文章核心观点 全球医美技术领先企业Venus Concept宣布进行注册直接发行和私募配售，预计获得约115万美元毛收入，若短期认股权证全部行使，潜在额外毛收入约230万美元，所得款项用于一般公司用途 [1][3] 分组1：发行情况 - 公司已达成协议，以每股2.65美元价格发行434,720股普通股，同时私募配售可购买多达869,440股普通股的未注册短期认股权证，行使价为每股2.65美元，发行后可立即行使，有效期18个月 [1] - 发行预计于2025年6月9日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] 分组2：收益情况 - 发行预计为公司带来约115万美元毛收入，扣除配售代理费和其他发行费用前 [3] - 未注册短期认股权证若全部以现金行使，公司潜在额外毛收入约230万美元，但无法保证认股权证会被行使 [3] - 公司打算将发行所得净收益用于一般公司用途 [3] 分组3：发行相关文件 - 上述普通股依据2024年11月1日美国证券交易委员会生效的S-3表格“暂搁”注册声明发售，仅通过招股说明书进行，最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [4] - 未注册短期认股权证依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关法规进行私募配售，未在《证券法》或适用州证券法下注册 [5] 分组4：公司介绍 - Venus Concept是创新的全球医美技术领先企业，产品组合广泛，业务覆盖60多个国家和9个直接市场 [7] - 产品组合包括多种医美设备平台和毛发修复系统，获多家医疗行业成长型股权投资者支持 [7] 分组5：投资者关系 - 投资者关系联系人：ICR Westwicke代表Venus Concept的Mike Piccinino，邮箱为VenusConceptIR@westwicke.com [10]

交易概述 - Venus Concept宣布以2000万美元现金出售其Venus Hair业务给Meta Healthcare Group [1] - 交易预计在2025年第三季度完成 需满足包括内部重组在内的交割条件 [3] - 交易净收益将用于改善公司资产负债表 并为战略增长计划提供资金 [1] 交易细节 - Meta Healthcare Group将收购Venus Concept新成立的子公司Meta Robotics LLC 包括头发修复和移植技术组合 相关设备 服务及资产 [2] - Meta Healthcare Group将授予Venus Concept部分转让专利的永久免版税全球许可 [2] - Meta Healthcare Group将接管Venus Concept位于加州圣何塞的研发制造设施 并获得NeoGraft的生产权 [2] 财务数据 - Venus Hair业务2024财年收入约为1250万美元 来自ARTAS和NeoGraft系统 手术套件及保修收入 [3] - Venus Concept头发修复和移植业务2024财年运营现金使用量约为670万美元 [3] 战略意义 - Venus Concept表示交易有助于公司专注于全球医美业务 预计将提高收入增长 降低运营成本 改善现金流 加速长期可持续盈利 [2] - Meta Healthcare Group认为收购符合其扩大脱发相关业务领域的目标 包括脱发护理产品和植发手术设备 并将增强其研发和制造能力 [2] 公司背景 - Meta Healthcare Group成立于2021年2月 总部位于韩国首尔 是一家专注于医美领域的领先医疗科技公司 [5] - Meta Healthcare Group旗下拥有METAPHARM Co Ltd(医疗设备研发制造公司)和Techlabs Co Ltd(医疗营销平台提供商) [6] - Venus Concept是全球医美技术领导者 产品组合包括微创和非侵入性医美及头发修复技术 业务覆盖60多个国家和9个直销市场 [8] 交易顾问 - Canaccord Genuity担任Venus Concept的财务顾问 Dorsey & Whitney LLP担任法律顾问 [4] - Fredrikson & Byron PA担任Meta Healthcare Group的美国法律顾问 Bae Kim & Lee LLC担任韩国法律顾问 [4]