交易概述 - Hydreight Technologies Inc 与 Perfect Scripts LLC 达成具有约束力的最终协议 建立战略合作伙伴关系 取代2025年7月11日的意向书 [1] - 交易内容包括 Hydreight 以225万股普通股收购 Perfect Scripts 5%的成员权益 每股作价不低于2.30加元或交易所允许的最低价格 [2] - Hydreight 将支付258,750美元中介费 相当于交易认定价值的5% [3] - 交易完成需满足多项条件 包括获得多伦多证券交易所创业板批准 [3] 合作内容 - 双方将合作在美国启动503B药房业务 [2] - Hydreight 将获得 Perfect Scripts 及其子公司所有产品的最低定价 [2] - Hydreight 被授予维持按比例持股的权利 并可累计收购最多40%的成员权益 [2] - 补偿股份分6个月分期归属 每1.5个月归属25% 并受出售限制 单日出售量不得超过前5个交易日平均交易量的5% [4] 标的公司业务 - Perfect Scripts 是 PerfectRx LLC、PerfectionRx LLC 和 PerfectRx 的母公司 拥有专有技术 PerfectOS [6][9] - PerfectRx LLC 是爱荷华州的503A零售药房 拥有大型药学团队和数据分析师 [7][9] - PerfectionRx LLC 在佛罗里达州拥有3万平方英尺的许可药房和配送中心 [7][9] - PerfectRx 是获50州许可的HIPAA合规邮购药房 可配送品牌药、503A和503B复合药物 [7][10] - 公司通过PerfectOS平台提供数字处方录入、自动准确性检查和实时库存物流集成 目前日处理处方能力超过15万份 具备应对需求激增的可扩展基础设施 [7][10] 战略意义 - 该交易通过控制关键药品的生产、分销和定价 提升药房利润率 保障供应链稳定性 实现真正的垂直整合 [6] - 增加50州503A药房业务 强化合规性 扩大产品线 为平台所有合作伙伴和被许可方创造更强经济效益 [6][8] - 根据福布斯数据 美国复合药房行业2024年规模达63.1亿美元 预计到2033年将增长至107.6亿美元 [8] - Perfect Scripts 创始人认可 Hydreight 提供独特全面的法律和技术框架 代表个人护理的未来发展方向 [8] 公司背景 - Hydreight Technologies Inc 是北美完全集成的移动临床网络 拥有超过2500名护士、100多名医生和覆盖50州的药房网络 [13] - 公司平台包含完整的集成工具套件 涵盖会计、文档、销售、库存、预约和患者数据管理 [13][14] - 公司运营503B药房网络 服务全美50州 并与美国认证电子处方和远程医疗提供商网络密切关联 [14] - Hydreight 与 Victory Square Technologies 合作开发 VSDHOne 平台 帮助企业快速进入在线医疗领域 提供GLP-1药物、肽、个性化治疗等合规产品 [15]

交易核心条款 - Hydreight以225万股普通股收购Perfect Scripts 5%初始股权 每股作价不低于2.30加元或交易所允许最低价[2] - 获得增持至40%股权的优先权 并维持同比例持股权利[2] - 双方将合作在美国启动503B药房 且Hydreight可获得Perfect Scripts所有产品的最优定价[2] - 最终协议需在2025年8月25日前签署 可延长45天 交易需通过双方尽职调查和交易所批准[9] 战略协同价值 - 通过控制GLP-1和NAD+等关键药品生产与分销 提升药房利润率并保障供应链稳定性[3] - 垂直整合模式增强业务防御性 为平台合作伙伴创造更高经济价值[3] - 50州503A药房资质实现全合规患者定制药物服务 503B药房将覆盖医院诊所及直接面向消费者市场[3] - Perfect Scripts旗下PerfectRx日处理处方能力超15万份 配备3万平方英尺分销中心 支持全国50州邮寄服务[5][7] 技术能力与基础设施 - PerfectOS专有技术平台支持数字处方录入 自动准确性检查及实时库存物流集成[5][7] - 自动化系统实现高质量大批量处理 符合HIPAA标准患者数据保护要求[8] - 2025年将在达拉斯-沃斯堡都会区新增设施以扩大产能[6] - Hydreight现有平台集成2500名护士和100名医生网络 覆盖50州药房服务[14] 业务扩展前景 - VSDHOne直接面向消费者平台支持企业快速启动在线医疗品牌 涵盖GLP-1药物 肽类制剂 个性化治疗等领域[15] - 合作方Perfect Scripts拥有PerfectRx LLC（503A爱荷华州药房）和PerfectionRx LLC（佛罗里达州分销中心）等核心资产[4] - 交易被视为"加速收购" 符合交易所政策 补偿股份分6个月分期归属 每日出售量限5%交易量[9][10]