公司概况 - 公司2016年成立，2019年拓展至马来西亚，2022年7月19日注册于开曼群岛，主要行政办公室在新加坡[56][105] - 公司是开曼群岛控股公司，通过新加坡和马来西亚子公司开展业务[17] 财务数据 - 2020 - 2023年上半年营收分别约330万新币（250万美元）、440万新币（330万美元）、700万新币（520万美元）、220万新币（160万美元）[46][47][48] - 2021 - 2023年6月经纪服务收入分别约370万新币（280万美元）、310万新币（230万美元）、170万新币（120万美元）和130万新币（100万美元）[69] - 2023年3月23日首次公开募股，发行280万股普通股，每股4美元，总收益1120万美元[51] - 公司拟发售最多4210526股普通股，假定发售价格0.95美元，预计发行净收益约376万美元[10][126] 用户数据 - 截至2023年6月30日，平台促成超6300笔代理经纪交易和超8200笔自助在线房产交易，总成交金额超29亿美元[43] - 截至2023年6月30日，平台月均约20万月活用户，移动应用超72.6万次下载，网站周均超10万独立访客和超28万次访问，月均超2万条住宅房产活跃房源[44] 市场扩张和并购 - 2023年5月15日宣布与Ohmyhome Property Inc.签署非约束性谅解备忘录，拟拓展菲律宾市场[51] - 2023年5月16日宣布签署潜在收购新加坡一家科技赋能物业管理公司的非约束性谅解备忘录[52] - 2023年7月3日以1986287.50美元购买Ohmyhome Property Inc.债务，债务利率变为5%[53] - 子公司Ohmyhome (BVI)以471.2万新币（约350万美元）收购Simply Sakal Pte. Ltd. 100%股权[55] 新产品和新技术研发 - 公司平台为客户提供免费DIY服务，AI聊天机器人根据客户偏好提供推荐房产列表[75] - 公司2020年软启动、2021年正式推出平台上的房屋装修服务[199] 其他新策略 - 为客户提供抵押贷款推荐服务，平台自动提供新加坡7家以上主要银行的最低利率[83][84] - 提供法律服务，合作律师事务所支付固定广告费用[86][89] 风险提示 - 发售所得款项不确定能否有效实施业务计划[15] - 公司面临区域和全球政治、监管等多方面影响[134] - 经营行业竞争激烈，面临不同领域竞争对手压力[143] - 依赖技术创新但不能确保产品被市场接受[147] - 业务模式依赖吸引客户到在线平台，营销投入可能不成功且成本增加[149][150] - 依赖搜索引擎和应用商店引流，搜索排名波动影响业务[151] - 在线平台正常运行至关重要，系统中断或故障会影响业务[153] - 开发和维护在线平台需大量时间和资源，外部因素可能增加成本[154] - 依赖第三方网络和移动基础设施，系统故障会影响服务安全和可用性[158] - 因业务模式不同承担特殊成本，需求波动时难快速调整费用[159] - 公司和超级代理需遵守房地产经纪相关法规，违规会面临监管行动[161] - 需每年向CEA申请和更新房地产代理许可证，无法及时更新会影响业务[165] - 业务依赖物业市场和交易规模，交易规模下降会影响业务[166] - 业务依赖抵押贷款融资，受市场抵押贷款批准水平影响[168] - 处理大量消费者数据，不当使用等会带来声誉、财务等后果[170] - 品牌维护和推广至关重要，可能需大量投资，品牌受损会影响业务[172] - 依赖吸引、留住和培训超级代理人，否则可能影响经纪服务部门收入增长[197] - 需保留现有平台用户并吸引新用户，维护房产列表数据库，确保房源真实性[198] - 推出新服务创建一站式房产平台可能不成功[199] - 某些新兴服务依赖第三方供应，且未与分包商和供应商签订长期合同[200]

