融资活动核心信息 - Immuneering公司宣布其A类普通股的承销公开发行定价为每股9.23美元，发行数量为18,959,914股 [1] - 公司授予承销商一项30天期权，可额外购买最多2,843,987股A类普通股 [1] - 此次公开发行的总收益预计约为1.75亿美元，此金额为扣除承销折扣和佣金以及发行费用前的数额 [1] - 赛诺菲（Sanofi）已同意在一项独立的私募配售中，以每股9.23美元的价格购买2,708,559股公司A类普通股 [1] - 公开发行和私募配售预计将于2025年9月26日左右同时完成 [1] 资金用途与承销安排 - 公司计划将公开发行和私募配售的净收益用于推进其候选产品的临床前和临床开发，并用作营运资金及其他一般公司用途 [2] - Leerink Partners和Oppenheimer & Co.担任此次公开发行的联合账簿管理人，并担任私募配售的配售代理 [2] 发行法律依据 - 此次公开发行是依据公司于2025年8月13日向美国证券交易委员会（SEC）提交并于2025年8月20日被宣布生效的S-3表格货架注册声明进行的 [3] - 私募配售中出售的股份未根据《1933年证券法》或任何州证券法进行注册，且在没有向SEC注册或适用注册要求豁免的情况下不得在美国发售或销售 [4]