股票交易 - 公司拟发售1500000股普通股[5] - 公司可能从向林肯公园出售股票获最高4713220.68美元收益[7] - 截至招股书日期，公司已向林肯公园出售7286779.32美元普通股，剩余可获收益4713220.68美元[33] - 2024年9月24日，公司普通股收盘价为每股5.01美元[93] - 截至2024年9月24日，公司普通股流通股数量为3044165股[94] 市场规模 - 2023年11月美国多动症治疗市场规模估计超230亿美元，186亿美元归因于兴奋剂[24] - 兴奋剂约占美国所有多动症药物处方的88%，非兴奋剂约占12%[24] - 长效兴奋剂剂型约占多动症市场总支出的160亿美元，占所有兴奋剂处方的54%[24] - 高达60%的多动症患者会使用“增强剂”剂量的药物[25] 财务状况 - 因上一财年收入低于12.35亿美元，公司符合新兴成长公司标准，可享多项报告要求豁免，最长5年[41][42] - 公司估计本次发行的总费用约为13.5万美元[141] - 2024年6月30日，公司净有形账面价值为310万美元，每股3.95美元[101] - 2024年6月30日后销售，公司预估有形净账面价值约为1490万美元，每股约5.39美元，每股增加约1.44美元[102] 协议相关 - 2023年4月24日公司与林肯公园签购买协议，林肯公园承诺购买至多1200万美元公司普通股[49] - 购买协议禁止公司让林肯公园购买的股份与关联方当时持有的股份合计超公司当时总流通股的4.99%[36] - 公司可控制向林肯公园出售普通股的时间和数量，购买价格基于出售前市场价格，可特定调整[67] - 公司可随时提前一天通知终止购买协议，无需支付费用等[67] 历史交易 - 2023年11月30日公司进行1比20反向股票分割，2024年8月9日进行1比12反向股票分割[37] - 2976股2021年7月19日，公司向Cingulate Therapeutics, LLC发行股普通股，每股面值0.0001美元，价格0.024美元[168] 治理相关 - 公司经修订和重述的公司章程授权发行2.5亿股资本股，包括2.4亿股面值0.0001美元的普通股和1000万股面值0.0001美元的优先股[116] - 《特拉华州普通公司法》第203条规定，与持有公司15%或以上流通有表决权股份的利益相关股东进行业务合并有三年限制[122] - 公司修订和重述的章程及细则规定，业务合并需经至少66 2/3%非利益相关股东的流通有表决权股份的赞成票批准[124]

股票交易与收益 - 公司拟发售100万股普通股[6] - 公司可能从向林肯公园出售股票获最高10539047.82美元收益[8] - 截至招股书日期，已向林肯公园出售价值1460952.18美元普通股，还剩10539047.82美元额度[35] - 公司预计从与林肯公园交易获最多10539047.82美元毛收益，净收益约1040万美元[93] 股票价格与数量 - 2024年8月16日，公司普通股在纳斯达克最后成交价为每股17.69美元，认股权证为每份0.1799美元[11] - 截至2024年8月16日，有1729419股普通股已发行并流通，若100万股购买股份全部发行并流通，将分别占总流通股和约37%、非关联方持有的流通股约38%[36] 市场规模与药物情况 - 截至2023年11月，美国ADHD治疗市场规模估计超230亿美元，其中兴奋剂占186亿美元[26] - 兴奋剂约占美国所有ADHD药物处方的88%，非兴奋剂约占12%[26] - 长效兴奋剂剂型约占ADHD市场总支出的160亿美元，占所有兴奋剂处方的54%[26] - 高达60%的ADHD患者会使用“增强剂”剂量的药物[27] 反向股票分割 - 2023年11月30日公司进行1比20反向股票拆分，2024年8月9日进行1比12反向股票拆分[39] 公司身份与豁免 - 公司因最近财年收入不足12.35亿美元符合新兴成长公司标准，可享多项报告要求减免和豁免，豁免期最长五年[43][44] 购买协议相关 - 2023年4月24日公司与林肯公园签订采购协议，林肯公园承诺购买至多1200万美元普通股[50][55][62] - 协议生效后36个月内，公司可自行决定在工作日指示林肯公园购买最多125股普通股，每次购买最高承诺为50万美元[66] - 购买协议禁止公司让林肯公园购买股份后，其受益所有权超过当时总流通股的4.99%[38] 财务与费用 - 2024年6月30日，公司净有形账面价值为310万美元，每股3.95美元[98] - 2024年6月30日后，通过ATM销售718000股，每股净收益4.08美元，较之前增加0.13美元每股[99] - 公司估计本次发行总费用约为135000美元[138] 公司股本情况 - 公司经修订和重述的公司章程授权的股本为2.5亿股，包括2.4亿股普通股和1000万股优先股[113] - 截至2024年8月16日，公司有1729419股普通股流通在外，无优先股流通在外[113] 业务合并规定 - 特拉华州普通公司法第203条规定，与持有公司15%或以上流通在外有表决权股票的利益相关股东进行业务合并，在该股东成为利益相关股东之日起三年内受限[119][120] 历史股票发行 - 2021年7月19日，公司向Cingulate Therapeutics, LLC发行1股普通股，每股面值0.0001美元，价格为0.024美元[165] - 2021年9月29日，公司因重组合并向Cingulate Therapeutics LLC前单位持有人发行29762股普通股，每股面值0.0001美元[166] 人员与声明 - 首席执行官为Shane J. Schaffer，首席财务官为Jennifer L. Callahan[189] - 注册声明由Shane J. Schaffer、Jennifer L. Callahan等签署[189]