公司概况 - 公司为新兴成长型公司[4] - 公司根据开曼群岛法律注册成立，符合“外国私人发行人”条件[22] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“OMH”[10] 财务信息 - 财务信息按美国公认会计原则编制，报告货币为新加坡元[25][28] - 2020 - 2022年及2022 - 2023年上半年经纪服务收入有不同表现[42][43][44][128] - 2021 - 2023年部分时间经营活动现金流为负[136] 业务数据 - 截至2023年6月30日，平台促成超6300笔代理经纪和超8200笔自助在线房产交易，总价值超29亿美元[39] - 截至2023年6月30日，平台月活约20万，移动应用下载超72.6万次[40] - 2022年超级代理平均每月通过平台完成约62笔交易[67] 融资与交易 - 拟发售[*]股普通股，假定发行价为每股[*]美元[9] - 2023年3月23日完成首次公开募股，发行280万股，每股4美元，获1120万美元[48] - 子公司Ohmyhome (BVI)以471.2万新加坡元收购Simply Sakal Pte. Ltd. 100%股份[52] 市场与合作 - 2023年5月15日拟拓展菲律宾市场[48] - 2023年5月16日拟收购新加坡科技赋能物业管理公司[49] - 与超7家新加坡主要银行合作提供抵押贷款推荐服务[80][81] 技术与服务 - 开发的专有技术可自动化约80%传统房地产经纪人工作[101] - 2020年软推出、2021年正式推出平台上房屋装修服务[196] - 提供在线平台，用户可免费发布和查看房产信息[69] 风险因素 - 受地区和全球政治、监管、社会和经济条件影响[131] - 面临行业内不同参与者的竞争[140] - 业务依赖第三方网络和移动基础设施可靠性能[155]

股票发行 - 公司拟公开发行最多325万股普通股，转售股东拟转售最多97.5万股普通股[12] - 普通股初始公开发行价格预计在每股4.00 - 5.00美元之间，假设发行价为每股4.50美元，总收益为1462.5万美元[15][20] - 承销商折扣和佣金为每股0.36美元，占总收益的8.0%，总金额为117万美元[20][21] - 公司扣除费用前收益为每股4.14美元，总金额为1345.5万美元[20] - 发售前已发行和流通的普通股为1625万股，发售完成后将立即发行和流通1950万股普通股[123] 公司概况 - 公司为新兴成长型公司和外国私人发行人，符合减少的上市公司报告要求[17] - 公司为开曼群岛控股公司，通过新加坡和马来西亚子公司开展业务[18] - 公司财务年度截至每年12月31日，2022年11月30日完成重组交易[38] - 报告货币为新加坡元，按1.352新加坡元兑换1.00美元换算成美元[39] - 公司拟将普通股在纳斯达克上市，股票代码为“OMH”[16] - 注册声明于2023年3月6日向美国证券交易委员会提交[1] 用户数据 - 截至2022年7月31日，平台促成超4,400笔代理经纪交易和超7,200笔自助在线房产交易，总交易价值超25亿美元[89] - 截至2022年7月31日，平台每月活跃用户超250,000，移动应用下载量超650,000[90] - 截至2022年7月31日，网站每周平均独特访客超150,000，每周平均网站访问量超280,000[90] - 截至2022年7月31日，平台每月有超20,000个住宅物业在售和出租的活跃房源[90] 业绩总结 - 2020年和2021年公司营收分别约为330万新元和440万新元，年增长率为31.2%[93] - 2021年和2022年前六个月公司营收分别约为230万新元和340万新元，年增长率为45.8%[94] - 2020年和2021年经纪服务收入分别占总收入的86.9%和85.2%[93] - 2021年和2022年前六个月经纪服务收入分别占总收入的85.4%和50.1%[94] - 截至2021年12月31日，公司经营活动产生的负现金流为181.2064万新元（134.0284万美元）；2022年上半年，经营活动产生的负现金流为29.1563万新元（20.9712万美元）[132] 新产品和新技术研发 - 公司开发的专有技术和基础设施能使约80%传统房地产经纪人的工作自动化[97] - 2020年软启动、2021年正式推出平台房屋装修服务，未来拓展新服务不一定成功[191] 市场扩张和并购 - 公司目前打算将此次发售的净收益用于东南亚市场扩张、技术产品和服务研发、营销和品牌建设、偿还股东无息贷款以及营运资金等一般公司用途[123] 其他新策略 - 公司短期内不打算支付普通股股息，预计将所有收益用于业务运营和发展[123] - 公司董事、高管和现有股东同意在招股说明书日期后的12个月内，除本次发售外，不进行普通股或其他可转换证券的转让或处置[123]

