公司融资活动 - 公司于2025年7月28日东部时间下午5点结束此前宣布的认股权发行认购期 向截至2025年7月9日东部时间下午5点的记录持有人免费分发不可转让的认购权 认购权可购买总计10,000,000个单位 每单位认购价格为1.00美元 [1] - 公司分发总额10,000,000美元的认购权 每持有1股普通股可获得1个认购权 每个认购权可认购0.1703个单位 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认购价格为每单位1.00美元 或选择预融资认股权证组合 认购价格为每单位0.9999美元 [2] - 完全行使基本认购权的持有人有权认购因未行使权利而剩余的未认购单位 若超额认购请求超过剩余可用单位 将按行权持有人持有的普通股数量比例分配 [3] 认购结果与资金募集 - 认购期内权利人有效认购10,000,000个单位 未在截止时间前妥善行使的认购权已失效 预计将依据超额认购权发行4,627,771个单位 [4] - 公司预计获得总额约1,000万美元的毛收益 不含认股权发行相关预计费用 [5] - 普通股预计于2025年7月30日左右交付权利人 认股权证预计同期交付认股权证代理 [4] 发行相关安排 - Maxim Group LLC担任此次认股权发行的交易经理 询价可联系其纽约办事处或通过指定邮箱电话 [6] - 发行依据公司F-1表格注册声明(文件号333-288062)进行 该注册于2025年7月9日获美国证券交易委员会宣布生效 仅通过招股说明书实施 文件可于SEC网站获取 [7] - 公司未对股东行使认购权提出建议 记录日期股东应根据对公司业务、财务状况、未来前景及发行条款的独立评估做出投资决策 [9] 公司业务背景 - 公司开发并销售基于液氮的冷冻消融治疗系统 通过冷冻摧毁肿瘤(良性和恶性) 主要聚焦乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌领域 [10] - 其微创技术是医院手术切除肿瘤的安全有效替代方案 标志性ProSense®系统在全球销售 已获美国、欧洲和亚洲等地许可批准 [10]

公司融资活动 - IceCure Medical宣布认股权发行(Rights Offering)的认购期将于2025年7月28日美国东部时间下午5点截止 [1] - 公司向截至2025年7月9日记录在册的普通股股东免费分配不可转让的认购权 每份认购权可购买0.1703个单位的证券组合 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 认购价格为每单位1美元 或可选择预融资认股权证组合 价格为每单位0.9999美元 [6] - 此次发行总量为1000万个单位 通过注册声明F-1表格(文件号333-288062)进行 该文件已于2025年7月9日获得美国证券交易委员会(SEC)批准生效 [8] 认购流程安排 - 通过经纪商认购的股东需在7月28日前联系经纪商并提交认购文件和付款 经纪商可能设定更早的截止期限 [3] - Broadridge Corporate Issuer Solutions担任认购代理和信息代理 负责处理认购证书、付款及咨询事宜 联系方式包括邮寄地址和电话(美国加拿大免费电话855-793-5068 国际电话+1-720-414-6898) [4][5] - Maxim Group LLC被任命为此次发行的交易经理 负责处理相关咨询和最终招股说明书索取事宜 联系方式包括纽约办公地址和电话+1-212-895-3745 [7] 公司业务概况 - IceCure Medical专注于开发基于液氮的冷冻消融治疗系统 用于通过冷冻技术摧毁良性和恶性肿瘤 主要应用领域包括乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌 [12] - 公司的ProSense®系统已在全球范围内销售 获得美国、欧洲和亚洲等地区的监管批准 其微创技术可作为手术切除肿瘤的安全有效替代方案 [12]

公司动态 - IceCure Medical宣布启动配股发行(Rights Offering)，向截至2025年7月9日美国东部时间下午5点的普通股股东免费分配不可转让的认购权(Subscription Rights)，每份认购权可购买0.1703个单元(Unit)，每个单元包含1股普通股和1份认股权证(Warrant)，认购价格为每单元1美元 [1][2][3] - 配股发行总额为1000万个单元，若全额认购预计募集资金总额为1000万美元，最大股东Epoch Partner Investments Limited承诺全额参与认购并行使超额认购权，最高认购金额为500万美元 [4] - 配股发行所得资金将用于偿还2025年5月17日Epoch提供的200万美元无担保贷款(利率4.05%)及一般公司运营资金 [4] 配股发行细节 - 认购期为2025年7月10日至7月28日美国东部时间下午5点，认购权不可转让且不可撤销，公司可能延长或修改配股条款 [5] - 未在到期日前行使的认购权将失效，股东需至少认购1个完整单元才能参与，超额认购部分将按持股比例分配 [3][5] - Maxim Group LLC担任配股发行的交易管理人，最终招股说明书可通过SEC网站获取 [6][7] 公司业务概况 - IceCure Medical专注于开发基于液氮的冷冻消融治疗系统，用于通过冷冻技术摧毁良性和恶性肿瘤，主要针对乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌 [10] - 公司的ProSense®系统已在美国、欧洲和亚洲获得批准并全球销售，其微创技术可作为手术切除肿瘤的安全有效替代方案 [10]

