财务表现 - 公司第二季度营收15 9亿美元 同比下滑0 8% [1] - 每股收益1 00美元 低于去年同期的1 12美元 [1] - 营收超Zacks一致预期1 55亿美元 超出幅度2 63% [1] - 每股收益超Zacks一致预期0 94美元 超出幅度6 38% [1] 细分业务表现 - 成熟品牌业务营收9 36亿美元 同比下滑2 8% 超分析师预期9 0564亿美元 [4] - 生物类似药业务营收1 73亿美元 同比增长5 5% 超分析师预期1 5398亿美元 [4] - 女性健康业务营收4 62亿美元 同比增长2 9% 低于分析师预期4 7179亿美元 [4] - 其他业务营收2300万美元 同比下滑25 8% 超分析师预期2174万美元 [4] 重点产品表现 - 呼吸系统产品Singulair美国市场营收200万美元 与去年同期持平 超分析师预期195万美元 [4] - 避孕产品Nexplanon/Implanon国际营收7700万美元 同比增长10% 超分析师预期7570万美元 [4] - 避孕环NuvaRing美国市场营收700万美元 同比下滑30% 符合分析师预期 [4] - 生育药物Follistim国际营收4300万美元 同比增长7 5% 超分析师预期4153万美元 [4] - 生物类似药Renflexis营收6300万美元 同比下滑8 7% 超分析师预期5680万美元 [4] 市场反应 - 公司股价过去一个月下跌0 5% 同期标普500指数上涨1% [3] - Zacks给予公司"买入"评级 预期其短期表现将优于大盘 [3]

核心观点 - 华尔街分析师预计Organon(OGN)即将公布的季度每股收益(EPS)为0.94美元 同比下降16.1% 营收预计达15.5亿美元 同比下降3.4% [1] - 过去30天内分析师对EPS的共识预期保持稳定 显示市场预期未发生集体调整 [1] - 分析师特别关注细分业务指标预测 其中女性健康产品线Nexplanon/Implanon NXT全球营收预计2.5898亿美元(同比+7%) 美国市场预计1.8328亿美元(同比+7.2%) [4][5] - Follistim AQ产品全球营收预计6957万美元(同比+12.2%) 其中美国市场预计2803万美元(同比+27.4%) [4][6] - 成熟品牌总营收预计9.0564亿美元(同比-6%) 其中美国呼吸类产品预计830万美元(同比+3.8%) [4][7] - 生物类似药总营收预计1.5398亿美元(同比-6.1%) 美国区域总营收预计4.3792亿美元(同比+12.9%) [5][5] - 国际业务中非阿片类止痛/骨科/皮肤科产品预计7224万美元(同比-1%) 其中Diprospan产品预计3763万美元(同比+1.7%) [7][8] 业绩预测 - 季度EPS共识预期0.94美元(同比-16.1%) 营收共识预期15.5亿美元(同比-3.4%) [1] - 女性健康板块NuvaRing美国营收预计700万美元(同比-30%) [6] - 国际其他区域营收预计2174万美元(同比-37.9%) [7] 市场表现 - 过去一个月公司股价下跌2.6% 同期标普500指数上涨2.3% [8] - 当前Zacks评级为2级(买入) 暗示可能跑赢大盘 [8]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收15 1亿美元 同比下降6 7% [1] - 每股收益1 02美元 低于去年同期的1 22美元 [1] - 营收低于市场共识预期1 52亿美元 偏差-0 73% [1] - 每股收益超出市场共识预期0 89美元 偏差+14 61% [1] 产品线收入 - 成熟品牌国际呼吸类产品Dulera收入1000万美元 低于分析师预期的1232万美元 同比下滑23 1% [4] - 成熟品牌国际呼吸类产品Clarinex收入3400万美元 接近分析师预期的3423万美元 同比下滑5 6% [4] - 女性健康国际产品NuvaRing收入1600万美元 低于分析师预期的1723万美元 同比下滑27 3% [4] - 女性健康美国产品NuvaRing收入600万美元 大幅低于分析师预期的812万美元 同比下滑62 5% [4] - 女性健康产品Nexplanon/Implanon NXT收入2 48亿美元 超出分析师预期的2 3436亿美元 同比增长12 7% [4] - 女性健康产品Follistim AQ收入6900万美元 超出分析师预期的5563万美元 同比增长50% [4] 业务板块表现 - 成熟品牌总收入8 87亿美元 低于分析师预期的9 1889亿美元 同比下滑11 4% [4] - 生物类似药总收入1 41亿美元 低于分析师预期的1 4488亿美元 同比下滑17 1% [4] - 女性健康总收入4 63亿美元 超出分析师预期的4 3511亿美元 同比增长9 7% [4] - 其他业务总收入2200万美元 低于分析师预期的2518万美元 同比下滑24 1% [4] - 生物类似药产品Renflexis收入5700万美元 超出分析师预期的5374万美元 同比下滑17 4% [4] 市场表现 - 公司股价过去一个月下跌12 2% 同期标普500指数下跌0 7% [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预示短期表现可能与大盘持平 [3]

公司业绩预期 - 华尔街分析师预计Organon(OGN)季度每股收益为0.92美元，同比下降24.6% [1] - 预计季度营收为15.4亿美元，同比下降4.9% [1] - 过去30天内分析师集体下调EPS预期1.7%，反映对初始预测的重新评估 [1] 关键业务指标预测 - 女性健康业务Nexplanon/Implanon NXT预计营收2.3663亿美元，同比增长7.6% [4] - 生物类似药总营收预计1.5347亿美元，同比下降9.7% [4] - NuvaRing产品线预计营收2526万美元，同比大幅下降33.5% [4] - Follistim AQ产品预计营收5548万美元，同比增长20.6% [5] 美国市场表现 - 美国地区总营收预计4.0708亿美元，同比增长9.7% [6] - 美国市场Nexplanon/Implanon NXT预计营收1.6506亿美元，同比增长7.9% [5] - 美国市场Follistim AQ预计营收1897万美元，同比大幅增长72.4% [6] - 呼吸类其他产品预计营收768万美元，同比增长9.8% [7] 国际市场表现 - 其他国际市场营收预计2518万美元，同比下降13.2% [7] - 国际非阿片类止痛/骨科/皮肤科产品预计营收6821万美元，同比微增0.3% [8] - Diprospan产品预计营收3094万美元，同比增长6.7% [8] 股价表现 - 过去一个月公司股价累计下跌15.9%，同期标普500指数下跌4.3% [8] - 公司当前Zacks评级为3级(持有)，预计未来表现将与整体市场一致 [8][9]