债券发行定价 - 公司定价了6亿美元、利率为5.000%的2030年到期高级票据 [1] - 票据是公司的高级无担保债务，将于2030年11月17日到期 [1] - 此次发行预计于2025年11月17日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益与手头现金结合，用于赎回其所有未偿还的2026年到期、利率为3.375%的高级票据 [2] - 资金还将用于支付相关费用和开支 [2] 承销安排 - 美国银行证券、花旗环球市场、富国银行证券和高盛担任此次发行的联合账簿管理人 [3] - 部分承销商或其关联方可能持有部分2026年到期票据，并可能因此从本次发行收益中获得部分款项 [3] 公司业务概览 - 公司是全球领先的玩具和家庭娱乐公司，拥有全球最具标志性的品牌组合之一 [6] - 核心品牌包括芭比、风火轮、费雪、美国女孩、托马斯和朋友、UNO等 [6] - 产品组合包括玩具、内容、消费品、数字和现场体验，通过与全球领先的零售和电商公司合作销售 [6]