合作概览 - 西弗吉尼亚州与Diversified Energy合作成立全美首个油气井封存基金“Mountain State Plugging Fund” [1] - 该公私合作模式旨在为油气井退役提供财务担保 且无需纳税人承担成本 [1] - 西弗吉尼亚州成为首个与能源公司合作以主动解决非生产井未来资金问题的州政府 [4] 财务承诺与保障 - Diversified Energy在20年内向该基金承诺7000万美元 预计未来将为西弗吉尼亚州提供6.5亿美元的财务保障 [6] - 基金本金7000万美元由保险提供商OneNexus担保 确保资产退役义务的履行 [6] - OneNexus与全球AA级保险公司慕尼黑再保险合作 保证资金在需要时可动用 [8] 运营目标与能力 - 协议规定在基金成立的头20年内至少封存1500口井 之后目标增至每年封存250口井 [6] - Diversified Energy将加大对全资子公司Next LVL Energy的投资 以提升其在阿巴拉契亚盆地的井封存能力 [3] - Next LVL Energy预计到2025年底将封存1335口井 其中2025年计划封存360口 为该地区封井数量最多的运营商 [7] 战略意义与影响 - 该基金将西弗吉尼亚州对可持续经济发展和能源优势的承诺与Diversified Energy作为成熟资产运营商的角色相结合 [5] - 合作旨在创造高薪工作岗位 并为社区带来环境及经济效益 [4] - 此举为美国老化能源基础设施的责任管理设立了新标准 [1]

股份回购交易详情 - 公司于2025年10月2日通过Mizuho Securities USA LLC在市场上回购了145,775股普通股 [1] - 此次回购的成交量加权平均价格为每股13.8494美元 [1] - 回购的股份将在适当时候被注销 [1] - 回购股份的最低价格为每股13.715美元，最高价格为每股14.00美元 [2] 股份回购后资本结构 - 股份注销后，公司已发行普通股数量为76,976,045股，每股面值20便士 [2] - 公司库存股数量为零 [2] - 股东可将76,976,045股作为计算其是否需要根据FCA披露指引通知其在公司权益的基准 [2] 各交易场所详细交易数据 - 回购交易通过多个交易场所进行，其中在IEXG的交易量最大，为81,679股，成交量加权平均价为13.8410美元 [4] - 在XNAS交易了12,084股，成交量加权平均价为13.8592美元 [5] - 在XNYS交易了12,006股，成交量加权平均价为13.8488美元 [5] - 在VFMI的交易以每股14.00美元的单一价格完成，交易量为100股 [4] 公司业务概览 - 公司是一家专注于天然气和液体生产、运输、销售以及油井废弃的领先上市能源公司 [7] - 公司战略是收购现有的长生命周期资产，并通过投资改善其环境和运营绩效，直至以安全环保的方式将其废弃 [7] - 公司的管理模式被评级机构和组织认可为可持续发展领导力，旨在负责任地生产能源、提供可靠自由现金流并创造股东价值 [7]

公司业务与定位 - 公司业务为在阿巴拉契亚盆地生产、收集和运输天然气及液体，并向市场参与者、公用事业和工业客户销售 [4] - 公司还提供市场营销、管道容量管理和风险对冲服务 [4] - 公司被列为未来5年股价有望翻倍的股票之一 [1][4] 近期战略行动与资产状况 - 于2025年9月19日宣布出售其北欧宽带和数据中心运营商GlobalConnect，预期估值约为80亿欧元 [3] - 此次战略性资产剥离，结合其大量的天然气库存和阿巴拉契亚地区的生产能力，增强了公司的增长潜力 [3] 财务表现与市场估值 - 公司市场估值达到305.3亿美元 [3] - 预计今年收入将增长68% [3] - 公司财务状况健康评分强劲 [3] 行业环境与分析师观点 - Bernstein SocGen集团于2025年9月22日重申对公司“跑赢大盘”的评级，目标股价为72美元，理由是公司在阿巴拉契亚地区天然气价格上涨中处于有利地位 [2] - 公司受益于有利的定价条件和有选择的资产货币化，增强了其投资组合和投资者吸引力 [3]

核心观点 - Diversified Energy Company PLC宣布由特定股东进行二次公开发行 涉及5,713,353股普通股 并可能通过绿鞋机制增发857,002股 公司员工福利信托计划认购最多750,000股但未作承诺 [1] 发行结构 - 本次发行全部由现有股东出售普通股 包括EIG关联基金 FS/EIG Advisor LLC及FS/KKR Advisor LLC管理的实体 合计出售5,713,353股普通股 [1] - 承销商获得30天期权 可额外购买最多857,002股普通股 [1] - 公司员工福利信托（EBT）有意以发行价认购最多750,000股 但未作出具有约束力的认购承诺 [1] 资金流向 - 出售股东将获得二次发行的全部净收益 公司不会从本次发行中获得任何资金 [2] 承销安排 - 瑞穗证券与Raymond James担任联合账簿管理人及承销商代表 花旗集团担任联合账簿管理人 [3] 注册与法律文件 - 相关货架注册声明已于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交并立即生效 [4] - 发行仅通过在美国提交的招股说明书补充文件及相关招股说明书进行 [4] 投资者资格限制 - 本次发行仅面向符合特定资格的投资人 包括欧盟地区的"合格投资者"及英国境内的"相关人士" [11] - 普通公众不具备参与资格 且不得依赖本公告内容 [11] 公司业务定位 - Diversified Energy是一家专注于天然气和液体生产 运输 销售及油井退役的独立能源公司 [1][6] - 公司通过收购现有长效资产并优化其环境与运营表现 直至安全退役资产 实现可靠自由现金流和股东价值创造 [6][8]

战略合作公告 - Diversified Energy Company PLC与全球投资公司Carlyle宣布达成战略合作伙伴关系 计划投资高达20亿美元用于美国现有已探明开发生产(PDP)天然气和石油资产 [1] - 合作将结合Carlyle在资产支持融资领域的专业能力与Diversified在油气资产运营优化方面的市场领先优势 [2] - Diversified将担任新收购资产的运营商和服务商 而Carlyle计划对这些资产进行证券化以获取长期稳定融资 [3] 公司战略与优势 - Diversified采用差异化商业模式 专注于收购和优化长期油气资产组合以产生稳定现金流 [2] - 公司业务涵盖天然气和液体生产、运输、营销以及油井退役 通过改善环境与运营绩效创造价值 [5] - Carlyle ABF团队自2021年以来已部署约80亿美元资金 截至2025年3月31日管理资产约90亿美元 [4] 管理层观点 - Diversified CEO认为合作将增强公司在PDP资产整合领域的收购能力 当前市场环境极具吸引力 [4] - Carlyle ABF负责人指出Diversified是长期能源资产运营领导者 也是PDP证券化推向机构市场的先驱 [4] 公司概况 - Diversified是公开上市的领先能源公司 专注于负责任地生产能源并创造股东价值 [5] - Carlyle是全球投资公司 截至2025年3月31日管理资产达4530亿美元 业务涵盖全球私募股权、全球信贷和AlpInvest三大领域 [6]