发行信息 - 公司拟公开发售375万股A类普通股，每股面值0.0001美元，预计发行价4美元/股[6][8] - 公司授予承销商超额配售选择权，可额外购买最多15%（即562,500股）的A类普通股[77] - 公司同意向承销商支付每股7%的折扣，预计本次发行总现金费用约为999,665美元，不包括承销折扣[19] 股本结构 - 截至招股书日期，公司法定股本为50,000美元，分为4亿股A类普通股和1亿股B类普通股，已发行2082.5万股A类普通股和1417.5万股B类普通股[9] - 完成发行后，若不行使超额配售权，最大股东Coconut Bay Holdings LTD将持有14,175,000股B类普通股，占总投票权约92.02%；若完全行使超额配售权，占比约91.86%[17] 公司性质与合规 - 公司为“新兴成长型公司”，遵守简化的上市公司报告要求[10] - 公司在开曼群岛注册成立，符合“外国私人发行人”资格，无需像美国国内注册人那样频繁或及时提交定期报告和财务报表[11] - 公司认为自身不受《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》约束，但存在不确定性[14] 业绩数据 - 2025年8月31日止六个月收入为5,155,136美元，净收入为427,484美元；2025年2月28日止财年收入为11,572,003美元，净收入为929,201美元；2024年2月29日止财年收入为11,013,790美元，净亏损为591,534美元[33][138] 用户数据 - 2025年8月31日止六个月、2025年2月28日止财年和2024年2月29日止财年，用户总数分别约为2,457,820、5,350,174和4,648,696，付费用户数分别约为236,403、545,313和781,160[33] - 上述财期，月活跃用户数分别约为2,182,871、2,140,070和1,787,960，日活跃用户数分别约为442,637、449,415和352,228[33] 业务情况 - 公司运营实体于2019年开始运营，主要提供社交和娱乐类移动应用，包括LivChat、BunchatLite等[32] - 公司有广告收入、用户充值收入和其他收入三个收入来源，其他收入占比相对较小[33] 未来策略 - 公司计划聚焦印度和巴西等目标地区、优化现有产品、打造在线平台、升级应用社交功能来扩大业务[34] 风险因素 - 公司经营实体业务依赖少数客户，客户业务中断会影响公司财务状况和经营业绩[41] - 公司A类普通股交易价格可能大幅波动，投资者可能遭受重大损失[46][48] - 公司业务受复杂多变的国际法律法规影响，可能导致业务实践改变、运营成本增加等问题[44]

据招股书介绍，EvoNexus致力于开发运营一系列社交娱乐类移动应用，产品矩阵包括LivChat、 BunchatLite、PeachU、Meeya、MeetClub、BakBak、UpChat、Timo及RealCall等应用软件。 智通财经APP获悉，总部位于中国香港的社交娱乐类移动应用开发商EvoNexus Group(EVON.US)于周二 宣布，撤回其首次公开募股(IPO)计划。该公司此前提交的招股文件显示，拟以每股4美元的价格发行 200万股股票，计划募资800万美元。其IPO申请最初于去年9月递交，并在同年11月完成了招股书的最 新更新。 该公司成立于2019年，在截至2025年2月28日的12个月内，录得营收1200万美元。原计划以股票代码 EVON登陆纳斯达克交易所，Kingswood Capital Markets为本次IPO的独家簿记管理人。 ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 17, 2025. Registration No. 333-290099 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 4 To FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 EvoNexus Group LTD (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 7370 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Id ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on October 29, 2025. Registration No. 333-290099 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 | Amendment No. 3 | | --- | | To | | FORM F-1 | | REGISTRATION STATEMENT | | UNDER | | THE SECURITIES ACT OF 1933 | EvoNexus Group LTD (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 7370 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification C ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 30, 2025. Registration No. 333-290099 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 | Amendment No. 2 | | --- | | To | | FORM F-1 | | REGISTRATION STATEMENT | | UNDER | | THE SECURITIES ACT OF 1933 | EvoNexus Group LTD (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 7370 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 24, 2025. Registration No. 333-290099 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 | Amendment No. 1 | | --- | | To | | FORM F-1 | | REGISTRATION STATEMENT | | UNDER | | THE SECURITIES ACT OF 1933 | EvoNexus Group LTD (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 7370 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification ...

