哥索诺拉州La Union项目100%权益的选择权，该矿权地总面积2,520.2公顷，需支付特许权使用费 [5]

私募融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售的第一部分，发行了14,000,334个单位，每单位价格为0.15美元，总收益为2,100,050美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证允许持有人在2027年10月24日前以0.20美元的价格购买额外普通股，若公司股票收盘价连续十个交易日达到或超过0.50美元，则认股权证可能加速到期 [1] - 公司预计将进行进一步配售，最多再发行9,333,000个单位，以使本次配售的总收益达到3,500,000美元 [5] 融资资金用途 - 融资所得款项预计将用于推进La Union金银项目的持续勘探和钻探工作、North Island铜矿资产的即将开展的勘探工作以及一般营运资金用途 [2] 与机构投资者的特殊安排 - 第一部分配售中发行的部分单位（价值2,000,000美元）将根据与机构投资者Sorbie Bornholm LP达成的共享协议持有 [3] - 根据共享协议，公司的经济利益将根据与基准价格（0.1949美元）比较后的结算价格，分24个月分期结算 [3] - 若结算价格高于基准价格，公司将按比例获得超过100%的月度结算款，且无上限；若结算价格低于基准价格，公司将按比例获得低于100%的月度结算款；结算价格下跌不会导致向Sorbie发行的单位数量增加 [3] 发行豁免与费用 - 第一部分配售的单位是根据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免发行的，因此不受法定持有期限制 [4] - 公司已就此次配售准备并提交了发行文件，该文件可在SEDAR+和公司网站上获取 [4] - 完成第一部分配售未支付中间人费用或佣金，但Sorbie获得了一笔130,000美元的公司财务费，通过以每单位0.15美元的价格发行866,667个单位支付 [4] - 剩余单位的配售预计将根据NI 45-106第2.3条的合格投资者豁免进行，根据相关证券法，据此发行的所有证券将受到四个月零一天转售限制 [5] - 在完成剩余部分配售时，公司可能会向引入认购者的合格第三方支付中间人费用，最终部分的完成仍需获得监管批准 [5] 公司业务与资产概况 - 公司从事北美矿产资产的收购和勘探业务，目标是定位和开发有经济价值的贵金属和贱金属资产 [6] - 公司持有选择权，可收购位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华岛的North Island铜矿资产100%不可分割权益，该资产由总计1,168.09公顷的矿权组成，但需支付特许权使用费 [6] - 公司持有选择权，可收购位于墨西哥索诺拉州的La Union项目100%不可分割权益，该资产由总计2,520.2公顷的矿权组成，但需支付特许权使用费 [6]