发行相关 - 公司拟公开发售最多3250000股普通股，转售股东拟转售最多975000股普通股[11] - 预计首次公开发行价格在每股4.00 - 5.00美元之间，假设发行价为每股4.50美元，总收益为14625000美元[14][19] - 承销商折扣为发行总收益的8.0%，公司直接推荐投资者参与发行的折扣为该部分投资者总收益的5.0%，还有1.0%的非可报销费用津贴[20] - 扣除承销折扣和佣金后，公司发行前收益为13455000美元，每股4.14美元[19] - 发售前已发行和流通1625万股普通股，发售完成后将发行和流通1950万股普通股[118] 公司概况 - 公司为开曼群岛注册的控股公司，通过新加坡和马来西亚的子公司开展业务[17] - 公司是一家位于新加坡的数据和技术驱动的房产科技公司，提供一站式房产解决方案和服务[83] - 公司自2015年子公司Ohmyhome (S)成立、2016年业务运营开始发展至今，是新加坡最大的综合房产交易和服务平台之一[84] - 公司Ohmyhome平台在新加坡和马来西亚运营，被评为新加坡房产列表和交易类顶级移动应用[84] 用户数据 - 截至2022年7月31日，平台促成超4400笔代理经纪交易和超7200笔自助在线房产交易，总GTV超25亿美元[84] - 截至2022年7月31日，平台月活用户超250000，移动应用下载量超650000[85] - 截至2022年7月31日，网站每周平均独立访客超150000，每周平均访问量超280000[85] - 截至2022年7月31日，平台每月有超20000个活跃住宅房产出售和出租列表[85] 业绩总结 - 2020年和2021年公司营收约为330万新元和440万新元，年增长率为31.2%[88] - 2021年和2022年上半年公司营收约为230万新元和340万新元，年增长率为45.8%[89] - 2020 - 2021年经纪服务收入分别为290.1479万新元和373.1586万新元，占总收入86.9%和85.2%[123] - 2021年和2022年上半年经纪服务收入分别为198.09万新元和169.5673万新元，占总收入85.4%和50.1%[123] - 截至2021年12月31日，经营活动现金净流出181.2064万新元（134.0284万美元）[127] - 截至2022年6月30日的六个月内，经营活动现金净流出29.1563万新元（20.9712万美元）[127] 新产品和新技术研发 - 公司开发的专有技术和基础设施能使约80%的传统房地产经纪工作自动化[92] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 风险因素 - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[131] - 公司业务模式和增长战略依赖以低成本方式吸引购房者和卖房者到在线平台，但营销努力可能失败，未来营销成本会增加[138][140] - 公司依赖搜索引擎和应用商店引流，排名波动会影响业务[141] - 公司在线平台正常运行对业务至关重要，故障会产生不利影响[142] - 公司开发和维护在线平台需大量时间和资源，受多种外部因素影响[143] - 公司依赖第三方网络和移动基础设施，故障会影响业务[146] - 公司因雇佣超级代理和投入技术研发，产生竞争对手没有的成本[148] - 公司需遵守房地产经纪相关法规，违规会面临监管行动[150] - 2022年上半年新加坡整体市场组屋和私人房产交易总数较2021年同期下降17%[196] - 2022年上半年公司经纪服务板块房产交易数量较2021年同期下降约3.6%[197] - 宏观经济不利发展会影响公司业务，如利率上升、政府措施等[195][196] - 新冠疫情可能在未来对公司业务、财务表现和运营产生重大影响[200]