业务拓展与市场进入 - 公司全系列美国农业部有机香草和可持续种植农产品已进入纽约布鲁克林及皇后区的DUMBO Market和新泽西州尤因市的Marrazzo's Market [1] - 此次与新零售伙伴的合作旨在扩大公司业务覆盖范围，确保美国东北部消费者能更容易获得新鲜、可持续、本地种植的产品 [1] - 合作零售商DUMBO Market以精选优质生鲜食品和提升购物体验著称，Marrazzo's Market则是深受信赖的家族式 grocer，两者对新鲜度、透明度和社区的重视与公司使命高度契合 [2] 公司战略与管理层评论 - 公司首席执行官Jim Kras表示，与价值观一致的零售商合作能增强公司向更多家庭提供负责任种植的有机产品的能力，并支持其零废物灵感使命 [3] - 公司先进的受控环境农业模式对于满足市场对清洁标签、可持续生产食品的需求至关重要，该模式能确保品质稳定、减少食物里程并采用负责任的种植实践 [3] - 通过整合现代温室技术和区域分销网络，公司正在重塑新鲜、美味农产品的交付方式 [3] 公司业务与技术概览 - 公司是受控环境农业领域的领导者，通过其零废物灵感下一代农业模式提供本地种植、有机、有益健康的可持续农产品 [4] - 公司产品在美国、加勒比海地区和南美洲超过5,000个零售点有售，并拥有先进的安全种植协议、可持续包装和专利技术 [4] - 公司运营着最先进的垂直一体化温室和加工设施，包括位于密歇根州大急流城、爱荷华州韦伯斯特市和新泽西州贝尔维迪尔的总部，并与美国主要市场附近的合约种植者网络合作 [4] - 公司拥有专利GreenThumb 2.0软件用于优化温室种植条件，以及专利自浇水展示架以延长植物保质期并提升店内陈列效果 [5] - 除核心农业业务外，公司还拥有三项先进水产养殖技术专利，涉及闭环虾养殖系统、模块化再循环水产养殖设置和传感器驱动的氨控制方法 [5] 行业认可与产品线 - 公司被领先的农业食品科技组织Forward Fooding评为FoodTech 500企业，并且是沃尔玛Project Gigaton可持续发展倡议的Giga Guru成员 [6] - 公司产品线包括Vitamin Way和Vitamin Whey植物及乳清蛋白粉，以及面向健康意识运动员的优质性能系列Kick Sports Nutrition [6][7] - 公司还提供可持续的新鲜调味品，如Pulp发酵美食和辣椒酱，以及发酵新鲜泡菜和酸菜系列Pickle Party [7]

发售计划 - 公司拟发售最多4,950,495个单位，预计总收益达500万美元[8][9] - 假设公开发行价为每个单位1.01美元，认股权证行使价为每股1.01美元[9] - A类认股权证有效期为发行日起五年，B类为18个月[9] - 公司向投资者提供含预融资认股权证的单位，购买价格低0.01美元，行使价为每股0.01美元[11] - 发售预计在销售开始后不迟于一个工作日完成，采用付款交割方式[12] - 公司聘请Maxim Group LLC作为独家配售代理[13] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司股东权益为50万美元，需增加至少200万美元以符合纳斯达克规则[10] - 2024年上半年公司净亏损约为590万美元，2023年和2022年分别约为1020万美元和1250万美元[69] - 截至2024年6月30日，公司短期债务净额为490万美元[72] - 2024年上半年和2023年公司经营活动分别使用现金560万美元和850万美元[73] - 截至2024年6月30日，公司累计亏损为3620万美元[73] - 截至2024年6月30日，公司实际现金为218.8万美元，调整后为646.3万美元[108] - 截至2024年6月30日，公司实际总资本化为616.4万美元，调整后为1043.9万美元[108] - 截至2024年6月30日，公司净有形账面价值（赤字）为39.4303万美元，约0.12美元/股[111] 业务运营 - 截至2024年6月30日，公司提供超130个库存单位产品[37] - 公司拥有5英亩、20万平方英尺的旗舰温室和5英亩、20万平方英尺的中心地带设施，以及超13万平方英尺的合同温室种植面积[40] 重大事件 - 2024年3月14日，公司与Cedar签订协议，出售149.1万美元应收账款，获100万美元现金[43] - 2024年5月7日，公司与Cedar签订修订协议，出售99.4万美元未来应收账款，获54.425万美元净资金[43] - 2024年4月5日，公司进行了1比20的反向股票分割[15][45][123] - 2024年4月11日，公司收到纳斯达克通知，未达最低股东权益和公众持股要求[46] - 2024年5月28日，公司提交恢复合规计划，6月17日获纳斯达克至10月8日恢复股东权益合规期限，同日已恢复公众持股合规[47] - 2024年5月23日，公司完成公开发行，243.7万个普通股单位和21.8万个预融资单位，发行前总收益约600万美元[49] 发行影响 - 假设发售最大数量单位且无预融资认股权证发行和认股权证行使，发售完成后公司普通股将达8110887股[58] - 假设最大数量单位按每股1.01美元发售且无预融资认股权证发行，公司预计此次发售净收益约428万美元[59] - 发售完成后，公司将向配售代理发行可购买发售单位数量5.0%普通股的认股权证，还将支付相当于发售证券总现金收益7.0%的现金交易费[59] - 此次发行对新投资者的净有形账面价值稀释为0.43美元/股，对现有股东增加0.45美元/股[114] - 假设普通股每股发行价为1.01美元，发行前每股实际有形账面价值为0.12美元，发行后为0.58美元，新投资者每股立即摊薄0.43美元[116] 市场与风险 - 投资公司普通股和认股权证具有高度投机性和重大风险[65] - 公司可能因普通股需求突然大幅超过供应而出现“空头挤压”，导致股价波动[82] - 此次发行可能导致公司普通股交易价格下降，若连续30个工作日出价低于1美元，将不符合纳斯达克最低出价要求[88] - 若公司普通股成为低价股，交易将更困难[89] - 若公司解散，证券持有人可能损失全部或大部分投资[91] 其他信息 - 公司符合新兴成长公司标准，可豁免部分披露要求并使用延长过渡期遵守新会计准则[50][51] - 公司将保持“新兴成长公司”身份直至四个条件达成[57] - 公司是“小型报告公司”，公开披露信息少于大型上市公司[54] - 公司于2020年3月30日从Terra Tech收购Edible Garden Corp大部分资产[55] - 公司普通股在纳斯达克以“EDBL”为代码交易，首次公开募股发行的认股权证在纳斯达克以“EDBLW”为代码上市[181] - 不同地区证券发售有不同规定和限制[185][186][188][189][192][194][195][196][197][198][199]