公司融资公告 - Comprehensive Healthcare Systems Inc (CHS) 已完成其非经纪私募配售的第一部分 共发行7,000,000个单位 每个单位价格为0.50加元 募集资金总额为3,500,000加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在三年内以1.00加元的行权价购买一股普通股 [2] - 公司就部分配售向发现者支付了总计214,200加元的现金费用 并发行了总计428,400份发现者认股权证 行权价为0.50加元 期限三年 所有发行的证券持有期至2026年6月11日 [3] 关联方交易 - 一名公司内部人士购买了945,000个单位 占第一部分发行单位的13.5% 其相关普通股在交易完成后约占已发行和流通股的3.8% 若相关认股权证被行权 则持股比例将增至约5.6% [4] - 内部人士的参与构成了多伦多证券交易所创业板政策及MI 61-101下的“关联方交易” 公司依据MI 61-101第5.5(a)、(b)条及第5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为交易标的或对价的公平市场价值均未超过发行人市值的25% 且公司证券未在MI 61-101指定的某些交易所上市 [4] 公司业务概览 - Comprehensive Healthcare Systems Inc 是一家垂直整合的软件即服务公司 专注于通过医疗福利管理解决方案实现医疗保健数字化 提供可靠且能处理高交易量的系统 [5] - 公司先进的Novus 360医疗福利管理SaaS平台被客户用于医疗福利管理的各个方面 客户包括自筹资金的雇主、服务提供商和工会 [5]

公司融资动态 - 公司宣布扩大其先前宣布的非经纪私募配售规模 原计划发行700万单位 每单位0.50加元 总收益350万加元[1] - 由于投资者兴趣浓厚 公司将额外增发4,038,462个单位 每单位价格0.52加元 预计额外筹集资金最高达210万加元[1] - 扩大后的配售总收益最高可达560万加元 公司预计内部人士在获得监管批准后将参与认购 金额最高达220万加元[1] - 配售的完成需满足惯例交割条件 包括获得多伦多证券交易所创业板等所有必要批准 所发行证券将受适用证券法规定的持有期限制[2] - 公司可能根据适用法律并获交易所批准后 就本次配售支付中间人费用[2] 公司业务概况 - 公司是医疗福利管理软件和服务行业的领导者 是一家垂直整合的软件即服务公司 专注于医疗保健数字化[4] - 公司通过其医疗福利管理解决方案 提供可靠且能处理高交易量的系统[4] - 公司先进的Novus 360医疗福利管理SaaS平台被客户用于医疗福利管理的各个方面 客户包括自筹资金雇主、服务提供商和工会[4] - 公司提供医疗管理软件和技术赋能服务[4]

公司融资与资本运作 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多7,000,000个单位 每单位价格为0.50加元 预计募集总收益最高可达3,500,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整的认股权证赋予持有人在发行结束后三年内 以每股1.00加元的行权价购买一股普通股的权利 若公司普通股连续十个交易日交易或收盘价达到或超过1.25加元 认股权证可能加速到期 [2] - 配售所得资金将用于一般营运资金 [2] 债务清偿安排 - 公司计划进行一项证券抵债交易 通过发行最多2,465,369股普通股 每股作价0.50加元 以清偿最高893,250美元（约合1,232,685加元）的债务 [3] 交易完成条件 - 私募配售和债务清偿交易的完成 需满足惯例交割条件 包括获得多伦多证券交易所创业板等所有必要批准 [4] - 根据适用证券法 所有发行的证券将受到持有期的限制 [4] - 在符合适用法律并获交易所批准的前提下 公司可能就私募配售支付中间人费用 [4] 公司业务概况 - 公司是一家垂直整合的软件即服务公司 专注于通过医疗福利管理解决方案实现医疗保健数字化 提供可靠且能处理高交易量的系统 [6] - 公司先进的Novus 360医疗福利管理SaaS平台 被客户用于医疗福利管理的各个方面 客户包括自筹资金的雇主、服务提供商和工会 [6]

公司动态 - Comprehensive Healthcare Systems Inc (CHS) 宣布其普通股获准在OTCQB Venture Market上市交易 股票代码为"CMHSF" 并于2025年7月17日开始交易 同时保留TSX Venture Exchange的主上市地位 代码为TSXV-CHS [1] - 公司股票具备DTC服务资格 可通过美国存管信托公司进行电子清算和结算 [2] - 首席执行官Chris Cosgrove表示 OTCQB上市是公司战略的一部分 旨在提升在美国投资界的可见度和透明度 并扩大对美国现有及新股东的覆盖 包括机构资本 [3] 市场与行业 - OTCQB是由OTC Markets Group运营的美国交易平台 以运营诚信著称 为希望在美国交易的公司提供建立知名度、增加流动性和多元化股东基础的机会 [3] - 公司专注于数十亿美元的美国医疗福利和养老金管理软件及解决方案市场 正处于转型阶段 [3] - 要在OTCQB市场交易 公司需满足更高的财务标准 遵循最佳公司治理和领导实践 并遵守加拿大和美国证券法 [3] 公司业务 - Comprehensive Healthcare Systems Inc是一家垂直整合的SaaS公司 总部位于阿尔伯塔省 致力于通过医疗福利管理解决方案实现医疗数字化 [4] - 公司的Novus 360 Healthcare Welfare and Benefits Administration (HWBA) SaaS平台为自筹资金雇主、供应商和工会等客户提供全方位的医疗福利管理软件和技术支持服务 [4]