股权交易 - 公司拟出售普通股最高数量为5,714,286股，预融资认股权证对应的普通股最高数量为300,000股[10] - 投资者最高承诺购买2000万美元公司普通股，公司需支付60万美元承诺金或发行价值60万美元的承诺股票[53] - 投资者购买普通股的每股价格为认沽通知日期后三个连续交易日最低交易价的92%[11] - 销售股东转售普通股时，除6%的购买价格费用用于支付清算成本外，其他销售和费用由股东承担[13] 用户数据 - 公司每月触达超1.3亿月活用户，每月产生超10亿次展示量[34] 财务交易 - 公司出售最高449.4382万美元的8%高级有担保可转换票据和普通股购买认股权证，获得400万美元毛收入[42] - 可转换票据年利率8%，转换价格为每股6.815美元，持有人受益所有权限制为4.99%，提前61天通知可增至9.99%[46] - 认股权证持有人有权分别购买659,968股普通股，行使价为每股5.361美元，有效期四年[48] 合规情况 - 2025年1月2日起连续30个工作日普通股最低出价未达每股1美元，6月23日进行反向股票分割，7月7日达标[110] - 2025年1月3日被告知股东大会举行不符合规定，6月9日举行2024年股东大会，6月10日恢复合规[111] - 2025年4月7日被告知股东权益未达至少250万美元的要求，2024年年报显示股东权益为17万美元，5月22日提交恢复合规计划，截至招股书日期未收到回复[112] 优先股情况 - 公司授权发行最多1000万股优先股，指定377.5047万股AAAA系列初级可转换优先股[37] - 截至2025年8月27日，约16,426股AA、AAA和AAA Jr.系列优先股及2,798,399股AAAA Jr.系列优先股可分别转换为约246,525股和569,941股普通股[102] - AA系列优先股每股可按持有人选择转换为普通股，初始转换价格为9.43美元[168] 风险提示 - 若在承诺期内出售全部5,714,286股普通股，实际总收益可能远低于2000万美元，可能对公司流动性产生重大不利影响[77] - 若需发行超过股权上限的普通股以获得2000万美元总收益，公司必须先获得股东批准；无法保证能获得批准，若未获得批准，公司可能无法根据股权购买协议出售普通股[78] - 公司未来可能发行额外股权或股权关联证券，导致现有股东股权稀释[86]