融资安排 - 公司宣布与Kernaghan & Partners Ltd作为牵头代理及独家簿记行签订协议 通过私募方式发行最多10,000,000个单位 每单位价格0.50加元 募集资金总额最高达5,000,000加元 [1] - 发行单位包含1股普通股和0.5个认股权证 每个完整认股权证可于24个月内以每股0.75加元价格认购普通股 但设60天禁行期 [2] - 本次发行预计于2025年9月30日左右完成 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准 [7] 资金用途 - 募集资金净额将用于阿根廷门多萨省项目的钻探和勘探工作 以及营运资金和一般公司用途 [3] 发行范围 - 单位发行依据国家仪器45-106第5A部分及协调豁免令45-935 面向加拿大除魁北克外所有省份居民 同时通过豁免注册方式在美国及境外特定司法管辖区发行 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券不受加拿大证券法持有期限制 [4] 公司业务 - 公司专注于基本金属项目的收购和勘探 在阿根廷门多萨省西南部拥有7个总计733平方公里的项目100%权益 这些资产具有斑岩铜矿及铜金矿成矿潜力 [8] - 公司同时持有加拿大不列颠哥伦比亚省Upland铜矿项目100%权益 [8] 文件披露 - 2025年9月17日发行文件可通过SEDAR+平台及公司官网获取 建议潜在投资者在决策前阅读该文件 [5]

融资计划 - 公司拟通过非经纪上市发行人融资豁免(LIFE)私募发行普通股 每股定价0 30美元 最高融资1200万美元 最低融资目标800万美元 [1] - 同时进行另一项非经纪私募 最高融资100万美元 发行333 3333股普通股 每股定价0 30美元 两项合并称为"私募发行" [3] - LIFE发行依据加拿大国家文件45-106第5A部分豁免条款 证券不受法定持有期限制 并发私募证券需遵守4个月零1天的法定持有期 [2][3] 资金用途 - 私募资金将用于：(1) Buen Retiro项目勘探及矿区承诺 (2) Caballos项目勘探及矿区承诺 (3) 一般行政开支 (4) 营运资金 [4] 交易细节 - 预计交易将于2025年7月5日左右完成 需满足多伦多创业板(TSXV)批准等条件 [5] - 可能向合格中介支付现金及证券形式的介绍费 需经TSXV批准 [5] - 公司内部人士可能参与并发私募 根据MI 61-101规定 该交易豁免正式估值及少数股东批准要求 因分配证券价值不超过公司市值25% [6] 公司概况 - 专注于美洲地区具高增长潜力的矿产资产勘探开发 [9] - 资产组合包括：智利Buen Retiro铜矿项目、Caballos铜/多金属金铜银项目 阿根廷Taquetren金矿项目 加拿大BC省Cariboo项目 [9] - 股票在多伦多创业板(TSXV)交易代码FTZ 在OTCQB市场交易代码FTZFF [9]