核心观点 - 尽管面临宏观逆风和股价疲软，但Enovis Corporation (ENOV) 因其多细分市场骨科战略和超越终端市场的能力，被Evercore ISI和BTIG两家机构视为具有吸引力的投资机会，并分别给予40美元和41美元的目标价 [1][2][4] 公司近期表现与市场反应 - 公司经历了充满挑战的时期，股价在过去一年下跌了50%，并于2026年1月29日触及21美元的52周低点 [2] - 公司第四季度营收预披露未达分析师预期，大约低于预期3% [3] - 尽管营收未达预期，但得益于利润率更高的重建业务，其隐含的每股收益(EPS)超出预期11% [3] 分析师观点与评级 - Evercore ISI分析师Vijay Kumar于2026年1月12日重申对公司的“跑赢大盘”评级，目标价为40美元 [2] - BTIG分析师Ryan Zimmerman于2026年1月6日首次覆盖公司，给予“买入”评级，目标价为41美元 [4] - 分析师看好公司的多细分市场骨科战略以及超越终端市场的能力 [4] - 尽管存在对规模、关税和现金流的担忧，但分析师认为当前为投资者提供了有吸引力的入场点 [4] 公司业务与财务展望 - 公司业务涵盖预防与康复、重建两大板块，致力于开发具有临床差异化的骨科解决方案 [5] - Evercore ISI预计公司2026财年现金流将改善，第四季度自由现金流转化率将超过25% [3]