公司财务表现 - 2025年第二季度产品销售额预计为52.5万美元，部分原计划第二季度交付的20万美元订单将延迟至7月交付并计入第三季度收入[2] - 延迟订单主要来自美国以外的ProSense®全球分销商，付款已在第二季度收到并记为递延收入，美国市场因库存充足未受影响[3] - 2025年上半年产品销售额约125万美元，较2024年同期的165万美元下降24%，2024年数据不含与Terumo独家分销协议带来的10万美元日本市场收入[4] 业务运营动态 - 公司计划于2025年8月发布完整半年报，未来仅在有特殊情况下才会发布季度初步财务数据[5] - 当前财务数据为管理层初步估算，未经审计且可能因财务结算程序、最终调整等因素变动[6] 产品与技术 - 公司核心产品ProSense®系统采用液氮冷冻消融技术，用于治疗良恶性肿瘤，重点适应症包括乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌[7] - 该技术为微创治疗方案，可替代传统手术切除，已在美欧亚多国获批上市[7] 市场分布 - ProSense®系统通过分销网络在全球销售，美国市场维持充足库存保障供应稳定性[3] - 以色列与伊朗冲突未影响订单流，但导致部分国际货运短暂延迟[2]

公司融资计划 - 公司宣布董事会批准向所有普通股股东进行配股发行(Rights Offering)，记录日为2025年7月9日美国东部时间下午5点 [1] - 每持有一股普通股将获得一份认购权(Subscription Right)，每份认购权可认购0.1703个单位，每个单位包含1股普通股和1份认股权证，认购价格为每单位1美元 [1] - 若配股全额认购，公司预计将获得总计1000万美元的毛收入 [2] - 公司最大股东Epoch Partner Investments Limited承诺全额参与配股，并行使超额认购特权，认购金额最高达500万美元 [2] 资金用途 - 公司计划将配股所得资金用于偿还2025年5月17日获得的200万美元无担保贷款(利率4.05%)的本金和应计利息，剩余资金将用于一般公司用途和营运资金 [2] 时间安排 - 2025年7月8日：股权登记日(需在此日前购入股票才能在7月9日成为记录股东) [6] - 2025年7月10日：配股开始 [6] - 2025年7月28日：配股结束(美国东部时间下午5点) [6] 公司业务概况 - 公司专注于开发基于液氮的冷冻消融治疗系统，用于通过冷冻技术摧毁肿瘤(良性和恶性)，主要关注乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌 [8] - 公司的微创技术是医院手术切除肿瘤的安全有效替代方案，ProSense®系统已在全球范围内销售，包括美国、欧洲和亚洲市场 [8] 其他信息 - 公司聘请Maxim Group LLC作为配股的交易管理人 [7] - 配股依据公司于2025年6月16日向SEC提交的F-1表格注册声明(文件号333-288062)，但尚未生效 [3]

公司公告 - 公司将于2025年5月28日纳斯达克开市前发布截至2025年3月31日的第一季度财务和运营业绩 [1] - 公司将在同日上午10:00 EDT举行电话会议讨论业绩和其他公司发展 [1] 会议信息 - 电话会议时间为2025年5月28日10:00 EDT [2] - 美国拨入号码为1-888-407-2553 [2] - 以色列/国际拨入号码为+972-3-918-0696 [2] - 网络直播链接为https://Veidan.activetrail.biz/IcecureQ1-2025 [2] - 网络直播回放将在ir.icecure-medical.com/提供 [2] 公司业务 - 公司开发并销售基于液氮的冷冻消融治疗系统 [2] - 主要治疗领域包括乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌 [2] - 公司的微创技术是手术切除肿瘤的安全有效替代方案 [2] - 旗舰产品ProSense®系统已在全球销售 [2] - 产品已获得美国、欧洲和亚洲的监管批准 [2] 联系方式 - 投资者关系邮箱：[email protected] [3] - Michael Polyviou联系电话：732-232-6914 [3] - Todd Kehrli联系电话：310-625-4462 [3]