AI在医疗行业的整合现状 - 人工智能已超越科技行业 正被积极整合至包括医疗在内的所有行业 [1] - 根据2024年3月的报告 美国已有79%的医疗机构在使用人工智能技术 [1] - 主要制药公司如礼来、强生、艾伯维与以AI为中心的技术巨头如Palantir和英伟达建立了战略合作伙伴关系 [2] 制药与科技公司的具体合作案例 - 礼来公司与英伟达合作构建“AI工厂” 利用Blackwell DGX SuperPOD打造专用于药物发现的超级计算机 旨在将数十年研究压缩为即时可用的智能 显著加速从靶点识别到临床候选物的时间 [5] - 强生与英伟达合作超过一年 旨在手术中规模化应用AI 提供实时分析和AI驱动的洞察 以增强外科决策和培训 [6] - 强生利用英伟达的Isaac和Omniverse平台为泌尿科MONARCH机器人平台创建高保真数字孪生 并使用NVIDIA Cosmos生成基于物理的合成数据 用于术前学习和手术规划 [7] - 艾伯维使用Palantir的Foundry平台作为其全球运营的数据管理核心 用于统一不同数据源、管理复杂临床试验数据和简化供应链 显著提升运营效率并加速药物开发 [8] AI为医疗行业带来的效益 - AI合作通过加速药物发现、简化临床试验和自动化管理任务 预计可削减数十亿美元成本 [3] - AI合作有望提高运营效率 实现更快突破 从而可能提振医疗股及相关交易所交易基金的表现 [3] - 制药与AI公司之间的深度合作正在创造创新与效率的强大飞轮效应 直接助力医疗行业的增长前景 [9] AI医疗市场前景与相关ETF - 全球AI医疗市场2024年估值265.7亿美元 预计到2033年将达到5055.9亿美元 复合年增长率为38.81% [10] - Vanguard Health Care ETF管理资产162亿美元 覆盖398家主要涉及制药和生物技术研发、生产及营销的公司 其前四大持仓包括礼来、艾伯维和强生 [10][11] - Health Care Select Sector SPDR ETF管理资产390.1亿美元 覆盖60家医疗细分行业公司 其前三大持仓包括礼来、强生和艾伯维 [12] - 上述两只ETF年初至今涨幅分别为12.3%和11.6% 费用率分别为9个基点和8个基点 [11][13]