融资方案概述 - 公司宣布修订其先前公布的私募配售条款 融资总额最高为450万加元 [1] - 此次融资由三种单位构成：价格为0.35加元的溢价流转股单位、价格为0.30加元的流转股单位以及价格为0.25加元的普通单位 [1] - 若承销商超额配售权被全额行使 融资总额将增至517.5万加元 [4] 融资单位具体条款 - 每个溢价流转股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 每个普通单位包含一股普通股和一份认股权证 [1] - 每份完整认股权证赋予持有人权利 可在发行结束后24个月内以每股0.35加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 出售溢价流转股单位和流转股单位的净收益将用于在纽芬兰与拉布拉多省的项目上产生符合条件的加拿大勘探支出 该支出将最晚于2025年12月31日放弃给购买者 [3] - 出售普通单位的净收益将用于公司持续的勘探钻探项目、营运资金需求及其他一般公司用途 [3] 发行与承销细节 - 融资将通过私募方式在加拿大各省进行 普通单位也可能在其他司法管辖区提供 [5] - 发行预计于2025年10月30日左右完成 需获得加拿大证券交易所等所有必要批准 [6] - 承销商将获得相当于融资总额6%的现金佣金 以及相当于所售单位总数6%的非转让经纪人认股权证 [7] 公司业务背景 - 公司主要从事加拿大矿产资产的收购、勘探与开发 [9] - 公司目标为定位并开发有经济价值的贵金属和基本金属矿产 项目包括位于纽芬兰的Wing Pond、Lord Baron、The PEG锂项目以及Harmsworth项目 [9]

文章核心观点 因市场需求强劲，Bonterra Resources公司与代理商达成协议，增加此前宣布的私募配售规模，总收益最高约达1050万美元，公司计划用所得款项资助未来12个月的运营 [1][5] 私募配售情况 - 此次发售包括最多22727272个“硬美元”单位，价格为每个0.22美元；最多14583333个“流通”单位，价格为每个0.24加元；最多6557377个“优质流通”单位，价格为每个0.305加元 [1] - 代理商不再拥有此前披露的“代理商期权”来增加发售规模 [2] 单位构成 - 每个“硬美元”单位由一股公司普通股和半份普通股购买认股权证组成，每份认股权证持有人有权在发行日起三年内以0.30美元的行使价购买一股股票 [3] - 每个“流通”单位和“优质流通”单位由一股股票和半份认股权证组成，均符合“流通股”定义，认股权证行使所得款项无流通资格 [3] 发售完成情况 - 发售将于2025年6月30日完成，或由公司和Canaccord Genuity商定日期，发售完成需满足包括获得TSX Venture Exchange批准等惯常条件 [4] - 发售的证券不受加拿大适用证券法规定的持有期限制 [4] 所得款项用途 - 公司计划用发售所得款项资助未来12个月的运营 [5] - “硬美元”单位销售所得净收益用于一般公司和行政事务，“流通”单位和“优质流通”单位销售所得总收益用于产生符合条件的“加拿大勘探费用”，并于2025年12月31日将所有合格支出让渡给认购者 [6]