股权与发行 - 公司计划发行200万股A类普通股，预计发行价每股4美元，每股面值0.0001美元[7] - 截至招股书日期，授权股本5万美元，分4亿股A类和1亿股B类普通股，已发行A类2082.5万股，B类1417.5万股[8] - A类每股1票表决权，B类每股20票，B类可随时转A类[8] - 公司将申请A类普通股在纳斯达克上市，代码“EVON”，未获批[8] - 公司授予承销商45天内额外购买最多30万股A类普通股的选择权[74] - 董事等股东在发售结束后6个月内不得处置普通股[74] 财务业绩 - 2025财年营收1157.2003万美元，净利润92.9201万美元；2024财年营收1101.379万美元，净亏损59.1534万美元[31][135] - 本次发行预计现金总费用约996,293美元，不包括承销折扣[18] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣644,000美元，总毛收入9,200,000美元[18] 用户数据 - 2025财年和2024财年用户总数分别约535.0174万和464.8696万，付费用户数分别约54.5313万和78.116万[31] - 2025财年和2024财年月活跃用户数分别约214.007万和178.796万，日活跃用户数分别约44.9415万和35.2228万[31] 未来展望 - 公司目前预计可预见未来不支付股息，投资者靠股价上涨获利[44][198] - 公司将保持“新兴成长公司”身份至满足特定条件[63] 风险因素 - 若PCAOB连续两年无法检查审计师，SEC将禁止公司证券交易[13] - 运营依赖少数客户和供应商，客户运营中断或失去供应商会影响财务状况[39][128] - 业务依赖第三方平台，合作问题会影响财务[38][92] - 受国际法律法规影响，可能导致业务变化、成本增加[42][171] - A类普通股价格波动大，投资者可能受损[44][190] - 证券分析师停止报告或改变推荐，股价和交易量可能下降[44][196] - 大量A类普通股未来销售或潜在销售可能致股价下跌[44][197] - 公司作为开曼群岛注册公司，股东保护可能受限[44] - 运营实体失去应用控制权、留不住用户、吸引不到广告商等会影响业务[77][80][84] - 社交连接应用行业竞争激烈，新服务和竞争对手会影响用户增长[86][89][90] - 公司面临网络安全、云平台故障、信息系统漏洞等风险[114][120][121] - 使用人工智能管理不善可能导致声誉、竞争和法律问题[123] - 失去大客户会影响收入和盈利能力[127] - 业务有季节性，营收受假期影响[149] - 人力成本增加、留不住员工或劳资关系不利会影响业务[130] - 租赁办公空间续租或找替代场所有不确定成本[134] - 进入战略联盟、并购面临新市场竞争、业务整合风险[136] - 面临知识产权相关风险，如无法保护产权或被诉侵权[142] - 香港相关法规和政治贸易紧张可能影响公司运营和股价[150][155] - 中国政府监督干预和法律法规变化影响公司运营和证券价值[156][170] 其他 - 公司最大股东Coconut Bay Holdings LTD完成发售且不行使超额配售权时，占总投票权约92.55%；完全行使约占92.46%[16][70] - 公司同意向承销商支付每股7%的折扣[18] - 公司运营实体遵循特定内部控制，记录保存至少7年[15] - 公司目前无正式内部现金管理政策，运营实体有内控措施[55] - 最近一个会计年度在中国大陆收入和利润占比0%，不满足备案要求[48][165] - 公司无需进行网络安全审查[49][50][167][168] - 公司符合“新兴成长公司”标准，可享受报告等要求减免[62] - 公司是“外国私人发行人”，可豁免美国证券法规部分规定[64] - 外国私人发行人和新兴成长公司可豁免部分高管薪酬披露规则[67] - 公司可采用与纳斯达克不同的母国公司治理做法[69] - 购买A类普通股将立即产生每股3.82美元的大幅摊薄[189]