交易概览 - Tryg Forsikring A/S 成功定价并认购了新发行的永续限制性一级资本票据 交易获得了显著的超额投资者需求 在簿记建档结束时超过26.5亿挪威克朗/瑞典克朗 [2] - 本次交易发行票据的名义总额为3亿挪威克朗和70亿瑞典克朗 票据主要面向资产管理公司发行 并已覆盖所有北欧国家 [2] 票据核心条款 - 票据为永续债券 无固定到期日 但公司拥有赎回选择权 可在2031年5月19日至8月19日期间按面值赎回全部或部分票据 此后可在每个付息日赎回 [4] - 挪威克朗票据的浮动利率为3个月NIBOR加每年2.10% 瑞典克朗票据的浮动利率为3个月STIBOR加每年2.10% [3] - 票据预计将于2026年6月1日或之前在纳斯达克哥本哈根交易所的受监管市场上市 [4] - 票据的结算日为2025年11月19日 首次付息日为2026年2月19日 [3] 关联交易 - 作为本次交易的一部分 公司将回购其流通在外的面值10亿瑞典克朗的浮动利率永续限制性一级资本票据 回购金额为6.82亿瑞典克朗 回购价格为面值的100.75% [5] - 此项回购交易以本次新票据发行的结算完成等条件为前提 [5]

发行计划概述 - Tryg Forsikring A/S已委任丹麦银行和北欧银行作为联合牵头经办人，安排于2025年11月10日13:30 CEST举行数字固定收益投资者会议，并探索后续发行一种或多种永续限制性一级资本票据[1] - 拟发行票据将以挪威克朗和/或瑞典克朗计价，目标期限至首次赎回日为5.75年，采用浮动利率[1] - 票据预计获得穆迪Baa3评级，并包含本金减记损失吸收机制及酌情恢复条件[1] 现有票据处理 - 公司考虑在发行新票据的同时，购买其部分或全部未偿付的、面值为10亿瑞典克朗的浮动利率永续限制性一级资本票据[2] - 购买现有票据的行动完全由公司自行决定，并需满足多项条件，包括新票据的成功发行和结算、收到发行款项等[2] - 购买现有票据的价格将在公司确定后公布，预计与拟发行新票据的定价公告同时发布[2] 目标投资者范围 - 票据的目标投资者仅为合格交易对手方和专业客户，不向欧洲经济区或英国的零售投资者提供[3]