甲骨文与AMD的合作 - 甲骨文云基础设施计划于2026年第三季度起在其数据中心部署5万枚AMD即将上市的MI450 AI芯片[1] - MI450是AMD迄今最先进的GPU，将搭载在AMD自研的Helios服务器机架系统中，并结合其自研CPU，目标直指英伟达下一代"Vera Rubin"系列AI芯片[1] Astera Labs的市场反应与担忧 - 甲骨文与AMD合作的消息传出后，Astera Labs股价周二收跌19%[1] - 市场担忧类似英特尔与英伟达合作时的情况，即NVLink扩展可能取代传统的PCIe连接，而Astera Labs在PCIe领域业务比重较大[2] - 英特尔与英伟达于上月达成联合研发协议后，Astera Labs股价也曾出现大幅下跌[1] Astera Labs的业务与市场观点 - Astera Labs发布公告展示其连接解决方案，兼容PCIe、UALink、以太网、CXL以及OpenBMC等标准[2] - AMD高管强调与Astera Labs在UALink连接方面的合作，旨在确保客户能在开放式机架架构中大规模部署AMD Instinct GPU[2] - 美国银行给予Astera Labs"中性"评级，目标价230美元，认为公司凭借PCIe和UALink产品具备从AI市场增长中受益的潜力[2] - 部分分析师认为Astera Labs股价在过去一年累计上涨160%后，估值已经过高[2]